Na página Tarefas, pode adicionar, editar e remover tarefas. Também pode ver quais as tarefas que estão em curso e quais as que já foram concluídas.
​

Além disso, pode adicionar tarefas a partir da ordem de serviço ou do perfil do cliente. Consideremos todas as opções.
​

Passo 1. Na secção Tarefas, clique no botão + Tarefa e especifique o Título da Tarefa.
​

Lembre-se: pode utilizar até 128 caracteres para o nome da tarefa. Adicione mais informações abaixo no campo Descrição.
​

Passo 2. Definir a data de vencimento. Se os responsáveis não concluírem a tarefa a tempo, esta tornar-se-á atrasada e aparecerá um indicador vermelho intermitente no menu lateral.
​

Passo 3. Selecione um concessionário para a tarefa.
​

Nota: Ative o direito “Pode ser um concessionário” nas configurações de funções para selecionar um funcionário como concessionário de uma tarefa.
​

No RemOnline, pode definir uma tarefa para vários funcionários. Para o fazer, clique no botão + Concessionário e especifique outro funcionário após selecionar o primeiro concessionário. Quando uma tarefa tem mais do que um responsável, tem de escolher como o sistema irá atribuir uma tarefa.
​

Uma tarefa para todos - o sistema atribui uma tarefa a todos os responsáveis especificados. Assim que um deles a completar, a tarefa desaparece dos painéis dos restantes responsáveis e o RemOnline credita-a àquele que a completou.
​

Uma tarefa para cada um - o sistema cria tarefas separadas para cada um dos responsáveis especificados.
​

Passo 4. Clique no botão Criar.
​

Após criar uma tarefa, o número que representa a quantidade de tarefas aparecerá na conta do funcionário.
​

Clicar no botão + no feed de eventos da ordem de serviço para abrir a janela de diálogo e selecionar o botão Criar tarefa.
​

Isto ligará a tarefa à ordem de serviço. O feed de eventos apresentará o nome da tarefa. E a tarefa conterá o número e a ligação da ordem de serviço.
​

Clique no botão + e no botão Criar tarefa no feed de eventos do Lead para abrir a janela de diálogo para criar uma tarefa. Preencha-o e clique no botão Criar.
​

Isto ligará a tarefa ao lead, porque a Tarefa conterá o número do lead e a hiperligação.
​

Clique no botão + Tarefa no separador Tarefas no perfil do cliente. Preencha-o e clique no botão Criar.
​

Isto irá ligar a tarefa ao cliente. O separador Tarefas apresentará o nome da tarefa. E a tarefa conterá o nome e a ligação do cliente.
​

Clique no botão + e Criar tarefa no feed de eventos da tarefa para abrir a janela de diálogo para criar uma tarefa. Preencha a caixa de diálogo e clique no botão Criar.
​

Assim, ambas as tarefas ficarão ligadas. Porque a tarefa conterá um número e uma ligação à segunda tarefa no seu nome.
​

O RemOnline oferece uma opção para criar tarefas para cada chamada perdida automaticamente. Para ativar esta funcionalidade, vá à página Configurações > Geral > Tarefas, marque as caixas de verificação correspondentes e configure as regras de criação. Para obter mais informações sobre estas Configurações, clique aqui.