Łatwo dostosuj swoją publiczną stronę wyceny w RemOnline, aby zaprezentować klientom istotne szczegóły. Ten przewodnik pomoże ci skonfigurować wygląd strony, opcje zatwierdzania i zautomatyzować powiadomienia, ułatwiając klientom bezpośrednie przeglądanie, akceptowanie lub odrzucanie wycen.
Dostosowywanie strony publicznej
Aby dostosować formularz publiczny, przejdź do Ustawienia > Strony publiczne.
W bloku Wygląd zaznacz pola wyboru dla informacji, które chcesz, aby klient zobaczył na stronie publicznej wyceny oprócz informacji o towarach i usługach. Tutaj możesz włączyć logo firmy, nazwę, adres, adres e-mail itp. Wszystkie te dane są pobierane z sekcji Ustawienia > Ogólne > Informacje o firmie.
Zapisz ustawienia.
Konfiguracja akceptacji wyceny
W bloku Wyceny należy umożliwić klientom akceptację/odrzucenie dokumentu.
Skonfiguruj statusy, które włączają przyciski akceptacji i odrzucenia na stronie publicznej, a także status wyceny po zaakceptowaniu i odrzuceniu formularza publicznego. Klient będzie mógł akceptować dokument zawsze, gdy wycena znajduje się w statusach z włączonymi przyciskami akceptuj/odrzuć.
Dodatkowo możesz wymagać od klienta dodania podpisu elektronicznego.
Zapisz ustawienia.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przeczytaj Konfigurowanie stron publicznych.
Następnie należy skonfigurować szablon powiadomienia, aby automatycznie lub ręcznie wysłać wiadomość z linkiem, za pomocą którego klient może wyświetlić szczegóły i zaakceptować lub odrzucić wycenę.
Tworzenie szablonu wiadomości
1. Przejdź do strony Ustawienia > Powiadomienia w sekcji Szablony.
2. Kliknij przycisk „+ Szablon”, jeśli chcesz dodać nowy szablon, lub kliknij nazwę istniejącego szablonu, aby go edytować.
Tekst szablonu wiadomości może być dowolny, ale musi zawierać zmienną {Estimate Client URL}, można ją znaleźć w bloku Inne . To właśnie ta zmienna tworzy link dla klienta.
Automatyczne wysyłanie wyceny do akceptacji
1. Kliknij przycisk „+ Powiadomienie” w sekcji „Dla klientów”.
2. Wybierz zdarzenie „Status zlecenia zmieniony na” i żądany status.
3. Określ typ wiadomości: SMS lub E-mail.
4. W razie potrzeby ustaw opóźnienie wysłania powiadomienia.
5. Wybierz szablon wiadomości.
Po przejściu wyceny do określonego statusu klient otrzyma wiadomość zawierającą link do publicznego formularza z wyceną.
Publiczny formularz będzie zawierał wszystkie informacje o towarach i usługach dodanych do wyceny, menedżerze, wyrobie, a także informacje włączone podczas dostosowywania strony publicznej zgodnie z powyższymi instrukcjami.
W razie potrzeby klient będzie mógł zmienić język formularza publicznego, wybierając żądany język u góry strony, jeśli włączono przełącznik języka na stronie Ustawienia > Strony publiczne.
Akceptacja, odrzucenie wyceny i podpis klienta są rejestrowane w kanale zdarzeń.
Ponadto można skonfigurować płatność za zlecenie na publicznym formularzu zlecenia natychmiast po zaakceptowaniu formularza wyceny. Przeczytaj więcej w tym artykule.