Istnieje kilka sposobów na utworzenie kontaktu:
1 sposób. Utwórz kontaktu ręcznie na stronie "Kontakty".
Przejdź do strony "Kontakty" i kliknij przycisk "+ Kontakt". Wypełnij profil kontaktu i zapisz zmiany.
Przypominamy, że zawsze możesz dostosować formularz kontaktu na stronie "Ustawienia > Edycja formularzy > Kontakty". Możesz także ustawić zakaz tworzenia kontaktów z tym samym numerem telefonu lub adresem e-mail na stronie "Ustawienia > Ogólne > Kontakty".
2 sposób. Importowanie kontaktów przy użyciu pliku Excel.
Na stronie "Kontakty" kliknij przycisk "Importuj". Pobierz przykładowy plik Excel, wypełnij go i prześlij z powrotem do RemOnline. Więcej informacji na temat importowania kontaktów i wypełniania przykładu można znaleźć w innym artykule tutaj.
3 sposób. Tworzenie kont akta w zleceniu, zgłoszenia, sprzedaży lub tworzenie dostawcy w dokumencie przyjęcia.
Wprowadź imię kontaktu/dostawcy w zleceniu, zgłoszenia, sprzedaży lub przyjęcia. Kliknij przycisk "+" lub "+ Utwórz kontaktu". Wprowadź informacje o kontaktach i zapisz zmiany.
4 sposób. Tworzenie kontaktu przy użyciu API lub konektorów online.
Oprócz powyższych sposobów, zawsze można skonfigurować automatyczne tworzenie kontaktów w RemOnline za pomocą API. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z metod dostępnych w dokumentacji. Alternatywnie można to zrobić za pomocą konektorów online dostępnych na stronie “Integracji”.
Ta metoda przyda się, jeśli chcesz automatycznie tworzyć kontaktów z zgłoszeń na swojej stronie internetowej lub Facebooku itp.