Przejdź do głównej zawartości

Praca z edytorem tagów

Dowiedz się, jak edytować utworzone tagi

Amalia avatar
Napisane przez Amalia
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tagi są wygodnym narzędziem do wyszukiwania i segmentowania płatności i kontaktów w RemOnline.

Tworzenie tagów

Tagi można tworzyć w oknie przychodu/wydatku lub w profilu kontaktu.

Tagi płatności

Można utworzyć tag płatności tylko podczas tworzenia przychodu/wydatku gotówkowego.

Ważne: nie można dodać tagu do istniejącej płatności.

Podczas korzystania z artykułów przepływów środków pieniężnych tagi w płatnościach są doskonałym dodatkiem do segmentacji i szybkiego wyszukiwania określonej grupy płatności.

Na przykład masz artykuł przepływów środków pieniężnych "Wypłata wynagrodzenia" i możesz zobaczyć ogólny obraz przepływu pieniędzy dla wszystkich pracowników. Jednocześnie w samych płatnościach można umieścić znaczniki z imieniem i nazwiskiem pracownika, czy jest to zaliczka, czy pełna płatność itp.

Tagi kontaktów

Można utworzyć tag kontaktu w profilu kontaktu, zarówno podczas tworzenia nowego kontaktu, jak i dla istniejącego kontaktu.

Tagi kontaktów są wyświetlane w tabeli kontaktów, a także na karcie kontaktu w zleceniu, zgłoszeniu, fakturze itp.

Tagi kontaktów można wykorzystać do podzielenia bazy danych na różne grupy kontaktów.

Na przykład można utworzyć tagi takie jak "Regularny", "Lojalny" itp. do pracy z tymi grupami kontaktów. Stali kontakty mogą mieć inne warunki niż pozostali. Lojalni kontakty mogą zostać poproszeni o pozostawienie opinii na temat firmy w różnych zasobach.

Edytowanie tagów

Tagi można edytować na dwa sposoby:

Edytowanie z listy tagów w oknie wyboru tagów

W oknie wyboru i dodawania tagów (na przykład w profilu kontaktu) znajdź żądany tag na liście i kliknij Edytuj. Wprowadź niezbędne zmiany i zapisz tag.

Edytowanie w sekcji Ustawienia > Tagi

Przejdź do strony "Ustawienia > Tagi". Edytor ma dwie karty: "Płatności" i "Kontakty", w których można edytować, scalać lub usuwać tagi.

W tabeli tagów można również sprawdzić "Ilość zastosowań" każdego tagu.

Aby posortować według nazwy tagu lub liczby użyć, kliknij nazwę odpowiedniej kolumny.

Aby edytować, kliknij dwukrotnie wybrany tag, wprowadź i zapisz zmiany.

Aby połączyć tagi, zaznacz pola wyboru obok nich, kliknij opcję "Więcej działań", a następnie kliknij opcję "Połączyć". Wybierz tag, którym chcesz zastąpić wszystkie duplikaty.

Aby usunąć jeden lub więcej tagów, zaznacz pola wyboru i kliknij przycisk usuwania, a następnie potwierdź działanie.

Wszelkie zmiany wprowadzone w edytorze tagów są automatycznie stosowane do wszystkich tagów płatności i kontaktów.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?