Para garantir que os salários e bónus sejam calculados corretamente para os funcionários, é importante definir as regras de cálculo corretamente. No entanto, às vezes, certos fatores podem não ser levados em consideração durante a configuração, levando a imprecisões nos pagamentos. Pode encontrar todas as configurações salariais na nossa secção da Base de Conhecimento “Salário”.
Neste artigo, veremos as principais razões para o cálculo e acréscimo incorreto do salário e explicaremos como evitá-las.
Por que o salário base de um funcionário é calculado incorretamente?
Para que o sistema calcule corretamente o salário base fixo de um funcionário, é importante verificar várias configurações importantes. Abaixo estão as principais razões pelas quais podem ocorrer imprecisões e como eliminá-las:
1. O tipo de salário base (mensal, diário ou por hora) está selecionado incorretamente.
O que isso significa:
O tipo de salário base afeta o método de cálculo do pagamento. Por exemplo, se “salário base diário” estiver selecionado, mas nenhum dia útil estiver especificado no sistema, o salário poderá ser calculado incorretamente. Da mesma forma, se nenhum dia útil estiver especificado no horário de trabalho, mas um salário base por hora estiver definido.
O que fazer:
Verifique o tipo de salário base no cartão do funcionário: Vá para Cartão do funcionário > Regras da folha de pagamento e certifique-se de que o tipo de salário base correto está selecionado: mensal, diário ou por hora — de acordo com as condições de trabalho do funcionário.
2. O horário do funcionário para salários base diários ou por hora não está configurado
O que isso significa:
Para salários base diários e por hora, é necessário especificar um horário de trabalho. Sem isso, o sistema não sabe quantos dias ou horas incluir no cálculo da folha de pagamento.
O que fazer:
Se um salário base diário estiver definido: – Verifique se o horário de trabalho do funcionário está configurado. Vá para Minha Empresa > Horário do Funcionário e defina o horário de trabalho apropriado para o funcionário.
Se um salário base por hora estiver definido: – Além dos dias úteis, certifique-se de que o horário mostra o número correto de horas trabalhadas por dia útil.
3. Data de início do salário base
O que isso significa:
Se o salário base começar em uma data que não abrange o período de cálculo necessário, ele não será levado em consideração. Ou seja, se tiver definido um salário base diário ou por hora para um funcionário, ele começará na data em que foi criado e não abrangerá o período anterior.
O que fazer:
Verifique a data de vigência do Salário base no campo correspondente. Abra o separador Regras da folha de pagamento no perfil do funcionário e clique duas vezes no Salário base definido para ver a data de vigência.
4. Está a ser utilizado um módulo de folha de pagamento desatualizado
O que isto significa:
O antigo «Relatório da Folha de Pagamento» já não é suportado e pode apresentar salários base e outros dados incorretos. Recomendamos mudar para o novo módulo de folha de pagamento, que fornece cálculos mais precisos, lógica atualizada e suporte para todos os tipos de pagamentos da folha de pagamento (salário base, bónus e prémios).
O que fazer:
Para visualizar os dados salariais atuais dos funcionários, aceda à página Finanças > Cálculo da Folha de Pagamento. Esta tabela exibe os dados salariais dos funcionários de acordo com o novo módulo.
Para visualizar os dados da folha de pagamento já calculados com o novo módulo, vá para a página Finanças > Acréscimos da Folha de Pagamento, selecione o período de relatório na tabela e abra o documento de cálculo.
Para obter mais informações sobre como definir salários base para funcionários, consulte o artigo Como configurar um salário base mensal, diário ou por hora para um funcionário?. Se tiver verificado essas configurações de salário base e a situação não tiver mudado, entre em contacto com o suporte da RemOnline.
Por que os bónus dos funcionários são calculados incorretamente?
Se os bónus não forem exibidos nos salários dos funcionários, considere as seguintes razões possíveis:
1. As regras de cálculo de bónus não são aplicadas ao funcionário
O que isto significa:
As regras para calcular bónus podem ser criadas no sistema, mas nem todos os funcionários estão vinculados a elas. Neste caso, os bónus não são calculados para esses funcionários.
O que fazer:
Vá para o separador Regras de cálculo salarial no perfil do funcionário e certifique-se de que o bónus foi aplicado.
2. Os bónus estão definidos para um período diferente ou foram feitas alterações ao bónus
O que isto significa:
Os bónus podem não ser incluídos na folha de pagamento se tiverem sido aplicados a um funcionário após a criação de documentos (ordens de serviço, vendas, etc.) para os quais o funcionário deveria receber um bónus.
Se os bónus aplicados a um funcionário foram alterados ou recriados, essas alterações afetarão apenas as novas ordens de serviço criadas após as alterações terem sido feitas. As ordens de serviço anteriores não serão recalculadas automaticamente e permanecerão com as condições de cálculo anteriores.
O que fazer:
Para visualizar a data de criação ou modificação dos bónus dos funcionários, use o relatório “Registo de eventos”, que exibe as alterações relacionadas a esses bónus.
3. O bónus está configurado para um tipo de documento específico (ordem de serviço, venda, tarefa ou consulta)
O que isto significa:
Se um bónus para um funcionário foi configurado para um tipo de documento específico (por exemplo, ordem de serviço, venda, tarefa ou lead), ele só será calculado para esse tipo. O bónus não será aplicado a outros documentos. Portanto, é importante garantir que o tipo de documento correto seja selecionado ao configurar os bónus, de acordo com as suas necessidades.
O que fazer:
Certifique-se de que o bónus aplicado ao funcionário está vinculado ao tipo de documento correto. Para fazer isso, abra o perfil do funcionário, vá para a guia Regras da folha de pagamento e encontre o bónus apropriado. Clique duas vezes nele para abri-lo. Na janela de edição, você verá uma lista de tipos de documentos aos quais o bónus se aplica. Para alterar ou adicionar outros tipos, basta marcar as caixas ao lado das opções desejadas. Após fazer as alterações, clique em “Salvar”.
As alterações feitas nos bónus serão refletidas no relatório «Registo de eventos». Se os bónus aplicados a um funcionário foram alterados ou recriados, essas alterações afetarão apenas as novas ordens de serviço criadas após as alterações terem sido feitas. As ordens de serviço anteriores não serão recalculadas automaticamente e permanecerão com as condições de cálculo anteriores.
4. Outra data de cálculo do bónus especificada
O que isto significa:
O bónus aplicado ao funcionário tem uma data de cálculo diferente. O RemOnline permite definir a data de cálculo do bónus de duas maneiras. Se selecionar «Imediatamente», o cálculo será feito imediatamente após a ocorrência do evento. Se selecionar «Status alterado para» para o bónus, o cálculo só será feito depois que o status do documento for alterado para o status especificado.
O que fazer:
Certifique-se de que o bónus aplicado ao funcionário tem o período de cálculo correto. Para fazer isso, abra o perfil do funcionário, vá para o separador Regras de cálculo do salário e encontre o bónus apropriado. Clique duas vezes nele para abri-lo. Na janela de edição do bónus, preste atenção à forma como o campo «Calcular» está configurado e altere as configurações, se necessário. Após fazer as alterações, clique em «Guardar».
As alterações feitas ao bónus serão refletidas no relatório «Registo de eventos». Se os bónus aplicados a um colaborador tiverem sido alterados ou recriados, essas alterações afetarão apenas as novas ordens de serviço criadas após as alterações terem sido feitas. As ordens de serviço anteriores não serão recalculadas automaticamente e permanecerão com as condições de cálculo anteriores.
5. Está a ser utilizado um relatório de folha de pagamento desatualizado
O que isto significa:
O relatório antigo pode não ter em consideração todos os tipos de bónus ou ter uma lógica de cálculo limitada. Recomendamos mudar para o novo módulo de folha de pagamento, que fornece cálculos mais precisos.
O que fazer:
Mude para um novo módulo de folha de pagamento que tenha uma lógica atualizada, suporte todos os tipos de bónus e permita configurar as suas regras de forma flexível. Isto garantirá um reflexo completo e preciso de todos os pagamentos.
Para visualizar os dados atuais sobre os bónus dos funcionários de acordo com o novo módulo de folha de pagamento, aceda à página Finanças > Cálculo da Folha de Pagamento. Esta tabela exibe os dados sobre os salários dos funcionários de acordo com o novo módulo que será acumulado.
Para visualizar os dados da folha de pagamento já calculados com o novo módulo, vá para a página Finanças > Acréscimos da Folha de Pagamento, selecione o período de relatório na tabela e abra o documento de cálculo.
Para obter mais informações sobre como configurar bónus para funcionários, consulte o artigo Regras de cálculo da folha de pagamento (comissões). Se o problema persistir após verificar esses pontos, entre em contacto com a nossa equipa de suporte para obter mais assistência.
Por que os bónus não padrão dos funcionários são calculados incorretamente?
Se o sistema não calcular bónus por vendas ou outras ações, verifique as seguintes configurações. Os erros típicos e as formas de corrigi-los são descritos abaixo.
1. Configurações incorretas de prioridade de bónus
O que isto significa:
O RemOnline aplica a seguinte ordem de prioridade ao selecionar bónus: produto → categoria de produto → perfil do funcionário. Isto significa que a regra para o serviço/produto tem a prioridade mais alta, seguida pela regra para a categoria de serviço/produto e, em seguida, pela regra para o perfil do funcionário. Se um bónus for especificado no nível do produto, o bónus da categoria ou do perfil não será levado em consideração.
O que fazer:
Verifique se o bónus para um produto específico não substitui outras regras. Se necessário, altere ou elimine as configurações desnecessárias. Todos os bónus para produtos, serviços ou suas categorias são configurados quando são criados ou editados. Para fazer isso, abra a caixa de diálogo do produto, serviço ou categoria correspondente e defina o bónus desejado. Para produtos, pode aplicar um bónus abrindo a caixa de diálogo na página Inventário > Estoque ou na página Minha empresa > Produtos.
2. As regras não se aplicam aos funcionários
O que isso significa:
Mesmo uma regra de bónus personalizada criada corretamente não funcionará se as regras básicas de cálculo de bónus correspondentes não estiverem definidas. Para que os bónus personalizados funcionem, o funcionário deve primeiro ter uma regra de cálculo básica definida para o evento correspondente. Os bónus não padrão podem ser aplicados a todos os eventos “por item/por serviço” em ordens de serviço e vendas. Por exemplo, definiu bónus não padrão para itens, mas não definiu a regra “Vendedor por item” para um funcionário. Nesse caso, o funcionário não receberá um cálculo da folha de pagamento pelos itens vendidos, porque as regras para venda de itens não se aplicam a ele.
O que fazer:
Vá para a guia Regras de cálculo da folha de pagamento no perfil do funcionário e defina os bónus apropriados para que os bónus não padrão possam ser aplicados.
3. Os bónus não padrão são contabilizados juntamente com o bónus principal
O que isto significa:
Os bónus padrão aplicam-se a todas as vendas/trabalhos/ordens de serviço de acordo com a regra geral (por exemplo, a um vendedor de mercadorias). Os bónus não padrão são definidos diretamente para um produto, serviço ou categoria específica.
Se os bónus padrão e não padrão estiverem ativados ao configurar bónus para um funcionário, isso poderá resultar em cálculo duplo. Ou seja, o funcionário receberá o bónus geral (padrão) e o bónus especificado diretamente no produto ou serviço (não padrão).
O que fazer:
Vá para o separador Regras de cálculo da folha de pagamento no perfil do funcionário e abra o bónus correspondente. Para evitar que esses bónus sejam duplicados, marque a caixa de seleção ao lado de Aplicar regras de cálculo de bónus não padrão para que os bónus não padrão para mercadorias, serviços ou suas categorias sejam calculados em vez do bónus principal. Após fazer as alterações, clique em “Salvar”.
As alterações feitas ao bónus serão refletidas no relatório «Registo de eventos». Se os bónus aplicados a um colaborador tiverem sido alterados ou recriados, essas alterações afetarão apenas as novas ordens de serviço criadas após as alterações terem sido feitas. As ordens de serviço anteriores não serão recalculadas automaticamente e permanecerão com as condições de cálculo anteriores.
4. Está a ser utilizado um módulo de folha de pagamento desatualizado
O que isto significa:
O antigo «Relatório da Folha de Pagamento» não suporta a nova lógica de bónus e pode não exibir ou calcular os bónus corretamente. Recomendamos mudar para o novo módulo de folha de pagamento, que fornece cálculos mais precisos.
O que fazer:
Para ver os dados atuais da folha de pagamento dos funcionários, aceda à página Finanças > Cálculo da Folha de Pagamento. Esta tabela exibe os dados da folha de pagamento dos funcionários de acordo com o novo módulo.
Para visualizar os dados da folha de pagamento já acumulados usando o novo módulo, vá para a página Finanças > Acréscimos da Folha de Pagamento, selecione o período do relatório na tabela e abra o documento de acréscimo.
Para obter mais informações sobre como definir salários base para funcionários, consulte o artigo Comissões excepcionais. Após verificar esses pontos, se os bónus ainda não estiverem a ser creditados, entre em contacto com a nossa equipa de suporte.
Ajuste manual do salário
No RemOnline, além dos salários base, bónus e comissões excecionais, pode aplicar penalizações e bónus aos funcionários, que podem ser usados para reduzir ou aumentar manualmente o montante a ser calculado.
O que isto significa:
Com esta funcionalidade, pode ajustar o montante que será pago a um funcionário.
☝️ Não é possível aplicar penalizações e bónus para um mês que já foi acumulado. Ou seja, se já efetuou os acréscimos da folha de pagamento para um funcionário para abril de 2025, não pode criar uma penalização ou bónus em abril de 2025 para esse funcionário.
O que fazer:
As penalidades e bónus podem ser adicionados ao perfil do funcionário na guia Folha de Pagamento ou na janela de cálculo da folha de pagamento clicando duas vezes na linha do funcionário. Clique no botão “+ Penalidade” ou “+ Bónus”, dependendo se deseja diminuir ou aumentar o cálculo para o funcionário.
Para obter mais informações sobre a aplicação de bónus e penalidades aos funcionários, consulte o artigo Penalidades e bónus para funcionários.