Ułatw swoim klientom proces płatności, włączając przycisku płatności na publicznej stronie zlecenia. W tym artykule wyjaśnimy, jak to zrobić.

Uwaga: aby móc wyświetlać klientom przycisku płatności, musisz mieć włączoną integrację z usługą płatności.

1. Przejdź do Ustawienia > Ogólne.

2. W sekcji Zlecenia przejdź do bloku ustawień Płatności online.

3. W pierwszym polu Wyświetl przycisk płatności w statusach wybierz , w których statusach zlecenia chcesz wyświetlać przycisk płatności na formularzu zlecenia online. Możesz wybrać więcej niż jeden status.

Ważne: wyświetlanie przycisku płatności można włączyć tylko dla zleceń. W przypadku wycen można włączyć tylko przyciski akceptacji, ale można skonfigurować proces akceptacji płatności na zleceniu po zaakceptowaniu wyceny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule.

4. W drugim polu Jeśli zapłacono, przejdź do stanu wybierz status zlecenia po dokonaniu płatności przez klienta z formularza akceptacji zlecenia online.

5. W polu Merczant wybierz system płatności, którego chcesz użyć.

Teraz zobaczysz przycisku płatności w formularzu akceptacji zamówienia online. Następnie przyjrzyjmy się, jak z nich korzystać.

Jeśli chcesz, aby klient najpierw zaakceptował zlecenie, a następnie za nie zapłacił, możesz najpierw włączyć przycisku akceptacji dla potrzebnych statusów zlecenia.

Aby to zrobić, przejdź do ustawień statusu, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj przyciski akceptacji w publicznym formularzu i ustaw reguły zmiany statusu zlecenia po jego zaakceptowaniu lub odrzuceniu.

Następnym krokiem jest włączenie przycisku płatności dla potrzebnego statusu zlecenia.

Ważne: Aby przycisk płatności pojawiał się po zaakceptowaniu publicznego formularza, należy skonfigurować reguły przełączania statusów zleceń po zaakceptowaniu publicznego formularza.

Na przykład zlecenie w statusie „Diagnostyka” zmienia się na „W trakcie” po zaakceptowaniu publicznego formularza. W takim przypadku należy włączyć wyświetlanie przycisku płatności, jak opisano powyżej dla statusu „W trakcie”.

Warto również zauważyć, że jeśli zarówno przyciski akceptacji, jak i płatności są włączone dla bieżącego statusu zlecenia, na początku wyświetlane będą tylko przyciski akceptacji.

Dopiero po potwierdzeniu zlecenia pojawi się przycisk płatności.

Publiczny formularz akceptacji zlecenia można również wykorzystać wyłącznie do płatności.

Aby to zrobić, wystarczy włączyć wyświetlanie przycisku płatności dla potrzebnych statusów zlecenia, jak opisano powyżej, i wysłać formularz do klienta.

Można również skonfigurować płatność za zlecenie po zaakceptowaniu wyceny. Można to zrobić w następujący sposób:

1. W ustawieniach statusów wyceny zaznacz pole wyboru Wyświetlaj przyciski akceptacji w publicznym formularzu zlecenia i skonfiguruj reguły przejścia po akceptacji tak, aby po zaakceptowaniu wyceny status zmienił się na „Zlecenie utworzone”.

W takim przypadku zlecenie zostanie utworzone w statusie początkowym automatycznie po zaakceptowaniu wyceny.

2. W ustawieniach przycisku płatności, w pierwszym polu wybierz status zlecenia, który powinien wyświetlać przycisk płatności.

Na przykład, jeśli ustawisz status wyceny na „Oczekująca”, wyślesz klientowi publiczny formularz akceptacji, a klient go potwierdzi, wycena zostanie przeniesiona do zlecenia o statusie „Nowe”. W takim przypadku przycisk płatności powinien być włączony dla statusu „Nowe” zlecenie, aby po potwierdzeniu wyceny klient mógł natychmiast zapłacić za zlecenie na tym samym publicznym formularzu zlecenia.

Możesz również nadal używać publicznego formularza potwierdzenia wyłącznie do celów przeglądu, bez przycisków akceptacji i płatności.

Po pierwsze, musisz skonfigurować szablon powiadomienia, aby automatycznie lub ręcznie wysłać wiadomość z linkiem, w którym klient może wyświetlić szczegóły i zaakceptować/odrzucić lub zapłacić za wysłany formularz wyceny lub zlecenia.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować formularz akceptacji online dla wycen.

1. Przejdź do strony Ustawienia > Powiadomienia > Zlecenia w sekcji Szablony.

2. Kliknij przycisk „+ Szablon”, jeśli chcesz dodać nowy szablon, lub kliknij nazwę istniejącego szablonu, aby go edytować.

Tekst szablonu wiadomości może być dowolny, ale musi zawierać zmienną {Estimate Client URL}, można ją znaleźć w bloku Inne. To właśnie ta zmienna tworzy link dla klienta.

1. Kliknij przycisk „+ Powiadomienie” w sekcji „Dla klientów”.

2. Wybierz zdarzenie „Status zlecenia zmieniony na” i żądany status.

3. Określ typ wiadomości: SMS lub E-mail.

4. W razie potrzeby ustaw opóźnienie wysłania powiadomienia.

5. Wybierz szablon wiadomości.

Po przejściu wyceny do określonego statusu klient otrzyma wiadomość zawierającą link do formularza internetowego.

Można również wysłać go ręcznie. W tym celu w otwartym zleceniu kliknij Akcje > Kopiuj link publiczny i wyślij ten link publiczny do klienta.

Strona publiczna zawiera logo firmy, które można ustawić na stronie Ustawienia > Ogólne, nazwę menedżera, dane klientów, informacje o wyrobach oraz informacje o towarach i usługach dodanych do zlecenia.

W razie potrzeby klient będzie mógł zmienić język formularza publicznego, wybierając żądany język u góry strony.

Gdy klient kliknie przycisk Zapłać, formularz płatności zostanie wygenerowany dla niego w nowej karcie, z kwotą wskazaną w polu Razem do zapłaty.

Razem do zapłaty jest obliczana w następujący sposób:

Razem do zapłaty = Suma zlecenia - Już dokonane płatności

Na przykład, jeśli dokonano przedpłaty w wysokości 100 euro, a suma zlecenia wynosi 300 euro, wówczas całkowita należność na publicznym formularzu wyniesie 200 euro.

Jeśli nie było jeszcze żadnych płatności za to zlecenie, w polu Razem do zapłaty zostanie wyświetlona pełna kwota za zlecenie.

W zleceniu znajduje się również Historia płatności. Wyświetla ona wszystkie płatności z wyjątkiem tych usuniętych, czyli przedpłat i wypłat. Jeśli nie było jeszcze żadnych płatności, ten blok również się nie pojawi.

Gdy tylko klient kliknie przycisk płatności, generowany jest link, który można wyświetlić i skopiować na stronie zlecenia w RemOnline w sekcji Faktury i płatności. Jeśli klient kliknie kilka razy, wygenerowanych zostanie kilka linków. Każdy z nich jest ważny i w razie potrzeby może zostać wysłany do klienta ręcznie w celu dokończenia płatności.

Można zapłacić tylko pełną kwotę określoną w polu Razem do zapłaty.

Po dokonaniu płatności status zlecenia zmienia się na określony w ustawieniach przycisku płatności jeśli pozwalają na to zasady transferu statusu.

Jeśli po dokonaniu płatności dokonano zmian w zleceniu i łączna kwota stała się mniejsza, nadpłata zostanie wyświetlona w formularzu publicznym. Jeśli całkowita kwota wzrosła, przycisk Zapłać pojawi się ponownie, a klient będzie mógł zapłacić za dodatkową określoną kwotę.

Tuż obok numeru zlecenia na publicznym formularzu wyświetlany jest status publicznego formularza, który widzi klient.