Po pierwsze, zalecamy utworzenie i dostosowanie szablonu wydruku dla wycen, jeśli jeszcze go nie masz. Można to zrobić na stronie Ustawienia > Szablony dokumentów.

Wyceny nie mają oddzielnych ustawień dla szablonów wydruku, ale prawie wszystkie zmienne dla zleceń działają dla nich, z wyjątkiem niektórych, takich jak {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}. Zmienne uwzględniające poprzednie płatności lub wyświetlające informacje o stanie magazynowym nie będą działać. W związku z tym należy utworzyć szablon wydruku w grupie zleceń. Więcej informacji na temat konfigurowania szablonów dokumentów można znaleźć w tym artykule.

Istnieje kilka sposobów na dostarczenie klientowi wyceny.

1. Przyjęcie wyceny online

Można skonfigurować automatyczne powiadomienie, które będzie wysyłane, gdy wycena osiągnie określony status. Powiadomienie to będzie zawierać link do formularza internetowego, w którym klient może zaakceptować lub odrzucić wycenę.

Więcej informacji na temat konfigurowania wyceny online można znaleźć w tym artykule.

2. Wyślij dokument do klienta pocztą elektroniczną.

Kliknij przycisk komunikacji w wycenie i wybierz "E-mail".

Wpisz rodzaj tematu i wybierz szablon. Poniżej załącz dokument i kliknij przycisk Wyślij.

3. Zapisz dokument jako PDF i wyślij go przez WhatsApp lub Viber.

Kliknij przycisk drukowania, wybierz dokument i kliknij przycisk Drukuj.

W oknie podglądu wybierz Zapisz jako PDF w polu Drukarka i kliknij Zapisz.

W wycenie kliknij przycisk komunikacji i wybierz komunikator. Następnie otworzy się wersja desktopowa komunikatora i będzie można załączyć wcześniej zapisany dokument.

4. Wydrukuj dokument.

Kliknij przycisk drukowania, wybierz dokument i kliknij przycisk Drukuj.