A categorização dos serviços ou obras em categorias acelera a pesquisa e ajuda a estruturar a lista de Serviços e Trabalhos.

Uma categoria de serviço é um conjunto de serviços de uma determinada classe. A tabela “Categorias” assemelha-se a uma árvore e cada serviço ou obra é atribuído a uma categoria.

De acordo com as configurações básicas, existe a categoria “Todos os trabalhos e serviços” no RemOnline que não pode ser editada ou eliminada. Outras categorias e subcategorias podem ser criadas ou editadas nesta categoria principal.

Passo 1. Clique no botão + Categoria.

Passo 2. Especifique um nome para a categoria e a categoria principal.

Utilizando a categoria principal, pode construir uma árvore de categorias. Este campo é pesquisável para que possa encontrar rapidamente a categoria principal de que necessita.

Por exemplo, crie uma categoria “Reparação de computadores portáteis” e especifique “Todos os trabalhos e serviços” como categoria principal. Depois, crie as categorias “Apple” e “ASUS” e escolha “Reparação de computadores portáteis” como categoria principal.

Além disso, pode selecionar uma categoria principal à esquerda e clicar em + Categoria. Assim, a categoria principal selecionada será automaticamente colocada no campo relevante.

Passo 3. Se necessário, definir uma comissão excecional para a venda ou conclusão de um trabalho desta categoria numa ordem de Serviço. Saiba mais sobre como funcionam as comissões excepcionais aqui.

Passo 4. Clique no botão Criar.

Se não encontrar a categoria de que necessita ao criar um novo serviço ou mão de obra, pode criar uma nova categoria diretamente no perfil do serviço.

Passo 1. Clique no botão + Categoria ao lado do campo relevante.

Passo 2. Especifique um nome, selecione uma categoria principal e clique em Criar.

Depois de adicionar serviços e trabalhos, a lista de categorias apresentará o seu número.

Tenha em atenção que o número de serviços e trabalhos nas subcategorias pode não ser igual ao da categoria principal, porque a categoria principal também pode ter os seus próprios serviços e trabalhos.

Clique no nome da categoria para visualizar a lista de serviços e trabalhos que inclui à direita.

Para mover uma categoria, toque em e arraste-a para outra categoria principal.

Para editar ou eliminar uma categoria, faça duplo clique no nome da categoria. Efectue e guarde as alterações ou clique no botão de eliminação.

Importante: não é possível remover a categoria que está a utilizar. Por isso, primeiro tem de mover todos os serviços/trabalhos desta categoria para outra. Eis como alterar a categoria.