W RemOnline można dostosować szablon Przyjęcia wyceny online.
Ważne: formularz akceptacji online działa tylko w przypadku wycen i nie może być używany w przypadku zleceń roboczych.
Przede wszystkim należy skonfigurować szablon powiadomienia, aby automatycznie lub ręcznie wysłać wiadomość z linkiem, pod którym klient może wyświetlić szczegóły i zaakceptować lub odrzucić wycenę.
Jak dostosować szablon akceptacji wyceny online?
1. Przejdź do strony Ustawienia > Powiadomienia w sekcji Szablony.
2. Kliknij przycisk "+ Szablon", jeśli chcesz dodać nowy szablon, lub kliknij nazwę istniejącego szablonu, aby go edytować.
Tekst szablonu wiadomości może być dowolny, ale musi zawierać zmienną {Estimate Client URL}, można ją znaleźć w bloku Inne. To właśnie ta zmienna tworzy link dla klienta.
Jak automatycznie wysłać kalkulację do zatwierdzenia?
1. Kliknij przycisk "+ Powiadomienie" w sekcji "Dla klientów".
2. Wybierz zdarzenie "Status zlecenia zmieniony na" i żądany status.
3. Określ rodzaj wiadomości: SMS lub E-mail.
4. W razie potrzeby skonfiguruj opóźnione wysyłanie powiadomień.
5. Wybierz szablon wiadomości.
Po przejściu wyceny do określonego statusu, klient otrzyma wiadomość zawierającą link do formularza internetowego z wyceną.
Formularz internetowy zawiera logo i nazwę firmy określone na stronie Ustawienia > Ogólne, nazwę menedżera, szczegóły wyceny oraz przyciski umożliwiające zaakceptowanie lub odrzucenie wyceny.
Akceptacja i odrzucenie wyceny są również rejestrowane w Taśmie zdarzeń.