O Feed de eventos de orçamentos está localizado no lado direito do orçamento e apresenta as ações dos funcionários.
Os eventos não podem ser eliminados do feed, pelo que pode ver tudo o que aconteceu com o orçamento.
Os seguintes eventos são registados aqui:
alteração de um estado, tipo, prazo do orçamento
alteração de um cliente, Localizações, Gestor ou Técnico no orçamento
adicionar/eliminar trabalhos e produtos no orçamento
adicionar um comentário, uma foto ou um documento ao orçamento
criar uma tarefa a partir do orçamento (uma tarefa riscada é uma tarefa concluída)
mensagens de texto enviadas
informações sobre a chamada do cliente com o nome de quem ligou e a possibilidade de ouvir a chamada diretamente no orçamento (se tiver configurado a integração VoIP)
Ao passar o rato sobre um evento, pode ver a data, a hora e o nome do funcionário que executou a ação.
Gerir Tarefas, Arquivos e Comentários
É possível executar as seguintes acções no feed de eventos do orçamento:
1. Criar uma tarefa, adicionar uma foto ou um ficheiro. Para o fazer, clique no ícone “+” na parte inferior e selecione a ação de que necessita:
Criar tarefa que será associada a este orçamento
Tirar uma foto com uma webcam e adicioná-la a este orçamento
Anexar arquivo que pode ser uma imagem ou um documento de um PC
Nota: o tamanho do ficheiro não deve exceder 5 MB.
2. Adicionar um comentário público ou privado . Para o fazer, basta começar a escrever na parte inferior do feed do evento. Por defeito, o comentário é público, mas pode clicar no ícone do olho para o tornar privado, se necessário.
Comentários públicos são exibidos para todos os funcionários que têm acesso ao orçamento.
Comentários privados só podem ser vistos pelo funcionário que os criou, independentemente dos direitos de acesso. Por conveniência, os comentários privados são destacados em amarelo.
Observe que pressionar o botão Enter enviará o comentário, e Shift + Enter passará para a próxima linha.
Opções de visualização de feed
Na parte superior, um botão de alternância permite-lhe ver “Todos os eventos” ou apenas “Comentários”.
Se necessário, pode ocultar e expandir o feed de eventos. Para o fazer, clique na seta correspondente.