Na stronie "Ustawienia > Ogólne > Zgłoszenia" można skonfigurować numerację zgłoszeń, domyślny typ zgłoszenia oraz automatyczne tworzenie zgłoszeń dla każdego odebranego lub nieodebranego połączenia przychodzącego.
Pamiętaj, aby kliknąć przycisk "Zapisz", aby zastosować wybrane ustawienia.
Szablon numeru zgłoszenia
Przejdź do strony "Ustawienia > Ogólne" w sekcji "Zgłoszenia" i ustaw szablon numeru zgłoszenia w odpowiednim polu.
W szablonie można określić nie tylko znaki, ale także różne zmienne:
{C} - licznik zleceń;
{D} - bieżący dzień;
{M} - bieżący miesiąc;
{Y} - bieżący rok.
Zmienna {C} jest konfigurowalna.
Na przykład {C:3} to trzyznakowy licznik zleceń wypełniony cyfrą "0" po lewej stronie. Oznacza to, że numeracja żądań będzie następująca: 001, 002, 003.
Można dostosować nie tylko szablon numeru zgłoszenia, ale także jego numerację. Aby to zrobić, kliknij przykładowy numer zgłoszenia i edytuj numer początkowy numeracji. Na przykład, jeśli chcesz, aby następne zgłoszenie miało numer 28, musisz ustawić tę wartość w polu "Numeracja zaczyna się od".
Łącz zmienne i twórz intuicyjne szablony!
Domyślny rodzaj zgłoszenia
W tym polu można ustawić domyślny rodzaj zgłoszenia.
jeśli wybierzesz określony rodzaj odwołania, wybrany rodzaj zostanie ustawiony natychmiast podczas tworzenia zgłoszenia;
w przypadku wybrania opcji "Zapamiętaj ostatni", podczas tworzenia zgłoszenia zostanie ustawiony rodzaj zgłoszenia, który został wybrany wcześniej;
w przypadku wybrania opcji "Nie określono", konieczne będzie wybranie rodzaju zgłoszenia przed jego utworzeniem.
Automatyczne tworzenie zgłoszenia dla każdego odebranego połączenia przychodzącego
Ważne: prawidłowe działanie wymaga podłączenia i skonfigurowania jednej z usług telefonii na stronie "Ustawienia > Integracje".
1. Zaznacz pole wyboru "Automatycznie twórz zgłoszenie dla odebranego połączenia przychodzącego".
2. W razie potrzeby możesz wybrać określony rodzaj takich zgłoszeń i natychmiast przypisać Menedżera, a także skonfigurować powiadomienia, aby pracownik przetwarzał zgłoszenia w odpowiednim czasie.
3. Skonfiguruj reguły tworzenia zgłoszeń.
Twórz zgłoszenie, nawet jeśli klient ma otwarte zlecenie — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby automatyczne zgłoszenie było tworzone, nawet jeśli klient ma otwarte zlecenie. W przeciwnym razie żądanie nie zostanie utworzone, dopóki klient ma otwarte zlecenia. Wyszukiwanie klientów odbywa się według numeru telefonu.
Twórz zgłoszenie, nawet jeśli klient ma otwarte zgłoszenie — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby zgłoszenie było tworzone automatycznie, nawet jeśli klient ma otwarte zgłoszenie. W przeciwnym razie zgłoszenie nie zostanie utworzone, dopóki klient ma otwarte zgłoszenia. Wyszukiwanie klientów odbywa się według numeru telefonu.
Należy pamiętać, że jeśli oba ustawienia są zaznaczone, a klient ma otwarte zlecenie i otwarte żądanie w momencie zgłoszenia przychodzącego, zostanie utworzone jedno automatyczne żądanie.
Automatycznie utwórz zgłoszenie dla każdego nieodebranego połączenia
Ważne: prawidłowe działanie wymaga podłączenia i skonfigurowania jednej z usług telefonii na stronie "Ustawienia > Integracje".
1. Zaznacz pole wyboru "Automatycznie twórz zgłoszenie dla nieodebranego połączenia przychodzącego".
2. W razie potrzeby możesz wybrać określony rodzaj takich zgłoszeń i natychmiast przypisać Menedżera, a także skonfigurować powiadomienia, aby pracownik przetwarzał zgłoszenia w odpowiednim czasie.
3. Skonfiguruj reguły tworzenia zgłoszeń.
Twórz zgłoszenie, nawet jeśli klient ma otwarte zlecenie — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby automatyczne zgłoszenie było tworzone, nawet jeśli klient ma otwarte zlecenie. W przeciwnym razie żądanie nie zostanie utworzone, dopóki klient ma otwarte zlecenia. Wyszukiwanie klientów odbywa się według numeru telefonu.
Twórz zgłoszenie, nawet jeśli klient ma otwarte zgłoszenie — zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby zgłoszenie było tworzone automatycznie, nawet jeśli klient ma otwarte zgłoszenie. W przeciwnym razie zgłoszenie nie zostanie utworzone, dopóki klient ma otwarte zgłoszenia. Wyszukiwanie klientów odbywa się według numeru telefonu.
Należy pamiętać, że jeśli oba ustawienia są zaznaczone, a klient ma otwarte zlecenie i otwarte zgłoszenie w momencie nieodebranego połączenia, zostanie utworzone jedno automatyczne zgłoszenie.
Zgłoszenia, które zostały utworzone automatycznie z połączenia przychodzącego lub nieodebranego, zostaną wypełnione w następujący sposób:
Typ zgłoszenia i Menedżer określony w ustawieniach.
Imię (jeśli klient znajduje się już w bazie danych) oraz numer telefonu klienta. Jeśli klienta nie ma w bazie danych, imię zostaną zastąpione przez "Nieznany klient".
Pole "Komentarz" będzie zawierać "Nieodebrane" dla zgłoszeń, które zostały utworzone z nieodebranego połączenia.
Należy pamiętać, że automatyczne zgłoszenia są tworzone zarówno od istniejących klientów, jak i od nieznanych klientów.