Jeśli Twoja firma ma kilka lokalizacji (warsztatów/biur), RemOnline ma możliwość dodania wymaganej liczby lokalizacji w celu wygodnej pracy i interakcji z nimi.
Dodawanie i konfigurowanie lokalizacji
1. Najpierw należy dodać lokalizację do planu taryfowego na stronie "Ustawienia > Subskrypcja".
Ważne: po zmianie planu taryfowego liczba dni subskrypcji jest automatycznie przeliczana. Jeśli w momencie dodawania lokalizacji do taryfy pozostało kilka dni do końca subskrypcji, RemOnline poprosi o opłacenie nowej taryfy. Można również najpierw opłacić starą taryfę, a następnie dodać lokalizację.
2. Na stronie "Ustawienia > Lokalizacji" kliknij przycisk "+ Lokalizacja".
3. Wprowadź nazwę i adres lokalizacji w odpowiednich polach.
4. Ustaw godziny otwarcia lokalizacji. Godziny pracy są brane pod uwagę:
podczas tworzenia harmonogramu pracy dla pracowników;
podczas planowania czasu trwania zlecenia w Planiście;
przy obliczaniu normy czasowej dla statusu i daty gotowości zlecenia;
podczas wysyłania powiadomień z opóźnieniem.
5. Ustaw domyślny typ ceny dla każdego typu dokumentu (zlecenia pracy, sprzedaż, faktury).
Należy pamiętać, że jeśli dla tej lokalizacji nie określono cen domyślnych, automatycznie stosowane są domyślne ceny firmy ze strony Ustawienia > Ceny i rabaty.
6. Wybierz kolor i symbol dla lokalizacji, aby uzyskać lepszą percepcję wizualną podczas pracy z wieloma lokalizacjami.
Na przykład po przeniesieniu zlecenia z jednej lokalizacji do drugiej obok zlecenia zostanie wyświetlona ikona lokalizacji, z której zostało ono przeniesione.
7. Ustaw domyślny typ zlecenia:
po wybraniu określonego typu zlecenia, zlecenie z wybranym typem zostanie utworzone automatycznie;
w przypadku wybrania opcji "Zapamiętaj ostatnie" automatycznie utworzony zostanie ostatnio wybrany typ zlecenia;
w przypadku wybrania opcji "Nie określono", konieczne będzie wybranie typu zlecenia przed jego utworzeniem.
Step 8. Ustaw szablon numeru zlecenia. Więcej informacji na temat konfigurowania numeracji i szablonu dla zleceń lokalizacji można znaleźć w tym artykule.
9. Ustaw szablon numeru dokumentu. Ten szablon będzie używany w dokumentach przyjęcia, spisania, przeniesienia, inwentaryzacji, zwrotu do dostawców i sprzedaży.
10. Ustaw Domyślny merczant lokalizacji, który będzie używany w płatnościach online w tej lokalizacji. Jeśli domyślny merczant dla tej lokalizacji nie zostanie określony, zostanie użyty domyślny merczant firmy, który można ustawić w Ustawienia > Ogólne.
11. Przyznaj lub ogranicz dostęp do lokalizacji pracownikom.
Kolumna "Dostęp" oznacza, że pracownik może przejść do tej lokalizacji i uzyskać dostęp do znajdujących się w niej danych. Kolumna "Harmonogram pracy" umożliwia wyświetlenie pracownika w harmonogramie pracy dla tej lokalizacji.
Dostęp do lokalizacji można również ustawić w profilu pracownika.
12. Kliknij przycisk "Zapisać".
Gotowe! Lokalizacja została pomyślnie utworzona i jest wyświetlana na liście. Teraz możesz utworzyć zasoby lokalizacji, aby kontrolować obciążenie zarówno pracowników, jak i zasobów w Planiście zleceń.
Edytowanie i usuwanie lokalizacji
W razie potrzeby można edytować, usunąć lub zarchiwizować lokalizację. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie nazwę lokalizacji, edytuj ją i zapisz zmiany lub kliknij przycisk usuwania.
Należy pamiętać, że aby usunąć lokalizację, należy wyczyścić magazyn towarów. Oznacza to, że wszystkie towary w magazynach tej lokalizacji muszą mieć zerowe saldo.
