Dans cet article, vous apprendrez comment transférer des données d'autres systèmes vers RemOnline.
Veuillez noter que les méthodes décrites dans l'article conviennent à la migration universelle à partir d'autres systèmes, tels que RepairDesk, RepairShopr, ShopMonkey, Jobber, etc.
Transfert de clients
Vous pouvez rapidement transférer des clients d'un autre système à l'aide de l'importation.
1. Tout d'abord, vous devez exporter des clients (contacts) à partir d'un système différent.
2. Dans RemOnline, allez sur la page « Clients », cliquez sur le bouton Importer et téléchargez un fichier Excel d'exemple.
3. Transférez les informations des clients dans le fichier téléchargé. Pour plus d'informations sur le remplissage du fichier pour l'importation de clients, voir cet article.
4. Dans la fenêtre d'importation, cliquez sur le bouton Joindre un fichier. Ajoutez le fichier complété et cliquez sur le bouton Importer.
Plus d'informations sur le travail avec les clients dans RemOnline peuvent être trouvées dans cette section Centre d'aide.
Transfert de produits
Le transfert d'informations sur les produits et leurs soldes de stock est Fermé par l'importation et la réception de produits.
Importer les caractéristiques d'un produit
En important, vous créez des profils de produits qui contiennent toutes les caractéristiques et autres informations importantes sur les produits.
1. Vous devez d'abord exporter des produits à partir d'un autre système.
2. Accédez à la page Mon entreprise > Produits, cliquez sur le bouton Importer et téléchargez un fichier Excel d'exemple.
3. Transférez les informations relatives aux produits dans le fichier téléchargé. Pour plus d'informations sur le remplissage du fichier pour l'importation de produits, consultez cet article.
Veuillez noter que le fichier pour l'importation de produits ne comportera pas de colonne pour la quantité de produits. En effet, les soldes des produits sont ajoutés à l'aide de la procédure de réception des produits, qui sera décrite plus loin dans l'article.
4. Dans la fenêtre d'importation, cliquez sur le bouton Joindre un fichier. Ajoutez le fichier complété et cliquez sur le bouton Importer.
Importer du stock
À l'aide de la réception, vous pouvez transférer le stock de l'entrepôt afin de pouvoir utiliser pleinement la comptabilité de l'entrepôt, analyser l'assortiment, faire l'inventaire, etc.
1. Tout d'abord, vous devez exporter les soldes de stock à partir d'un autre système.
2. Allez sur la page Inventaire > Réception et cliquez sur le bouton + Réception. Indiquez le fournisseur et l'entrepôt dans lesquels vous souhaitez enregistrer les produits. Cliquez ensuite sur le bouton Importer.
Notez que pour transférer rapidement les soldes, vous pouvez vous spécifier comme fournisseur afin de ne pas effectuer de nombreuses réceptions à partir de différents fournisseurs.
3. Téléchargez un fichier Excel d'exemple et transférez-y les informations relatives aux produits. Retrouvez plus d'informations sur le remplissage du fichier pour la réception des produits dans cet article.
4. Dans la fenêtre d'importation, cliquez sur le bouton Joindre un fichier. Ajoutez le fichier complété et cliquez sur le bouton Importer.
Ensuite, vous devez terminer la réception, après quoi les soldes spécifiés des produits apparaîtront dans l'entrepôt. Plus d'informations sur le travail avec l'entrepôt dans RemOnline peuvent être trouvées dans cette section du Centre d'aide.
Transfert de fonds
Pour travailler facilement avec RemOnline, vous devez saisir des informations sur les fonds disponibles sur vos comptes.
1. Tout d'abord, créez toutes les caisses nécessaires sur la page Finance > Paiements. Pour en savoir plus sur la création et la configuration des caisses, consultez cet article.
2. Vous devez maintenant ajouter les espèces disponibles aux caisses appropriées. Cliquez sur le bouton + Revenus et saisissez la montante. Pour éviter que cette montante n'apparaisse dans les rapports et ne fausse les statistiques du mois en cours, vous pouvez ajouter ces dépôts d'espèces de manière rétroactive.
C'est Fermé ! Le capital initial a été déposé. Vous trouverez plus d'informations sur le travail avec les finances dans RemOnline dans cette section du Centre d'aide.