Szablony są konfigurowane oddzielnie dla każdej lokalizacji. Istniejące szablony można edytować lub tworzyć nowe na stronie "Ustawienia > Szablony dokumentów".
Tworzenie szablonu dokumentu
Aby utworzyć nowy szablon dokumentu, wybierz lokalizację (jeśli jest ich kilka) i kliknij przycisk "+ Nowy dokument".
Nadaj dokumentowi nazwę i określ, do której grupy należy. Wybór grupy określa, gdzie dokument ma zostać wydrukowany: w zleceniach, sprzedaży, fakturach, towarach, usługach lub wyrobach.
Zaznacz pole wyboru "Wyświetlanie kwoty w formacie 00.00", jeśli chcesz wyświetlać grosze w dokumencie, a następnie kliknij przycisk "Utwórz".
Edytowanie szablonu dokumentu
Sam edytor składa się z paska narzędzi i bloków zmiennych:
strzałki do przodu i do tyłu, aby anulować lub powtórzyć działanie;
wybór czcionki tekstu i jej rozmiaru;
kolor i rodzaj tekstu
wyrównanie tekstu;
dodawanie tabeli i konfigurowanie jej;
dodawanie logo i obrazów;
podziały stron, możliwość otwarcia kodu źródłowego dokumentu i możliwość edycji określonej komórki.
Po prawej stronie znajdują się zmienne. Służą one do automatycznego dodawania informacji ze zleceń, sprzedaży, faktur, profili klientów, pracowników i firmy do szablonu dokumentu.
Dowiedz się więcej o znaczeniu zmiennych w szablonach dokumentów w artykułach Centrum Pomocy.
Przykładowo, po dodaniu zmiennej {Client Name} do szablonu, w dokumencie pojawi się nazwa klienta ze zlecenia, sprzedaży lub faktury.
Oznacza to, że edytor szablonów dokumentów w RemOnline działa jak większość edytorów tekstu. Możesz drukować tekst, wklejać skopiowany tekst, przenosić go i edytować. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać dokument, klikając przycisk "Zapisać".
W razie potrzeby sprawdź, jak dokument będzie wyglądał po wydrukowaniu, klikając przycisk drukarki 🖨️.
Kopiowanie szablonu dokumentu
Skorzystaj z tego artykułu, aby skopiować szablon dokumentu i szybko przenieść go do innych lokalizacji.
Usuwanie szablonu dokumentu
Aby usunąć szablon dokumentu, kliknij przycisk usuwania.
Ważne: usuniętych szablonów dokumentów nie można przywrócić, więc zachowaj ostrożność!
