W RemOnline możesz dodać jeden lub więcej podmiotów prawnych swojej firmy, co jest szczególnie wygodne dla przedsiębiorstw posiadających kilka oddziałów, przedstawicielstw lub pracujących z różnymi formami opodatkowania. Posiadanie oddzielnych podmiotów prawnych w systemie pozwala na elastyczne zarządzanie procesami finansowymi, w tym:
generowanie faktur z aktualnymi danymi dla każdego kontrahenta;
automatyczne wstawianie niezbędnych danych prawnych do szablonów dokumentów (faktury, akty, umowy itp.);
rozdzielanie przepływu dokumentów i analiz między różnymi lokalizacjami lub obszarami działalności;
utrzymanie porządku i dokładności w księgowości.
Jest to szczególnie istotne dla firm, które współpracują z wieloma markami lub muszą wystawiać dokumenty z różnych podmiotów prawnych w zależności od rodzaju transakcji lub klienta.
Tworzenie podmiotu prawnego
Aby dodać podmiot prawny, przejdź do Ustawienia > Ogólne > Informacje o firmie.
1. Kliknij przycisk + Podmiot prawny.
2. Wypełnij wszystkie wymagane pola. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką obok nazwy są obowiązkowe.
3. Upewnij się, że wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie, a następnie kliknij Utwórz.
Po utworzeniu pierwszego podmiotu prawnego system natychmiast zaproponuje przypisanie go do jednej lub kilku lokalizacji dostępnych na koncie. W przypadku kolejnych podmiotów prawnych połączenie można utworzyć w ustawieniach ogólnych, w sekcji „Podmioty prawne” lub bezpośrednio w ustawieniach wybranej lokalizacji.
Ważne: podmiot prawny może być używany do fakturowania tylko wtedy, gdy jest powiązany z co najmniej jedną lokalizacją.
Ważne: każda lokalizacja może być powiązana tylko z jednym podmiotem prawnym. Dlatego przed powiązaniem upewnij się, że wybrałeś odpowiedni podmiot prawny dla każdej lokalizacji, w której będzie on używany na fakturach i dokumentach. Zapewni to prawidłowy format dokumentów i pozwoli uniknąć błędów w dalszej pracy.
Pod utworzonymi podmiotami prawnymi wyświetlane są lokalizacje, z którymi są one powiązane.
Edytowanie podmiotu prawnego
Po utworzeniu podmiotu prawnego automatycznie pojawia się on na ogólnej liście wszystkich podmiotów prawnych dostępnych na Twoim koncie. Na tej liście możesz przeglądać, edytować lub zarządzać szczegółami każdego podmiotu prawnego.
Aby wprowadzić zmiany w szczegółach, wystarczy dwukrotnie kliknąć wiersz z odpowiednim podmiotem prawnym — otworzy się formularz edycji. Tutaj możesz zaktualizować nazwę, szczegóły, dane kontaktowe lub inne parametry.
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych zmian nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz, aby zaktualizowane dane zostały zastosowane w systemie i były prawidłowo wykorzystywane w dokumentach finansowych.
Aby zmienić podmiot prawny powiązany z konkretną lokalizacją, przejdź do listy lokalizacji i kliknij dwukrotnie wybraną lokalizację. W oknie edycji znajdź pole wyboru podmiotu prawnego, otwórz listę dostępnych opcji i wybierz nowy podmiot prawny, który chcesz przypisać do tej lokalizacji. Następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
Alternatywną metodą jest przejście do Ustawienia > Lokalizacje, gdzie można wykonać te same czynności: otworzyć żądaną lokalizację, zmienić powiązany podmiot prawny i potwierdzić zmiany. Pozwala to szybko zaktualizować informacje do dalszej pracy związanej z podmiotami prawnymi.
Usuwanie podmiotu prawnego
Aby usunąć podmiot prawny, przejdź do Ustawienia > Ogólne > Informacje o firmie, wybierz podmiot prawny, który chcesz usunąć z listy podmiotów prawnych, i kliknij go dwukrotnie. W nowym oknie kliknij Usuń i potwierdź działanie.