Istnieją 2 sposoby przyjęcia towarów w RemOnline: ręcznie oraz za pomocą pliku Excel. W tym artykule przyjrzymy się obu opcjom.

Aby przyjąć towar do magazynu, należy kliknąć przycisk "+ Przyjęcie" na stronie Magazyn > Przyjęcia.

Wybierz lub dodaj dostawcę, wpisz numer faktury, datę i koniecznie wskaż magazyn, do którego przyjmowany jest towar.

Pamiętaj, że jeśli nie jest to pierwsze przyjęcie towaru, to automatycznie zostanie wybrany magazyn, do którego ostatnio przyjęcyv towar. Jeśli masz tylko jeden magazyn, zostanie on wybrany automatycznie.

W razie potrzeby podczas przyjęcia zawsze możesz zmienić magazyn. Pamiętaj, że jeśli korzystasz przechowywanie w komórkach magazynowych, to przy zmianie magazynu komórki zostaną zmienione na komórkę, która jest ustawiona jako "Domyślna" dla nowego magazynu.

Następnie wprowadź szczegóły dotyczące towaru. Dostępne są 2 warianty: przyjęcie towaru, który był już w magazynie oraz przyjęcie towaru, którego jeszcze nie ma w magazynie.

Pamiętaj, że możesz wypełnić magazyn towarami za pomocą importu na stronie Moja firma > Towary. W ten sposób można szybko wprowadzić wszystkie informacje o toware, aby wprowadzić ilość podczas przyjęcia.

1. Zeskanuj kod kreskowy lub wpisz nazwę, kod/artykuł i wybierz pozycję z listy (charakterystyka towaru jest automatycznie podciągana).

Należy pamiętać, że gdy RemOnline znajdzie pozycję po kodzie kreskowym i doda ją do tabeli, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli pozycja jest już w tabeli, jej ilość zwiększy się o jeden. Tak więc, jeśli zeskanujesz kod kreskowy danej pozycji trzy razy, w tabeli znajdą się 3 sztuki tej pozycji.

2. Wprowadź ilość lub zeskanuj numery seryjne (w przypadku towarów serializowanych).

3. Wprowadź cenę zakupu (koszt otrzymanego towaru).

Ważne: Cena zakupu może się różnić w zależności od partii, ale dla klienta cena towaru pozostaje niezmienna. Kliknij przycisk "Pokaż ceny", aby je zmienić.

W kolumnie "Aktualna cena" wyświetlane są aktualne ceny dla danego towaru w magazynie.

W kolumnie "Orientacyjna cena" znajduje się obliczona wartość, uwzględniająca wielkość narzutów, które są skonfigurowane na stronie "Ustawienia > Ceny i rabaty". Aby określić szacunkową wartość jednej ceny, kliknij na nią w kolumnie po prawej stronie. Aby ustawić wszystkie obliczone ceny jako ceny bieżące, kliknij na strzałkę.

W razie potrzeby zawsze można zmienić ceny w oknie towaru lub po dodaniu towaru do zlecenia/sprzedaży, jeśli pracownik ma odpowiednie uprawnienia.

4. Wprowadź gwarancję dostawcy.

Ważne: gwarancja dostawcy jest wskazywana bezpośrednio przy księgowaniu do konkretnej partii towaru.

5. Umieść towar w komórce, jeśli korzystasz z magazynów adresowych.

Składowanie adresowe to metoda umieszczania towarów w magazynie, w której każdemu miejscu składowania przypisana jest indywidualna nazwa (adres). Aby ją włączyć, zaznacz pole wyboru “Włącz przechowywanie w komórkach magazynowych” na stronie "Ustawienia > Magazyny".

6. Na koniec kliknij przycisk "Dodaj".

Jeśli musisz edytować numer seryjny, kliknij na ilość i usuń numer w oknie, które się otworzy. Następnie dodaj ponownie prawidłowy numer seryjny.

Możesz również edytować cenę, gwarancję sprzedawcy lub komórkę, klikając na nią.

1. Określ nazwę produktu i kliknij przycisk "Utwórz towar".

2. Określ cechy towaru:

Ważne: śledzenie numerów seryjnych jest bezpowrotne. Wszystkie kolejne operacje towaru będą wymagały zdefiniowania numeru seryjnego dla każdej jednostki towaru.

Jeśli towar jest seryjny, możesz podać istniejące numery seryjne lub wygenerować je w RemOnline (szablon numeru seryjnego konfiguruje się na stronie "Ustawienia > Magazyny"). W numerze seryjnym możesz użyć cyfr, znaków łacińskich, a nawet symboli. Całkowita liczba numerów seryjnych musi być równa liczbie pozycji do przyjęcia.

Etykiety z numerami seryjnymi można wydrukować, klikając ikonę drukarki 🖨️. Więcej na temat drukowania etykiet z numerami seryjnymi można przeczytać w tym artykule.

Na koniec kliknij przycisk "Zapisać".

3. Po utworzeniu pozycji otworzy się okno do wprowadzania informacji o przyjęcie:

Jeśli podczas wypełniania charakterystyki towaru określiłeś ceny, zostaną one automatycznie wciągnięte do kolumny "Aktualna cena". W kolumnie "Orientacyjna cena" znajdą się ceny zgodne z narzutami ustawionymi na stronie "Ustawienia > Ceny i rabaty". Aby zastosować wyliczoną cenę, kliknij na strzałkę, a wszystkie ceny zostaną przeniesione do kolumny "Aktualna cena", która będzie wyświetlana podczas dodawania przedmiotu do zlecenia lub sprzedaży.

Jeśli nie określiłeś cen podczas wypełniania charakterystyki towaru, kolumna "Aktualna cena" będzie miała wartość ceny 0. Jednocześnie możesz zastosować "Orientacyjna cena" zgodnie z ustawionymi marżami na stronie "Ustawienia > Ceny i rabaty".

W razie potrzeby zawsze można zmienić ceny w oknie towaru lub po dodaniu towaru do zlecenia / sprzedaży, jeśli pracownik ma odpowiednie uprawnienia.

4. Kliknij przycisk "Dodaj". Po tej czynności towar zostanie automatycznie dodany do tabeli towarów do przyjęcia.

Możesz również przyspieszyć i uprościć proces przyjęcia, przesyłając towary za pomocą pliku Excel. W dokumencie księgowania kliknij przycisk "Importyj", a następnie "Szablon importu". Przykład zostanie pobrany na Państwa komputer i zalecamy pracę w nim.

Ważne: do przyjęcia za pomocą pliku Excel można przesłać tylko pozycje, które istnieją w magazynie. Aby utworzyć nowe pozycje, należy utworzyć je ręcznie lub skorzystać z importu towarów na stronie Magazyn > Towary i kategorie.

Należy pamiętać, że przyjęcie towarów przy użyciu pliku Excel jest możliwe tylko wtedy, gdy unikalnym identyfikatorem produktu jest Nazwa. Więcej informacji na temat konfigurowania unikalnego identyfikatora produktu można znaleźć w tym artykule.

Unikalny identyfikator towaru jest wartością unikalności produktu (nazwa, kod, artykuł lub nieokreślony), kolumna jest wymagana. Przeczytaj więcej o definiowaniu unikalnego identyfikatora w tym artykule.

Ważne: Jeśli nie zdefiniowałeś unikalnego identyfikatora produktu (w ustawieniach jest wskazane "nie określono"), musisz użyć ID produktu (możesz znaleźć identyfikator produktu, eksportując produkty na stronie "Moja firma - Produkty").

Ilość jest wymagana dla towarów nieseryjnych.

Numery seryjne jest wymagane dla towarów seryjnych. W tym przypadku ilość towarów jest równa liczbie numerów seryjnych wskazanych przez przecinki (nie więcej niż 20).

Gwarancja dostawcy (znaczenie) ー jest to ilość (liczba).

Gwarancja dostawcy (okres) to jednostka miary: dni lub miesiące.

Należy pamiętać, że kolumny "Gwarancja dostawcy (znaczenie)" i "Gwarancja dostawcy (okres)" nie są obowiązkowe, ale jeśli wypełniasz gwarancję, obie muszą być wypełnione.

Cena zakupu oznacza koszt zakupu towaru. Jest ona uwzględniana w kalkulacji zysku i to od tej ceny tworzone są marże.

Kolumny z cenami detalicznymi produktów są opcjonalne - jeśli nie ma danych, wystarczy zostawić pustą komórkę i usunąć nazwy kolumn, aby do produktów nie były stosowane ceny zerowe.

Komórka — jeśli używasz przechowywanie w komórkach magazynowych, plik będzie miał kolumnę z komórkami. Tutaj możesz określić komórki, które są potrzebne od razu. Jeśli zostawisz pustą komórkę, to dla tego produktu zostanie automatycznie ustawiona domyślna komórka dla wybranego magazynu.

Aby przesłać wypełniony plik do RemOnline, należy kliknąć przycisk "Importyj", dołączyć go i kliknąć przycisk "Importyj".

Należy pamiętać, że plik do przyjęcia towarów może zawierać do 250 wierszy!

Po dodaniu towarów do tabeli przyjęcia (ręcznie lub za pomocą pliku) należy kliknąć przycisk "Uzyskać".

W razie potrzeby możesz edytować gotowy dokument przyjęcia. Więcej informacji na temat edycji dokumentu przyjęcia znajduje się w tym artykule.

Możesz również zapisać tymczasowe wyniki nowego przyjęcia jak "Szkic". Pomoże Ci to, jeśli masz dużą ilość towarów lub z jakiegoś powodu nie masz czasu na dokończenie przyjęcia. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Zapisz jako szkic".

Szkic zostanie wyświetlony na liście dokumentów bez numeracji, ze wskazaniem daty jego utworzenia.

Należy pamiętać, że szkic są dostępne tylko dla pracowników, którzy je utworzyli. Szkicy mogą być zapisywane nieskończoną ilość razy. Dzięki temu pracownik może kontynuować pracę i dokończyć ją w dowolnym dogodnym momencie lub w razie potrzeby usunąć.

1. Podczas tworzenia przyjęcia należy odznaczyć pole wyboru „Zapłacić z kasy".

2. Po utworzeniu przyjęcia otwórz je. Kliknij opcję Działania i wybierz opcję Utwórz wydatek.

3. W nowym oknie „Wydatek” należy wybrać metodę płatności i kasę, z której zostanie dokonana płatność.

4. Kliknij „Utwórz”. Po utworzeniu płatność zostanie wyświetlona w polu „Ruch pieniędzy” dla wybranej kasy.

Krok 1. Zaznacz pole wyboru "Zapłacić z kasy" przed kliknięciem przycisku "Uzyskać".

Krok 2. Wpisz datę, wybierz metodę płatności i kasę.

Należy pamiętać, że po wybraniu metody płatności gotówką poniżej wyświetlane jest pole, w którym można wprowadzić sumę, aby szybko obliczyć resztę. To pole działa jak kalkulator! Oznacza to, że jeśli suma przyjęcia wynosi 5000, a w tym polu podasz 3000, płatność nadal zostanie dokonana w pełnej sumie 5000, pełna suma płatności (5000) trafi również na bilans dostawcy.

Krok 3. Można też określić kasjera ー pracownika, który bezpośrednio zapłacił za przyjęcie i ewentualnie oznaczyć transakcję, a następnie kliknąć "Utwórz".

Ważne: Nie można edytować utworzonego dokumentu przyjęcia ani ceny zakupu towaru. Zachowaj ostrożność podczas wprowadzania informacji!

Aby zapłacić za księgowanie z dołu, nie zaznaczaj pola "Zapłacić z kasy". Dzięki temu całkowita kwota przyjęcia zostanie odjęta od bilansu dostawcy, a Ty zobaczysz swój dług na stronie Finanse > Rozliczenia lub w profilu tego dostawcy.

Możesz zapłacić dostawcy na kilka sposobów.

1 sposób. Przejdź do zakładki "Płatności" w profilu dostawcy i dokonaj "Wypłaty" na wymaganą kwotę.

2 sposób. Wejdź na stronę Finanse > Płatności, wybierz kasjera i zrób "Wydatek" na wymaganą kwotę. Pamiętaj, aby określić dostawcę w polu "Klient".