W RemOnline możesz tworzyć i wystawiać faktury dla swoich klientów. Faktury nie wpływają na poziom zapasów magazynowych i salda kasowe. Dokumenty te rejestrują umowę z klientem dotyczącą zlecenia lub płatności za sprzedaż.

Istnieje kilka sposobów wystawiania faktur w RemOnline.

1. Otwórz zlecenie i kliknij + Faktura na karcie Płatności i faktury.

Nowa faktura automatycznie doda klienta i płatnika (jeśli zostali określeni w zamówieniu), a także usługi i towary z zamówienia. W razie potrzeby można dodać płatnika do faktury, odznaczając pole wyboru „Płatnik jest taki sam jak klient” i wybierając lub tworząc nowego płatnika.

2. Wybierz metodę płatności i w razie potrzeby zmień datę i termin płatności faktury.

Do tej samej faktury można dodać więcej zleceń. W tym celu należy wpisać numer zlecenia lub kod kreskowy w polu Dodaj zlecenia i kliknąć Enter.

3. W polu Add labors, services, products można wybrać dodatkowe towary i usługi.

4. W razie potrzeby określ rabat lub dodaj komentarz.

5. Określ odpowiedzialnego menedżera.

6. Kliknij przycisk Utwórz.

1. Przejdź do strony Zlecenia pracy.

2. Wybierz zlecenia pracy w kolumnie Pole wyboru w tabeli Zlecenia pracy i kliknij opcję Więcej działań > Utwórz fakturę.

3. Określ istniejącego klienta lub utwórz nowego, wybierz metodę płatności i datę wystawienia.

Jeśli wszystkie wybrane zlecenia mają tego samego klienta, zostanie on automatycznie dodany do faktury. Jeśli w zleceniu określono płatnika, osoba ta będzie płatnikiem na fakturze. W razie potrzeby można dodać płatnika do faktury, odznaczając pole wyboru „Płatnik jest taki sam jak klient” i wybierając lub tworząc nowego płatnika

4. Wypełnij pole Dodaj zlecenia numerem zlecenia i kliknij Enter. W ten sposób system automatycznie doda wszystkie towary i prace do faktury z wybranego zlecenia. Do tej samej faktury można dodać wiele zleceń.

5. Wybierz lub dodaj nowe towary lub usługi do faktury w polu Add labors, services, products .

6. Skonfiguruj rabaty i w razie potrzeby wpisz komentarz.

7. Określ odpowiedzialnego menedżera.

8. Kliknij przycisk Utwórz.

Faktury można zobaczyć na stronie Finanse > Faktury. Domyślnie mają one status Szkic. Kliknij status, aby zmienić go na Ustawione, Zapłacone lub Anulowane.

Po przejściu do statusu „Zapłacone” otwiera się okno tworzenia paragonu.

Musisz wybrać formę płatności i kasę dla paragonu. Następnie kliknij „Utwórz”.

Opłacona faktura zostanie wyświetlona w kasie wraz z numerem faktury, za którą dokonano płatności.

Otwórz okno dialogowe Faktury. W prawym górnym rogu widoczne są trzy przyciski:

Szablon dokumentu faktury można skonfigurować na stronie Ustawienia > Szablony dokumentów.

Szablon numeracji faktur można również zmienić na stronie Ustawienia > Ogólne w sekcji Faktury.

Wypełnij pole szablonu numeracji Faktur za pomocą symboli wraz z następującymi dostępnymi wartościami zmiennych:

Wartości zmiennych {C} można konfigurować.

Przykład: {C:3} reprezentuje licznik Faktur o długości 3 znaków zaczynający się od zera (001, 002, 003 itd.).

W ten sam sposób można ustawić licznik numerów Faktur. Wystarczy kliknąć na przykładowy numer Faktury i wypełnić pole licznika potrzebną wartością.

Określa liczbę dni ważności faktury od daty jej wystawienia. Datę ważności można zmienić ręcznie podczas tworzenia faktury.

Strona Finanse > Faktury zawiera wszystkie utworzone faktury.

Faktury można filtrować według okresu (można wybrać datę faktury), statusu, klienta, płatnika i menedżera.

Korzystając z ustawień tabeli, można wybrać, które kolumny będą wyświetlane w tabeli faktur i usunąć niepotrzebne.

Tabelę można wyeksportować do komputera jako plik programu Excel. W tym celu kliknij przycisk Akcje i wybierz opcję Eksportuj. Należy pamiętać, że tabela zostanie wyeksportowana zgodnie z określonymi filtrami.

Aby usunąć fakturę, kliknij jej numer i naciśnij przycisk usuwania.

Usunięte faktury można przywrócić w raporcie Dziennik aktywności.

W tym celu należy wygenerować raport dla zdarzenia Faktury usunięte. Znajdź usuniętą fakturę i kliknij przycisk Przywróć.