Przejdź do głównej zawartości

Grupowe działania w zleceniach

Dowiedz się, jak wykonać to samo działanie z wieloma zleceniami jednocześnie

Amalia avatar
Napisane przez Amalia
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Często podczas pracy z dużą liczbą zleceń konieczne jest wykonanie tej samej akcji na kilku zleceniach jednocześnie. W tym celu RemOnline udostępnia akcje grupowe ze zleceniami.

Krok 1. W tabeli zleceń użyj pól wyboru, aby wybrać wymagane zlecenia. Dostępnych jest kilka opcji:

1. Zaznaczenie wszystkich zleceń na jednej stronie. Aby to zrobić, kliknij kolumnę "Pole wyboru" w tabeli zleceń. Aby usunąć zaznaczenie, kliknij ponownie kolumnę lub krzyżyk na dole.

2. Częściowy wybór zleceń. Aby to zrobić, zaznacz pola dla zleceń, które chcesz wybrać.

3. Wybierz wszystkie zlecenia z określonej kategorii. Aby to zrobić, kliknij żądany filtr lub odznakę, a następnie kolumnę "Pole wyboru". Wszystkie zlecenia z tym filtrem lub plakietką zostaną zaznaczone na jednej stronie.

Należy pamiętać, że RemOnline zapamiętuje wybory na poprzednich stronach, dzięki czemu można wybierać zlecenia z kilku stron.

Krok 2. Po wybraniu zleceń, na dole pojawi się panel z przyciskami do grupowych działań.

Przycisk drukarki 🖨️ — kliknij go, aby wydrukować dokumenty dla wybranych zleceń. Wybierz opcję "Druk dokumentów", aby otworzyć szablony dokumentów z grupy "Zlecenia". Wybierz opcję "Wydrukować listę zleceń", aby otworzyć szablony dokumentów z grupy "Lista zleceń".

Inne działania — kliknij ten przycisk, aby otworzyć listę możliwych dodatkowych działań. Aby przycisk ten pojawił się na stronie Zleceń, należy zaznaczyć pole wyboru obok co najmniej jednego zlecenia.

1. Dodaj komentarz - kliknij ten przycisk, aby utworzyć komentarz. Wybierz rodzaj „Prywatny” lub „Publiczny” i wprowadź tekst komentarza, a następnie kliknij przycisk „Dodaj”. Komentarz pojawi się w Taśmie zdarzeń zlecenia.

2. Zmień status - kliknij ten przycisk, aby zmienić status jednego lub kilku zleceń. W przypadku zmiany statusów w grupie można je zmienić tylko wtedy, gdy istnieją wspólne statusy, na które można się przełączyć. Zmiana statusu na status, który ma regułę przejścia „Utwórz płatność” (jako przedpłata), nie jest dostępna dla zmiany grupowej.

Po zmianie zleceń na status z grupy „Zamknięte” w grupie, zlecenia zostaną zamknięte w zobowiązaniach klienta, jeśli masz włączone odpowiednie uprawnienia dostępu.

3. Utworzyć rachunek — kliknij ten przycisk, aby utworzyć fakturę. Zostaną automatycznie dodane informacje o numerach zleceń oraz ich pracy i częściach zamiennych. Jeśli zlecenia mają tego samego klienta, zostanie on automatycznie wymieniony jako płatnik.

4. Przenieść do innego warsztatu — kliknij ten przycisk i wybierz lokalizację, do której chcesz przenieść zlecenie. Ten przycisk jest wyświetlany tylko w przypadku posiadania dwóch lub więcej lokalizacji.

5. Mianować wykonawcę — kliknij ten przycisk, aby przypisać odpowiedzialnego wykonawcę do wybranych zleceń.

6. Przemieść wyroby - kliknij ten przycisk, aby przemieścić wyroby w wybranych zleceniach do wybranego magazynu. W oknie dialogowym przemieścić pracownik będzie mógł wybrać tylko te magazyny, do których ma dostęp.

Przycisk usuwania — kliknij go, aby usunąć zlecenie.

Należy pamiętać, że nie można usunąć zleceń, które mają transakcje w kasie. Ten artykuł zawiera informacje na temat usuwania płatności w kasie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?