Przejdź do głównej zawartości

Uprawnienia w bloku "Kontakty"

Dowiedz się, za co odpowiada każde z praw w bloku "Kontakty"

Amalia avatar
Napisane przez Amalia
Zaktualizowano dzisiaj

  • Może przeglądać tabelę kontaktów – umożliwia przeglądanie bazy kontaktów na stronie "Kontakty" (główny pulpit nawigacyjny z profilami i szczegółami kontaktów). W przeciwnym razie sekcja "Kontakty" w prawym pasku bocznym menu jest wyłączona i nigdy nie jest wyświetlana.

  • Może widzieć klientów – umożliwia przeglądanie profili kontaktów (kupujących). Po wyłączeniu tej opcji użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji automatycznego wyboru przy wprowadzaniu danych (np. podczas tworzenia nowych Zleceń w systemie). Potencjalnie powoduje to zduplikowaną kwestię.

  • Może widzieć dostawców – umożliwia przeglądanie profili kontaktów dostawców (sprzedawców). Po wyłączeniu tej opcji użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji automatycznego wyboru podczas wprowadzania danych (np. podczas tworzenia nowych przyjęcie w systemie). Potencjalnie powoduje to zduplikowanie wydania.

  • Może przeglądać bilans kontaktu – umożliwia wyświetlanie sald bezpośrednio w profilach kontaktów lub podczas dokonywania odpowiedniego wyboru w zamówieniach, sprzedaży i księgowaniach.

  • Może regulować saldo kontaktu – umożliwia dostosowanie sald w profilach kontaktów. W przeciwnym razie przycisk "+ Korekta" jest wyłączony i nigdy nie jest wyświetlany w profilach kontaktów.

  • Może edytować kontaktu – umożliwia edycję szczegółów w profilach kontaktów (nazwa, telefon komórkowy, adres, pola niestandardowe)

  • Może usunąć kontaktu – umożliwia całkowite usunięcie profili i szczegółów kontaktu z systemu. W przeciwnym razie przycisk "Usunąć" jest wyłączony w profilach kontaktów i nigdy nie jest wyświetlany na stronie "Kontakty" ani w żadnym innym miejscu.

  • Może widzieć rozmowy – umożliwia dostęp do zakładki "Rozmowy" w oknie dialogowym kontaktu w celu sprawdzenia listy wybieranych numerów lub odsłuchania nagrań połączeń.

  • Może edytować osobistą zniżkę kontaktu – daje dostęp do osobistej konfiguracji rabatu w profilach kontaktów. W przeciwnym razie odpowiednie pola nie mogą być modyfikowane.

  • Może eksportować dane – włącza przycisk "Eksportuj", aby zapisać bazę kontaktów w formacie pliku Excel.

  • Może importować dane – włącza przycisk "Importuj", aby pobrać bazę kontaktów w RemOnline przy użyciu zewnętrznych danych w formacie pliku Excel.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?