Los presupuestos en RemOnline se utilizan para crear ofertas comerciales o presupuestos para clientes.
¿Para quién son adecuados los presupuestos?
La función de presupuesto puede ser útil para muchas empresas en las que:
el servicio o producto tiene un coste variable (dependiendo de la complejidad, el volumen, los detalles);
el cliente toma decisiones basadas en el precio;
el proceso se lleva a cabo en varias etapas y se requiere aprobación para cada una de ellas;
el alto coste o la complejidad del trabajo requieren transparencia.
En talleres y talleres de reparación (por ejemplo, electrónica, teléfonos, electrodomésticos, ordenadores, equipos de oficina), la naturaleza de las averías puede variar mucho en términos de complejidad y coste. A menudo es necesario acordar con el cliente el alcance del trabajo antes de iniciar la reparación, por ejemplo, si se va a sustituir un solo componente o varios.
En los servicios de construcción y reparación (por ejemplo, trabajos de acabado, ventanas, puertas, ventilación, aire acondicionado), hay muchos componentes y opciones para estos componentes, por lo que es importante que el cliente vea todo el alcance y el coste.
En los servicios de automóviles, estaciones de servicio y servicios de detallado, los servicios se combinan y el detallado suele ofrecer paquetes y servicios individuales, por lo que un presupuesto ayuda al cliente a elegir.
En los servicios de impresión y publicidad, el precio depende del volumen, los materiales y el procesamiento, y a menudo es importante ver varias opciones de servicio.
En los talleres y servicios de reparación de ropa y calzado, todo es también individual: la tela, la complejidad y los plazos de entrega.
Cómo trabajar con presupuestos
Importante: Si desea utilizar presupuestos, debe activar el permiso "Puede agregar productos sin deducción" en el rol de empleado en Ajustes > Empleados > Roles.
Puede crear presupuestos en la página Órdenes de trabajo. En la tabla general, verá el nombre del documento correspondiente. Para abrir el presupuesto, debe hacer clic en su número o doble clic en la línea. La numeración de presupuestos y órdenes es la misma y se configura en la ventana de localización. La búsqueda de pagos es la misma que la de órdenes.
Los estados de los presupuestos se han añadido al filtro, por lo que puede filtrar los pagos en la tabla. Además, ahora los pagos se incluyen en las siguientes insignias del sistema para órdenes: «Mis órdenes», “Urgente”, “Atrasado”.
Puede crear diferentes tipos y formularios para los presupuestos en la página Ajustes > Editor de formularios > Órdenes. Es decir, puedes crear distintos tipos de órdenes y personalizar los formularios correspondientes para utilizarlos para presupuestos en el futuro.
Después de crear nuevos presupuestos en RemOnline, puede trabajar con ellos.
Puede añadir productos al presupuesto sin darlos de baja del Almacén. Tras la aprobación del cliente, puede transferir el presupuesto a una orden y después dar de baja los productos especificados del Almacén.
Utilizando los estados del sistema, puede controlar y seguir cada etapa del trabajo con el presupuesto, así como transferir el presupuesto a una orden.
Dentro del presupuesto, hay una fuente de eventos que registra todos los cambios con la fecha, la hora y el empleado que los ha realizado.
Importante: la fuente de eventos es la misma tanto para el presupuesto como para la orden. Por lo tanto, si convierte un presupuesto en una orden, los eventos ocurridos en el presupuesto se guardarán en la fuente de eventos de la orden.
Puede cerrar presupuestos, es decir, convertir presupuestos en órdenes exitosas para seguir trabajando con el cliente o convertir presupuestos en estados no exitosos.
Si es necesario, siempre puede eliminar el presupuesto.
Las plantillas del grupo de documentos Órdenes se utilizan para imprimir documentos en los presupuestos.
Tenga en cuenta que no es posible crear pagos en presupuestos, configurar el movimiento automático de productos por estados o enviar notificaciones automáticamente. Todas estas acciones estarán disponibles después de convertir el presupuesto en un pedido.