Neste artigo, aprenderá como transferir dados de outros sistemas para o RemOnline.
Tenha em atenção que os métodos descritos no artigo são adequados para a migração universal de outros sistemas, tais como RepairDesk, RepairShopr, ShopMonkey, Jobber, etc.
Transferência de clientes
Pode transferir rapidamente clientes de outro sistema através da importação.
1. Primeiro, é necessário exportar clientes (contactos) de outro sistema.
2. No RemOnline, vá para a página “Clientes”, clique no botão Importar e carregue um ficheiro Excel de exemplo.
3. Transfira as informações dos clientes para o ficheiro carregado. Para mais informações sobre o preenchimento do ficheiro para importação de clientes, consulte este artigo.
4. Na janela de importação, clique no botão Anexar ficheiro. Adicione o ficheiro preenchido e clique no botão Importar.
Mais informações sobre como trabalhar com clientes no RemOnline podem ser encontradas nesta secção Centro de Ajuda.
Transferência de produtos
A transferência de informações sobre produtos e os seus saldos de Estoque é feita através da importação e lançamento de produtos.
Importação de caraterísticas de produtos
Ao importar, cria perfis de produtos que contêm todas as caraterísticas e outras informações importantes sobre os produtos.
1. Primeiro, é necessário exportar produtos de outro sistema.
2. Aceda à página Minha empresa > Produtos, clique no botão Importar e carregue um ficheiro Excel de exemplo.
3. Transfira as informações do produto para o ficheiro carregado. Para mais informações sobre o preenchimento do ficheiro de importação de produtos, consulte este artigo.
Tenha em atenção que o ficheiro para importação de mercadorias não terá uma coluna para a quantidade de produtos. Isto deve-se ao facto de os saldos dos produtos serem adicionados através do procedimento de lançamento de produtos, que será descrito mais adiante neste artigo.
4. Na janela de importação, clique no botão Anexar arquivo. Adicione o arquivo preenchido e clique no botão Importar.
Importação de Estoque
Com a ajuda do lançamento, é possível transferir o stock no armazém para poder utilizar plenamente a contabilidade do armazém, analisar o sortido, fazer o inventário, etc.
1. Primeiro, é necessário exportar os saldos das existências de outro sistema.
2. Vá para a página Inventário > Lançamento e clique no botão + Lançamento. Especifique o fornecedor e o armazém para o qual pretende lançar os produtos. Em seguida, clique no botão Importar.
Note que, para transferir rapidamente os saldos, pode especificar-se a si próprio como fornecedor, de modo a não efetuar muitos lançamentos de diferentes fornecedores.
3. Descarregue um ficheiro Excel de exemplo e transfira para ele as informações sobre os produtos. Para mais informações sobre o preenchimento do ficheiro para lançamento de produtos, consulte este artigo.
4. Na janela de importação, clique no botão Anexar ficheiro. Adicione o arquivo preenchido e clique no botão Importar.
De seguida, é necessário concluir o lançamento, após o qual os saldos especificados dos produtos aparecerão no armazém. Mais informações sobre como trabalhar com o armazém no RemOnline podem ser encontradas nesta secção do Centro de Ajuda.
Transferência de fundos
Para trabalhar convenientemente com o RemOnline, é necessário introduzir informações sobre os fundos disponíveis nas suas contas.
1. Em primeiro lugar, crie todas as caixas de dinheiro necessárias na página Finanças > Pagamentos. Leia mais sobre a criação e configuração de caixas de dinheiro neste artigo.
2. Agora precisa de adicionar o dinheiro disponível às caixas apropriadas. Clique no botão + Rendimento e introduza o montante. Para evitar que este montante apareça nos relatórios e distorça as estatísticas do mês atual, pode adicionar estes depósitos em dinheiro retroativamente.
Está feito! O capital inicial foi depositado. Pode encontrar mais informações sobre o trabalho com as finanças no RemOnline nesta secção do Centro de Ajuda.