Tagi są wygodnym narzędziem do wyszukiwania i segmentowania płatności i kontaktów w RemOnline.
Tworzenie tagów
Tagi można tworzyć w oknie przychodu/wydatku lub w profilu kontaktu.
Tagi płatności
Można utworzyć tag płatności tylko podczas tworzenia przychodu/wydatku gotówkowego.
Ważne: nie można dodać tagu do istniejącej płatności.
Podczas korzystania z artykułów przepływów środków pieniężnych tagi w płatnościach są doskonałym dodatkiem do segmentacji i szybkiego wyszukiwania określonej grupy płatności.
Na przykład masz artykuł przepływów środków pieniężnych "Wypłata wynagrodzenia" i możesz zobaczyć ogólny obraz przepływu pieniędzy dla wszystkich pracowników. Jednocześnie w samych płatnościach można umieścić znaczniki z imieniem i nazwiskiem pracownika, czy jest to zaliczka, czy pełna płatność itp.
Tagi kontaktów
Można utworzyć tag kontaktu w profilu kontaktu, zarówno podczas tworzenia nowego kontaktu, jak i dla istniejącego kontaktu.
Tagi kontaktów są wyświetlane w tabeli kontaktów, a także na karcie kontaktu w zleceniu, zgłoszeniu, fakturze itp.
Tagi kontaktów można wykorzystać do podzielenia bazy danych na różne grupy kontaktów.
Na przykład można utworzyć tagi takie jak "Regularny", "Lojalny" itp. do pracy z tymi grupami kontaktów. Stali kontakty mogą mieć inne warunki niż pozostali. Lojalni kontakty mogą zostać poproszeni o pozostawienie opinii na temat firmy w różnych zasobach.
Edytowanie tagów
Tagi można edytować na dwa sposoby:
z listy w oknie wyboru tagu kontaktu i płatności;
ze strony Ustawienia > Tagi.
Edytowanie z listy tagów w oknie wyboru tagów
W oknie wyboru i dodawania tagów (na przykład w profilu kontaktu) znajdź żądany tag na liście i kliknij Edytuj. Wprowadź niezbędne zmiany i zapisz tag.
Edytowanie w sekcji Ustawienia > Tagi
Przejdź do strony "Ustawienia > Tagi". Edytor ma dwie karty: "Płatności" i "Kontakty", w których można edytować, scalać lub usuwać tagi.
W tabeli tagów można również sprawdzić "Ilość zastosowań" każdego tagu.
Aby posortować według nazwy tagu lub liczby użyć, kliknij nazwę odpowiedniej kolumny.
Aby edytować, kliknij dwukrotnie wybrany tag, wprowadź i zapisz zmiany.
Aby połączyć tagi, zaznacz pola wyboru obok nich, kliknij opcję "Więcej działań", a następnie kliknij opcję "Połączyć". Wybierz tag, którym chcesz zastąpić wszystkie duplikaty.
Aby usunąć jeden lub więcej tagów, zaznacz pola wyboru i kliknij przycisk usuwania, a następnie potwierdź działanie.
Wszelkie zmiany wprowadzone w edytorze tagów są automatycznie stosowane do wszystkich tagów płatności i kontaktów.