Na stronie "Zadania" można dodawać, edytować i usuwać zadania. Wyświetlanie zadań w wykonaniu i zadań, które zostały już ukończone.
Zadania można dodawać nie tylko na stronie "Zadania", ale także w zleceniu, zgłoszeniu i kliencie. Rozważmy wszystkie opcje.
Utwórz zadanie na stronie "Zadania"
Krok 1. Kliknij przycisk "+ Zadanie" i wpisz "Nazwa"
Należy pamiętać, że nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 256 znaków. Bardziej szczegółowe informacje można podać w polu "Opis" poniżej.
Krok 2. Określ termin końcowy dla zadania.
Jeśli zadanie nie zostanie ukończone w określonym terminie, stanie się ono zaległe, a w menu bocznym pojawi się migający czerwony wskaźnik.
Krok 3. Wybierz wykonawcę zadania.
Ważne: aby pracownik mógł zostać wybrany jako wykonawca zadania, w ustawieniach jego roli musi być włączone odpowiednie uprawnienie "Może być wykonawcą" w bloku Zadania.
W RemOnline można przypisać jedno zadanie do kilku pracowników. Po wybraniu pierwszego wykonawcy należy kliknąć "+ Dodaj wykonawcę" i wskazać kolejnego pracownika.
Gdy zadanie ma więcej niż jednego wykonawcę, należy wybrać sposób przypisania zadania:
Jedno zadanie dla wszystkich — jedno zadanie zostanie utworzone dla wszystkich określonych wykonawców. Po wykonaniu przez jednego z nich, zadanie zniknie z listy innych wykonawców i zostanie przypisane do tego, który je wykonał.
Jedno zadanie dla każdego — dla każdego z określonych wykonawców zostaną utworzone osobne zadania.
Krok 4. Kliknij przycisk "Utwórz".
Po utworzeniu zadania pracownik będzie miał na swoim koncie numer odpowiadający liczbie przypisanych mu zadań.
Tworzenie zadania w zleceniu
W taśmie zdarzeń zlecenia kliknij przycisk "+", a otworzy się okno i wybierz przycisk "Utwórz Zadania".
Spowoduje to powiązanie zadania ze zleceniem. Nazwa zadania jest wyświetlana w taśmie zdarzeń zlecenia, a zadanie zawiera w nazwie numer zlecenia i link do zlecenia.
Tworzenie zadania w zgłoszeniu
W taśmie zdarzeń zgłoszenia kliknij przycisk "+", a następnie "Utwórz zadanie", po czym otworzy się okno tworzenia zadania. Wypełnij je i kliknij przycisk "Utwórz".
W ten sposób zadanie i zgłoszenie zostaną połączone. Ponieważ zadanie zawiera w nazwie numer i link do zgłoszenia.
Tworzenie zadania w kliencie
W taśmie zdarzeń klienta kliknij przycisk "+", a następnie "Utwórz zadanie", a otworzy się okno tworzenia zadania. Wypełnij je i kliknij przycisk "Utwórz".
W ten sposób zadanie i klient zostaną połączone. Nazwa zadania jest wyświetlana w taśmie zdarzeń klienta, a zadanie zawiera nazwę i link do klienta w swojej nazwie.
Tworzenie zadania w zadaniu
W taśmie zdarzeń zadania kliknij przycisk "+", a następnie "Utwórz zadanie", po czym otworzy się okno tworzenia zadania. Wypełnij je i kliknij "Utwórz".
W ten sposób oba zadania zostaną połączone. Ponieważ zadanie będzie zawierać numer i link do drugiego zadania w swojej nazwie.
Automatyczne tworzenie zadań dla każdego nieodebranego połączenia
W RemOnline można automatycznie tworzyć zadania dla każdego nieodebranego połączenia. Aby to zrobić, przejdź do strony "Ustawienia > Ogólne > Zadania", zaznacz odpowiednie pola wyboru i skonfiguruj reguły tworzenia. Więcej informacji na temat ustawień można znaleźć w tym artykule.