En la página Ajustes > General > Cliente potencial, puede configurar la numeración de los clientes potenciales, el tipo de cliente potencial predeterminado y la creación automática de clientes potenciales por cada llamada entrante recibida o perdida.

Asegúrese de hacer clic en "Guardar" para aplicar los ajustes seleccionados.

Vaya a la página Ajustes > General. A continuación, desplácese hacia abajo hasta encontrar la sección "Cliente potencial" y complete la configuración de una plantilla de numeración en el campo correspondiente.

Rellene el campo de una plantilla de numeración de Clientes Potenciales utilizando símbolos, junto con los siguientes valores variables disponibles:

Los valores de la variable {C} se pueden configurar.

Ejemplo: {C:3} representa el contador de Clientes potenciales de 3 caracteres empezando por cero.

Puede personalizar no solo la plantilla de número de sus Clientes potenciales, sino también la numeración. Para hacer esto, debe hacer clic en el ejemplo del número de cliente potencial (está en color azul) y editar la numeración en la ventana que aparece.

Ejemplo: Vamos a cambiar el número que se utilizará para un nuevo cliente potencial que cree. Simplemente rellene el campo "La numeración comienza desde" con el número correcto (aquí vamos a asignar el número 28).

Pruebe diferentes variables, combinándolas para hacer que sus plantillas de numeración de clientes potenciales sean más fáciles de usar en el futuro.

En este campo puede establecer el tipo de cliente potencial por defecto.

1. Marque la casilla de verificación "Crear automáticamente un cliente potencial para una llamada entrante recibida".

2. Puede seleccionar un tipo específico para estos clientes potenciales y asignar inmediatamente un Gerente si es necesario. También puede configurar notificaciones para que los empleados procesen los clientes potenciales a tiempo.

3. Establezca reglas para la creación de clientes potenciales.

Crear un cliente potencial incluso si el cliente tiene una órden de trabajo abierta. Active esta casilla si desea que se cree un cliente potencial de forma automática, incluso si el cliente tiene una órden de trabajo abierta. En caso contrario, el cliente potencial no se creará mientras el cliente tiene órden de trabajo abierta. La búsqueda de clientes se realiza por número de teléfono.

Crear un cliente potencial incluso si el cliente tiene un cliente potencial abierto. Active esta casilla si desea que se cree automáticamente un cliente potencial aunque el cliente tiene un cliente potencial abierto. En caso contrario, el cliente potencial no se creará mientras el cliente tiene un cliente potencial abierto. La búsqueda de clientes se realiza por número de teléfono.

Tenga en cuenta que si tiene ambas opciones marcadas y el cliente tiene una órden de trabajo y un cliente potencial abiertos en el momento de la llamada entrante recibida, se creará un cliente potencial automático.

Nota: para que esta función funcione correctamente, debe conectar y configurar uno de los servicios VoIP en la página Ajustes > Integraciones.

1. Marque la casilla de verificación "Crear automáticamente un cliente potencial para una llamada entrante perdida".

2. Puede seleccionar un tipo específico para estos clientes potenciales y asignar inmediatamente un Gerente si es necesario. También puede configurar notificaciones para que los empleados procesen los clientes potenciales a tiempo.

3. Establezca reglas para la creación de clientes potenciales.

Crear un cliente potencial incluso si el cliente tiene una órden de trabajo abierta. Active esta casilla si desea que se cree un cliente potencial de forma automática, incluso si el cliente tiene una órden de trabajo abierta. En caso contrario, el cliente potencial no se creará mientras el cliente tenga una órden de trabajo abierta. La búsqueda de clientes se realiza por número de teléfono.

Crear un cliente potencial incluso si el cliente tiene un cliente potencial abierto. Active esta casilla si desea que se cree automáticamente un cliente potencial aunque el cliente tiene un cliente potencial abierto. En caso contrario, el cliente potencial no se creará mientras el cliente tiene un cliente potencial abierto. La búsqueda de clientes se realiza por número de teléfono.

Tenga en cuenta que si tiene ambas opciones marcadas y el cliente tiene una órden de trabajo abierta y un cliente potencial abierto en el momento de la llamada perdida, se creará un cliente potencial automático.

Importante: cuando recibe una llamada de un cliente desconocido que no está en la base de datos, se crea automáticamente un nuevo Cliente potencial. Si no vincula un cliente nuevo o existente a este número de teléfono, el sistema crea un nuevo Cliente potencial sin información sobre conversaciones anteriores para cada llamada posterior.
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Para evitarlo, cree primero un Cliente potencial o vincúlelo a uno ya existente. Después, las siguientes llamadas se vincularán automáticamente a un contacto existente en la base de datos, y el widget mostrará todo el historial de interacciones.
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Los clientes potenciales creados automáticamente a partir de una llamada recibida o perdida se rellenarán de la siguiente manera:

Tenga en cuenta que los clientes potenciales automáticos se crean tanto desde clientes existentes como desconocidos.