Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeUstawienia - Szablony dokumentów
Możliwości edytora szablonów dokumentów
Możliwości edytora szablonów dokumentów

Edycja szablonów dokumentów w RemOnline

Amalia avatar
Napisane przez Amalia
Zaktualizowano ponad 2 tygodnie temu

Szablony są konfigurowane oddzielnie dla każdej lokalizacji. Istniejące szablony można edytować lub tworzyć nowe na stronie "Ustawienia > Szablony dokumentów".

Tworzenie szablonu dokumentu

Aby utworzyć nowy szablon dokumentu, wybierz lokalizację (jeśli jest ich kilka) i kliknij przycisk "+ Nowy dokument".

Nadaj dokumentowi nazwę i określ, do której grupy należy. Wybór grupy określa, gdzie dokument ma zostać wydrukowany: w zleceniach, sprzedaży, fakturach, towarach, usługach lub wyrobach.

Zaznacz pole wyboru "Wyświetlanie kwoty w formacie 00.00", jeśli chcesz wyświetlać grosze w dokumencie, a następnie kliknij przycisk "Utwórz".

Edytowanie szablonu dokumentu

Sam edytor składa się z paska narzędzi i bloków zmiennych:

  • strzałki do przodu i do tyłu, aby anulować lub powtórzyć działanie;

  • wybór czcionki tekstu i jej rozmiaru;

  • kolor i rodzaj tekstu

  • wyrównanie tekstu;

  • dodawanie tabeli i konfigurowanie jej;

  • dodawanie logo i obrazów;

  • podziały stron, możliwość otwarcia kodu źródłowego dokumentu i możliwość edycji określonej komórki.

Po prawej stronie znajdują się zmienne. Służą one do automatycznego dodawania informacji ze zleceń, sprzedaży, faktur, profili klientów, pracowników i firmy do szablonu dokumentu.

Dowiedz się więcej o znaczeniu zmiennych w szablonach dokumentów w artykułach Centrum Pomocy.

Przykładowo, po dodaniu zmiennej {Client Name} do szablonu, w dokumencie pojawi się nazwa klienta ze zlecenia, sprzedaży lub faktury.

Oznacza to, że edytor szablonów dokumentów w RemOnline działa jak większość edytorów tekstu. Możesz drukować tekst, wklejać skopiowany tekst, przenosić go i edytować. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać dokument, klikając przycisk "Zapisać".

W razie potrzeby sprawdź, jak dokument będzie wyglądał po wydrukowaniu, klikając przycisk drukarki 🖨️.

Kopiowanie szablonu dokumentu

Skorzystaj z tego artykułu, aby skopiować szablon dokumentu i szybko przenieść go do innych lokalizacji.

Usuwanie szablonu dokumentu

Aby usunąć szablon dokumentu, kliknij przycisk usuwania.

Ważne: usuniętych szablonów dokumentów nie można przywrócić, więc zachowaj ostrożność!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?