Przejdź do głównej zawartości

Jak dodać nowe zadanie?

Dowiedz się, jak utworzyć nowe zadanie dla siebie lub swoich pracowników

Amalia avatar
Napisane przez Amalia
Zaktualizowano ponad 8 miesiące temu

Na stronie "Zadania" można dodawać, edytować i usuwać zadania. Wyświetlanie zadań w wykonaniu i zadań, które zostały już ukończone.

Zadania można dodawać nie tylko na stronie "Zadania", ale także w zleceniu, zgłoszeniu i kliencie. Rozważmy wszystkie opcje.

Utwórz zadanie na stronie "Zadania"

Krok 1. Kliknij przycisk "+ Zadanie" i wpisz "Nazwa"

Należy pamiętać, że nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 256 znaków. Bardziej szczegółowe informacje można podać w polu "Opis" poniżej.

Krok 2. Określ termin końcowy dla zadania.

Jeśli zadanie nie zostanie ukończone w określonym terminie, stanie się ono zaległe, a w menu bocznym pojawi się migający czerwony wskaźnik.

Krok 3. Wybierz wykonawcę zadania.

Ważne: aby pracownik mógł zostać wybrany jako wykonawca zadania, w ustawieniach jego roli musi być włączone odpowiednie uprawnienie "Może być wykonawcą" w bloku Zadania.

W RemOnline można przypisać jedno zadanie do kilku pracowników. Po wybraniu pierwszego wykonawcy należy kliknąć "+ Dodaj wykonawcę" i wskazać kolejnego pracownika.

Gdy zadanie ma więcej niż jednego wykonawcę, należy wybrać sposób przypisania zadania:

Jedno zadanie dla wszystkich — jedno zadanie zostanie utworzone dla wszystkich określonych wykonawców. Po wykonaniu przez jednego z nich, zadanie zniknie z listy innych wykonawców i zostanie przypisane do tego, który je wykonał.

Jedno zadanie dla każdego — dla każdego z określonych wykonawców zostaną utworzone osobne zadania.

Krok 4. Kliknij przycisk "Utwórz".

Po utworzeniu zadania pracownik będzie miał na swoim koncie numer odpowiadający liczbie przypisanych mu zadań.

Tworzenie zadania w zleceniu

W taśmie zdarzeń zlecenia kliknij przycisk "+", a otworzy się okno i wybierz przycisk "Utwórz Zadania".

Spowoduje to powiązanie zadania ze zleceniem. Nazwa zadania jest wyświetlana w taśmie zdarzeń zlecenia, a zadanie zawiera w nazwie numer zlecenia i link do zlecenia.

Tworzenie zadania w zgłoszeniu

W taśmie zdarzeń zgłoszenia kliknij przycisk "+", a następnie "Utwórz zadanie", po czym otworzy się okno tworzenia zadania. Wypełnij je i kliknij przycisk "Utwórz".

W ten sposób zadanie i zgłoszenie zostaną połączone. Ponieważ zadanie zawiera w nazwie numer i link do zgłoszenia.

Tworzenie zadania w kliencie

W taśmie zdarzeń klienta kliknij przycisk "+", a następnie "Utwórz zadanie", a otworzy się okno tworzenia zadania. Wypełnij je i kliknij przycisk "Utwórz".

W ten sposób zadanie i klient zostaną połączone. Nazwa zadania jest wyświetlana w taśmie zdarzeń klienta, a zadanie zawiera nazwę i link do klienta w swojej nazwie.

Tworzenie zadania w zadaniu

W taśmie zdarzeń zadania kliknij przycisk "+", a następnie "Utwórz zadanie", po czym otworzy się okno tworzenia zadania. Wypełnij je i kliknij "Utwórz".

W ten sposób oba zadania zostaną połączone. Ponieważ zadanie będzie zawierać numer i link do drugiego zadania w swojej nazwie.

Automatyczne tworzenie zadań dla każdego nieodebranego połączenia

W RemOnline można automatycznie tworzyć zadania dla każdego nieodebranego połączenia. Aby to zrobić, przejdź do strony "Ustawienia > Ogólne > Zadania", zaznacz odpowiednie pola wyboru i skonfiguruj reguły tworzenia. Więcej informacji na temat ustawień można znaleźć w tym artykule.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?