Les balises sont un outil pratique pour segmenter et rechercher des contacts et des paiements dans RemOnline.

Créez vos balises dans la fenêtre de dialogue Revenus/Dépenses ou Contacts.

Créez des balises de paiement uniquement dans la fenêtre de dialogue Revenu/dépenses.

Remarque : il n'est pas possible d'ajouter des balises à des paiements existants.

Combinez les espèces avec les balises RemOnline pour améliorer la recherche et la segmentation de vos paiements.

Exemple : Le poste de flux de trésorerie« Paie » représente les paies de tous les employés. En même temps, vous pouvez ajouter des balises avec les noms des employés et les types de paie à vos éléments de paie. De cette façon, vous pouvez avoir une vue d'ensemble et des informations détaillées sur les événements de flux de trésorerie pour des employés spécifiques.

Créez vos balises contact pour les contacts existants et les nouveaux contacts dans la fenêtre de dialogue contact.

Les balises des contacts sont affichées dans le tableau des contacts, ainsi que sur la fiche du contact dans une commande, un prospect, une facture, etc.

Vous pouvez diviser votre base de données contacts en groupes de contacts.

Par exemple, vous pouvez créer une balise « Contact Régulier » ou « Contact fidèle » pour filtrer vos contacts lorsque vous les informez de vos nouveaux services ou de vos promotions. En outre, vous pouvez proposer d'autres conditions de service aux contacts réguliers ou demander aux contacts fidèles de vous faire part de leurs commentaires.

Vous pouvez modifier les balises de deux manières :

Dans la fenêtre de sélection et d'ajout de balises (par exemple, dans le profil d'un contact), recherchez la balise souhaitée dans la liste et cliquez sur Modifier. Apportez les modifications nécessaires et enregistrez la balise.

Accédez à la page « Paramètres > Balises » pour modifier vos balises. L'onglet d'édition des balises est divisé en deux sections : « Paiements » et “Contacts”. Modifiez, regroupez et supprimez des balises ici.

Vous pouvez également voir le « Compteur d'utilisation des balises » dans le tableau des balises, qui indique le nombre d'entités auxquelles des balises spécifiques ont été attribuées. Triez les entrées du tableau par nom de balise ou par compteur d'utilisation de balise en cliquant sur le nom de la colonne correspondante.

Double-cliquez sur la balise souhaitée pour la modifier . Saisissez les modifications et cliquez sur le bouton « Enregistrer » dans la fenêtre contextuelle.

Vous pouvez également fusionner des balises. Sélectionnez les balises que vous souhaitez fusionner, cliquez sur le bouton « Plus d'actions » et cliquez sur l'option « Fusionner ». Une fenêtre de dialogue s'ouvre alors pour vous permettre de saisir la balise qui remplacera les balises sélectionnées.

Pour supprimer une ou plusieurs balises, il suffit de sélectionner celles qui sont nécessaires, d'appuyer sur le bouton « Supprimer » et de confirmer l'opération.

Le système applique automatiquement toutes les modifications que vous apportez dans l'éditeur de balises à vos balises de paiement et de contact.