Ułatw swoim klientom proces płatności, włączając przycisku płatności na publicznej stronie zlecenia. W tym artykule wyjaśnimy, jak to zrobić.
Uwaga: aby móc wyświetlać klientom przycisku płatności, musisz mieć włączoną integrację z usługą płatności.
Jak skonfigurować wyświetlanie przycisku płatności
1. Przejdź do Ustawienia > Strony publiczne.
2. W sekcji Zlecenia zaznacz pole wyboru Włącz płatności online.
3. W pierwszym polu W statusach wybierz , w których statusach zlecenia chcesz wyświetlać przycisk płatności na formularzu zlecenia online. Możesz wybrać więcej niż jeden status.
Ważne: wyświetlanie przycisku płatności można włączyć tylko dla zleceń. W przypadku wycen można włączyć tylko przyciski akceptacji, ale można skonfigurować proces akceptacji płatności na zleceniu po zaakceptowaniu wyceny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule.
4. W drugim polu Jeśli zapłacono, przejdź do stanu wybierz status zlecenia po dokonaniu płatności przez klienta z formularza akceptacji zlecenia online.
Uwaga: aby zmiana statusu działała poprawnie po dokonaniu płatności, konieczne jest, aby status w pierwszym polu mógł zmienić się na status w drugim polu zgodnie z zasadami transferu statusu.
5. W polu "Domyślny merczant firmy" wybierz system płatności, który będzie używany, jeśli różne lokalizacje nie mają ustawionego domyślnego merczanta lokalizacji. Można to zrobić w sekcji Ustawienia > Lokalizacje.
Zapisz ustawienia.
Teraz zobaczysz przycisku płatności w formularzu akceptacji zamówienia online.
🔎 Więcej informacji na temat konfigurowania stron publicznych można znaleźć w poniższych przewodnikach:
Jak wysłać publiczny formularz akceptacji do klienta
Po pierwsze, musisz skonfigurować szablon powiadomienia, aby automatycznie lub ręcznie wysłać wiadomość z linkiem, w którym klient może wyświetlić szczegóły i zaakceptować/odrzucić lub zapłacić za wysłany formularz wyceny lub zlecenia.
Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować formularz akceptacji online dla wycen.
Jak dostosować szablon akceptacji zlecenia online
1. Przejdź do strony Ustawienia > Powiadomienia > Zlecenia w sekcji Szablony.
2. Kliknij przycisk „+ Szablon”, jeśli chcesz dodać nowy szablon, lub kliknij nazwę istniejącego szablonu, aby go edytować.
Tekst szablonu wiadomości może być dowolny, ale musi zawierać zmienną {Estimate Client URL}, można ją znaleźć w bloku Inne. To właśnie ta zmienna tworzy link dla klienta.
Jak automatycznie wysłać publiczny formularz do zatwierdzenia
1. Kliknij przycisk „+ Powiadomienie” w sekcji „Dla klientów”.
2. Wybierz zdarzenie „Status zlecenia zmieniony na” i żądany status.
3. Określ typ wiadomości: SMS lub E-mail.
4. W razie potrzeby ustaw opóźnienie wysłania powiadomienia.
5. Wybierz szablon wiadomości.
Po przejściu wyceny do określonego statusu klient otrzyma wiadomość zawierającą link do formularza internetowego.
Można również wysłać go ręcznie. W tym celu w otwartym zleceniu kliknij Akcje > Kopiuj link publiczny i wyślij ten link publiczny do klienta.
Jak dokonać płatności w publicznym formularzu
Strona publiczna zawiera logo firmy, które można ustawić na stronie Ustawienia > Ogólne, nazwę menedżera, dane klientów, informacje o wyrobach oraz informacje o towarach i usługach dodanych do zlecenia.
W razie potrzeby klient będzie mógł zmienić język formularza publicznego, wybierając żądany język u góry strony.
Gdy klient kliknie przycisk Zapłać, formularz płatności zostanie wygenerowany dla niego w nowej karcie, z kwotą wskazaną w polu Razem do zapłaty.
Razem do zapłaty jest obliczana w następujący sposób:
Razem do zapłaty = Suma zlecenia - Już dokonane płatności
Na przykład, jeśli dokonano przedpłaty w wysokości 100 euro, a suma zlecenia wynosi 300 euro, wówczas całkowita należność na publicznym formularzu wyniesie 200 euro.
Jeśli nie było jeszcze żadnych płatności za to zlecenie, w polu Razem do zapłaty zostanie wyświetlona pełna kwota za zlecenie.
W zleceniu znajduje się również Historia płatności. Wyświetla ona wszystkie płatności z wyjątkiem tych usuniętych, czyli przedpłat i wypłat. Jeśli nie było jeszcze żadnych płatności, ten blok również się nie pojawi.
Gdy tylko klient kliknie przycisk płatności, generowany jest link, który można wyświetlić i skopiować na stronie zlecenia w RemOnline w sekcji Faktury i płatności. Jeśli klient kliknie kilka razy, wygenerowanych zostanie kilka linków. Każdy z nich jest ważny i w razie potrzeby może zostać wysłany do klienta ręcznie w celu dokończenia płatności.
Można zapłacić tylko pełną kwotę określoną w polu Razem do zapłaty.
Po dokonaniu płatności status zlecenia zmienia się na określony w ustawieniach przycisku płatności jeśli pozwalają na to zasady transferu statusu.
Jeśli po dokonaniu płatności dokonano zmian w zleceniu i łączna kwota stała się mniejsza, nadpłata zostanie wyświetlona w formularzu publicznym. Jeśli całkowita kwota wzrosła, przycisk Zapłać pojawi się ponownie, a klient będzie mógł zapłacić za dodatkową określoną kwotę.