Il y a plusieurs façons de créer un client dans RemOnline :
Option 1. Créer un client manuellement sur la page Clients.
Allez sur Clients et cliquez sur le bouton + Client. Enregistrez le profil du client et sauvegardez les modifications.
Rappel : vous pouvez personnaliser la fiche client sur la page Paramètres> Éditeur de formulaires > Clients. Vous pouvez également mettre en place une restriction sur la création de clients avec le même numéro de téléphone ou la même adresse email sur la page Paramètres > Général > Clients.
Option 2. Importer des clients via un fichier Excel.
Sur la page Clients, cliquez sur le bouton Importer. Téléchargez un exemple de fichier Excel, remplissez le fichier et téléchargez-le dans RemOnline. Pour en savoir plus sur l'importation de clients et le remplissage du modèle, cliquez ici.
Option 3. Créer un client dans une commande, un prospect ou une vente, ou créer un fournisseur dans un document de réception.
Saisissez le nom du client/fournisseur dans la commande, le prospect, la vente ou le document de réception. Cliquez sur + ou + Créer un client. Complétez les informations relatives au client et enregistrez les modifications.
Option 4. Créer un client via l'API ou les Connecteurs en ligne.
En plus des options ci-dessus, vous pouvez configurer la création automatique de clients dans RemOnline via l'API. Vous pouvez le faire vous-même en utilisant les méthodes disponibles dans la documentation ou avec l'aide des connecteurs en ligne listés sur la page Intégrations.
Cette option vous sera utile si vous souhaitez créer automatiquement des clients à partir de demandes sur votre site web ou sur Facebook.