En este artículo aprenderá a transferir datos de otros sistemas a RemOnline.
Tenga en cuenta que los métodos descritos en el artículo son adecuados para la migración universal desde otros sistemas, como RepairDesk, RepairShopr, ShopMonkey, Jobber, etc.
Transferencia de clientes
Puede transferir clientes rápidamente desde otro sistema utilizando la importación.
1. En primer lugar, debe exportar clientes (contactos) desde otro sistema.
2. En RemOnline, vaya a la página «Clientes», haga clic en el botón Importar y cargue un archivo Excel de ejemplo.
3. Transfiera la información de los clientes al archivo cargado. Para más información sobre cómo rellenar el archivo para importar clientes, consulta este artículo.
4. En la ventana de importación, pulse el botón Adjuntar un archivo. 5. Añada el archivo completado y pulse el botón Importar.
Encontrará más información sobre el trabajo con clientes en RemOnline en esta sección Centro de ayuda.
Transferencia de productos
La transferencia de información sobre productos y sus saldos de existencias se realiza mediante la importación y contabilización de productos.
Importar características de productos
Al importar, se crean perfiles de productos que contienen todas las características y otra información importante sobre los productos.
1. En primer lugar, es necesario exportar los productos desde otro sistema.
2.Vaya a la página Mi empresa > Productos, haga clic en el botón Importar y cargue un archivo Excel de ejemplo.
3. Transfiera la información del producto al archivo cargado. Para más información sobre cómo rellenar el archivo para importar productos, consulte este artículo.
Tenga en cuenta que el fichero de importación de productos no tendrá una columna para la cantidad de productos. Esto se debe a que los saldos de productos se añaden mediante el procedimiento de contabilización de productos, que se describirá más adelante en el artículo.
4. En la ventana de importación, haga clic en el botón Adjuntar un archivo. Añada el archivo completado y pulse el botón Importar.
Importar existencias
Con la ayuda de la publicación, puede transferir las existencias del almacén para poder utilizar plenamente la contabilidad del almacén, analizar el surtido, realizar inventarios, etc.
1. En primer lugar, es necesario exportar los saldos de existencias desde otro sistema.
2. Vaya a la página Almacén > Publicación y haga clic en el botón + Publicación.
Especifique el proveedor y el almacén en el que desea contabilizar los productos. A continuación, haga clic en el botón Importar.
Tenga en cuenta que para transferir saldos rápidamente, puede especificarse a sí mismo como proveedor para no realizar muchas contabilizaciones desde distintos proveedores.
3. Descargue un archivo Excel de ejemplo y transfiera a él la información sobre los productos. Encontrará más información sobre cómo rellenar el fichero para contabilizar productos en este artículo.
4. En la ventana de importación, pulse el botón Adjuntar archivo. Añada el archivo completado y pulse el botón Importar.
A continuación, deberá completar la contabilización, tras lo cual los saldos especificados de productos aparecerán en el almacén. Puede encontrar más información sobre cómo trabajar con el almacén en RemOnline en esta sección del Centro de Ayuda.
Transferencia de efectivo
Para trabajar cómodamente con RemOnline, necesita introducir información sobre los fondos disponibles en sus cuentas.
1. En primer lugar, cree todas las cajas necesarias en la página Finanzas > Pagos. Lea más sobre la creación y configuración de cajas en este artículo.
2. Ahora necesita añadir el efectivo disponible a las cajas apropiadas. Haga clic en el botón + Ingresos e introduzca el importe. Para evitar que este importe aparezca en los informes y distorsione las estadísticas del mes en curso, puede añadir estos ingresos en efectivo con carácter retroactivo.
Ya está hecho. El capital inicial ha sido depositado. Encontrará más información sobre cómo trabajar con finanzas en RemOnline en esta sección del Centro de ayuda.