Cada presupuesto se gana o se pierde.
El sistema considera ganada la presupuesto con base en la cual se creó la órden de trabajo. El presupuesto debe transferirse al estado perdido si el cliente rechaza su oferta.
Cómo transferir una presupuesto a una órden de trabajo
Para ello, debe cambiar el estado del presupuesto a "Órden creada".
Una vez establecido el estado apropiado, la presupuesto actual se convertirá automáticamente en una nueva órden de trabajo.
Toda la información sobre el cliente, el producto y la información adicional se transferirá automáticamente a esta órden de trabajo, incluyendo todos los productos y servicios en la cantidad necesaria que haya añadido durante la fase de presupuesto.
También, todos los eventos durante la etapa de presupuesto serán transferidos a esta órden de trabajo.
Tenga en cuenta que esta acción es irreversible, es decir, no puede volver a transferir la órden de trabajo al presupuesto.
Listo. Ahora puede trabajar con este documento como si fuera una órden de trabajo. Para más información sobre la tramitación de órdenes de trabajo, consulte esta sección del Centro de ayuda.
Tenga en cuenta que después de crear una órden de trabajo, puede crear un prepago o una factura en la pestaña Pagos y Facturas.
Cómo pasar una presupuesto a estado perdido
Para ello, debes cambiar el estado del presupuesto a "Cancelado" o "Rechazado".
No recomendamos borrar el presupuesto perdido para guardar el historial de comunicación con el cliente.