Na stronie "Zadania" można dodawać, edytować i usuwać zadania. Wyświetlanie zadań w wykonaniu i zadań, które zostały już ukończone.
Zadania można dodawać nie tylko na stronie "Zadania", ale także w zleceniu, zgłoszeniu i kliencie. Rozważmy wszystkie opcje.
Utwórz zadanie na stronie "Zadania"
Krok 1. Kliknij przycisk "+ Zadanie" i wpisz "Nazwa"
Należy pamiętać, że nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 256 znaków. Bardziej szczegółowe informacje można podać w polu "Opis" poniżej.
Krok 2. Określ termin końcowy dla zadania.
Jeśli zadanie nie zostanie ukończone w określonym terminie, stanie się ono zaległe, a w menu bocznym pojawi się migający czerwony wskaźnik.
Krok 3. Wybierz wykonawcę zadania.
Ważne: aby pracownik mógł zostać wybrany jako wykonawca zadania, w ustawieniach jego roli musi być włączone odpowiednie uprawnienie "Może być wykonawcą" w bloku Zadania.
W RemOnline można przypisać jedno zadanie do kilku pracowników. Po wybraniu pierwszego wykonawcy należy kliknąć "+ Dodaj wykonawcę" i wskazać kolejnego pracownika.
Gdy zadanie ma więcej niż jednego wykonawcę, należy wybrać sposób przypisania zadania:
Jedno zadanie dla wszystkich — jedno zadanie zostanie utworzone dla wszystkich określonych wykonawców. Po wykonaniu przez jednego z nich, zadanie zniknie z listy innych wykonawców i zostanie przypisane do tego, który je wykonał.
Jedno zadanie dla każdego — dla każdego z określonych wykonawców zostaną utworzone osobne zadania.
Krok 4. Kliknij przycisk "Utwórz".
Po utworzeniu zadania pracownik będzie miał na swoim koncie numer odpowiadający liczbie przypisanych mu zadań.
Tworzenie zadania w zleceniu
W taśmie zdarzeń zlecenia kliknij przycisk "+", a otworzy się okno i wybierz przycisk "Utwórz Zadania".
Spowoduje to powiązanie zadania ze zleceniem. Nazwa zadania jest wyświetlana w taśmie zdarzeń zlecenia, a zadanie zawiera w nazwie numer zlecenia i link do zlecenia.
Tworzenie zadania w zgłoszeniu
W taśmie zdarzeń zgłoszenia kliknij przycisk "+", a następnie "Utwórz zadanie", po czym otworzy się okno tworzenia zadania. Wypełnij je i kliknij przycisk "Utwórz".
W ten sposób zadanie i zgłoszenie zostaną połączone. Ponieważ zadanie zawiera w nazwie numer i link do zgłoszenia.
Tworzenie zadania w kliencie
W taśmie zdarzeń klienta kliknij przycisk "+", a następnie "Utwórz zadanie", a otworzy się okno tworzenia zadania. Wypełnij je i kliknij przycisk "Utwórz".
W ten sposób zadanie i klient zostaną połączone. Nazwa zadania jest wyświetlana w taśmie zdarzeń klienta, a zadanie zawiera nazwę i link do klienta w swojej nazwie.
Adding a task in the Task
Click the + and Create task button in the task event feed to open the dialog window for creating a task. Fill it out and click the Create button.
Thus, both tasks will be linked. Because the task will contain a number and a link to the second task in its name.
Tworzenie zadania w zadaniu
W taśmie zdarzeń zadania kliknij przycisk "+", a następnie "Utwórz zadanie", po czym otworzy się okno tworzenia zadania. Wypełnij je i kliknij "Utwórz".
W ten sposób oba zadania zostaną połączone. Ponieważ zadanie będzie zawierać numer i link do drugiego zadania w swojej nazwie.
Automatyczne tworzenie zadań dla każdego nieodebranego połączenia
W RemOnline można automatycznie tworzyć zadania dla każdego nieodebranego połączenia. Aby to zrobić, przejdź do strony "Ustawienia > Ogólne > Zadania", zaznacz odpowiednie pola wyboru i skonfiguruj reguły tworzenia. Więcej informacji na temat ustawień można znaleźć w tym artykule.
Licznik ilości zadań
Licznik zadań działa w następujący sposób:
Jeśli istnieją zadania na dziś, wyświetlana jest tylko ilość zadań na bieżący dzień.
Jeśli nie ma żadnych zadań na dziś, wyświetlana jest całkowita ilość zadań.
Completed tasks appear in the list sorted by the completed date from the most recent ones to the oldest ones. Also, you can sort tasks by period.
Filtrowanie i sortowanie zadań
Kliknij przyciski "Jestem autorem" lub "Jestem wykonawcą", aby posortować zadania według tych cech. Jeśli masz odpowiednie prawa dostępu, możesz zobaczyć "Wszystkie zadania".
Możesz także filtrować zadania według określonego autora lub wykonawcy. Aby to zrobić, wybierz wymaganego pracownika w odpowiednim polu.
Zadania w toku są sortowane według daty ich wykonania. Oznacza to, że najpierw są zaległe, następnie na dziś, jutro itd.
Ukończone zadania są sortowane według daty ukończenia, od najnowszych do najstarszych. Zadania można również sortować według okresu ukończenia.
Edytowanie, wykonywanie i usuwanie zadań
Ważne: edytowanie i usuwanie zadań jest możliwe, jeśli pracownik ma włączone uprawnienie "Może edytować zadania wszystkich pracowników" w ustawieniach swojej roli.
Aby edytować zadanie, kliknij je dwukrotnie, wprowadź zmiany i zapisz je.
Wszystkie działania pracownika są zapisywane w taśmie zdarzeń zadania. Możesz również dodać komentarz, dokument lub obraz do zadania w taśmie zdarzeń.
Aby ukończyć zadanie, zaznacz pole wyboru obok jego nazwy. Zadanie pojawi się na karcie "Gotowe".
Gdy przejdziesz do ukończonego zadania, możesz zobaczyć jego status i termin wykonania jako "Na czas" lub "Po terminie".
Aby usunąć zadanie, kliknij je dwukrotnie, a następnie kliknij przycisk usuwania. Można usuwać zarówno zadania "Gotowe", jak i w "W trakcie".
Usunięte zadania można przywrócić w raporcie "Dziennika zdarzeń".
W tym celu należy wygenerować raport dotyczący zdarzenia "Zadanie zostało usunięte". Znajdź usunięte zadanie i kliknij przycisk "Odzyskaj".
