Na stronie Ustawienia > Ogólne > Zadania można skonfigurować automatyczne tworzenie zadań dla każdego nieodebranego połączenia.
Uwaga: Aby ta funkcja działała poprawnie, należy podłączyć i skonfigurować jedną z usług VoIP na stronie Ustawienia > Integracje.
Jak automatycznie tworzyć zadania dla każdego nieodebranego połączenia?
1. Włącz pole wyboru Automatycznie utwórz zadanie dla nieodebranego połączenia przychodzącego.
2. Przydziel odpowiedzialnego pracownika.
Wybierz kilku pracowników, klikając + Dodaj pracownika, jeśli to konieczne. Po określeniu kilku pracowników można wybrać rodzaj zadania:
Jedno zadanie dla wszystkich zostanie utworzone dla wszystkich określonych pracowników. Gdy jeden z nich je ukończy, zadanie zniknie z list pozostałych pracowników i pozostanie przypisane do tego, który je ukończył.
Dla każdego z określonych pracowników zostanie utworzone jedno zadanie.
3. Ustaw termin wykonania zadania. Kliknij odpowiednie pole i wybierz liczbę dni, godzin lub minut, które mają zostać dodane do bieżącego czasu utworzenia zadania.
Np. ustawiłeś wartość na 2 godziny i nie odebrałeś połączenia w dniu 19.06.2023 r. o godzinie 13:00 . Termin dla tego zadania zostanie ustalony na 19/06/2023 na godzinę 3 pm.
4. Ustaw połączenie zadania ze zleceniami pracy i zgłoszeniami.
Utwórz zadanie w zleceniu, jeśli klient ma otwarte zlecenie - klienci są wyszukiwani według numerów telefonów (jeśli masz kilku klientów z tym samym numerem telefonu, brany jest ten, który został utworzony później niż wszyscy inni). Załóżmy, że taki klient ma otwarte zlecenia (w statusie dowolnej grupy z wyjątkiem „Zamknięte / Porzucone”). W takim przypadku utworzone zadanie zostanie automatycznie połączone z takim zleceniem. Jeśli istnieje kilka zleceń, pobierane jest to, które zostało utworzone później niż pozostałe.
Utwórz zadanie w zgłoszeniu, jeśli klient ma otwarte zgłoszenie- klienci są wyszukiwani według numerów telefonów (jeśli masz kilku klientów z tym samym numerem telefonu, brany jest ten utworzony później niż wszystkie inne). Jeśli taki klient ma otwarte zgłoszenia (w statusie dowolnej grupy z wyjątkiem „Wygrane/Zagubione”), utworzone zadanie zostanie automatycznie połączone z takim zgłoszeniem. Jeśli istnieje kilka zgłoszeń, brane jest to, które zostało utworzone później niż pozostałe.
Zadanie zostanie utworzone bez połączenia, jeśli nie można znaleźć klienta, otwartych zleceń lub zgłoszeń.
Pamiętaj, aby kliknąć Zapisz, aby zastosować ustawienia.
Wykonane! Zadanie „Nieodebrane połączenie” będzie automatycznie tworzone w RemOnline po każdym nieodebranym połączeniu. Termin i osoba przypisana w tym zadaniu będą takie same, jak określone w ustawieniach. Autorem takiego zadania będzie osoba przypisana jako pierwsza na liście.