O formulário de cliente é o conjunto de campos que preenche quando cria um novo cliente ou uma nova ordem de Serviço.

Existem dois tipos de clientes no sistema RemOnline: “Particular” e ‘Empresa’. Navegue até à página Configurações > Editor de formulários > Formulário de cliente para configurar o formulário de cliente.

O campo do cliente é uma área de entrada para informações específicas do cliente.

Passo 1. Prima o botão “Adicionar campo”.

Existem vários tipos de campos:

O grupo decampos do sistema é composto pelos campos “Endereço”, “E-mail”, “Como o cliente nos encontrou”, “Nome do cliente / Nome da empresa” e “Telefone”. O RemOnline utiliza os campos do sistema para gerar relatórios e documentos. Pode removê-los se necessitar, mas a edição está desactivada.

Nota: Pode configurar os valores para o campo “Como o cliente nos encontrou” na página Configurações > Marketing.

Os campos personalizados são os campos que adicionou manualmente.

Pode editar o tipo e o título. Mas não pode alterar o nome da variável que é formada para este campo.

Encontre as suas variáveis de campo personalizadas para modelos de documento na secção “Cliente”. Pode distingui-las pelo código digital nos seus nomes.

Os campos novos são os campos que nunca adicionou antes. Assim que os cria, os novos campos são transferidos para o grupo “Personalizado”.

Existem vários tipos de campos:

Passo 2. Introduza o título do campo, o diretório de ligação ( se aplicável) e prima o botão “Guardar”.

Prima o ícone do lápis junto ao nome do campo para o editar . Pode modificar o nome e o tipo do campo. O sistema gera automaticamente o nome da variável, não é possível editá-lo.

Nota: Não é possível editar o tipo de campo do sistema.

O RemOnline permite-lhe associar diretórios a campos dos tipos “Campo de texto”, “Área de texto” e “Lista de valores”. Isto aumenta significativamente a velocidade e a precisão do processamento do campo do formulário do cliente.

Mova os campos do formulário mantendo premido o ícone de elipse vertical e arrastando um campo para a localização pretendida.

Marque a caixa de verificação “Campo obrigatório” para obrigar os empregados a preencher o campo de destino antes de guardar os resultados. O sistema não permite criar ou guardar clientes e encomendas com campos obrigatórios vazios.

Por exemplo, quer ter a certeza de que os seus empregados preenchem o campo “Como o cliente nos encontrou” para análise e distribuição do orçamento de publicidade.

Pode mostrar ou ocultar os campos do formulário do cliente no cartão do cliente. Para o fazer, marque ou desmarque a caixa de verificação “Mostrar no cartão do cliente”.

Nota: Se o campo estiver oculto no formulário de encomenda, continuará a ser mostrado na janela de diálogo do cliente.

Por exemplo, pode mostrar no formulário de encomenda apenas os campos mais necessários do formulário do cliente para preencher a encomenda mais rapidamente. Terá sempre a possibilidade de preencher os restantes campos na janela de diálogo do cliente mais tarde.

Nota: Os empregados podem criar encomendas se selecionar o “Campo obrigatório” e desmarcar a opção “Mostrar no cartão do cliente”. Ao mesmo tempo, quando abrir a janela de diálogo do cliente, deve preencher este campo para guardar outras alterações.

O RemOnline permite-lhe definir valores por defeito para os campos “Campo de texto”, “Área de texto”, “Lista de valores”, “Data”, “Data + Hora” e “Número”. Introduza o valor por defeito no campo e o sistema irá preenchê-lo automaticamente aquando da criação da encomenda.

Passe o cursor sobre a caixa do campo e prima o botão Remover à direita para remover o campo de destino.

Lembre-se: Ao remover o campo do cliente na página Configurações > Editor de formulários > Formulário de cliente, também remove este campo de todos os clientes. Não há forma de reverter as alterações, pelo que deve ter cuidado ao remover o campo do formulário.

Em comparação com os campos, os cabeçalhos não têm tipo e não geram variáveis. Pode utilizar os cabeçalhos do RemOnline para dividir visualmente a informação no formulário do cliente.

Por exemplo, divida os seus campos de cliente porcabeçalhos“Geral” e “Informação adicional”. Isto tornará a navegação no formulário do cliente intuitiva.

Prima o botão “Adicionar cabeçalho” para criar um novo. Introduza o título do cabeçalho e prima o botão “Criar”.

Prima o ícone do lápis para editar o cabeçalho ou prima o botão Remover se já não precisar dele.

Para deslocar os cabeçalhos, mantenha premido o ícone de reticências verticais e arraste um cabeçalho para a localização pretendida.

Não se esqueça de que tem de configurar campos de formulário e cabeçalhos para cada um dos seus tipos de cliente (“Individual” e “Empresa”) separadamente.