¿Cómo importar contactos a RemOnline?

Utilice la importación de contactos en RemOnline para:

Si ya dispone de una base de datos de contactos en otro sistema, puede importarla a RemOnline. Para ello, siga estos pasos:

Paso 1. Vaya a la página Contactos y haga clic en el botón Importar. Luego haga clic en "Plantilla para importar" para descargar un archivo de ejemplo para importar sus contactos.

Paso 2. Cargue el archivo Excel descargado y guárdelo.

Importante: no puedes cambiar los nombres y la disposición de las columnas de la tabla porque RemOnline no podrá leerlas y cargarlas correctamente.

¡Un archivo puede contener hasta 5000 filas!

Veamos el contenido del fichero.

ID de contacto es un identificador único para el contacto.

Si crea nuevos contactos que no están registrados en la base de datos de RemOnline, deje esta columna vacía. Después de descargar el archivo, los ID de los contactos se generan automáticamente y se muestran al exportar la base de datos de contactos.

Nombre es el nombre del contacto. Es obligatorio rellenar esta columna.

Apellidos - apellido del contacto, la columna no es obligatoria.

Teléfono es el número de teléfono del contacto, la columna no es obligatoria. Tenga en cuenta que el número debe introducirse en el mismo formato que en el archivo de ejemplo. Si necesita añadir más de un número, introdúzcalos separados por una coma.

La dirección es la dirección del contacto, la columna no es obligatoria.

Email es la dirección de correo electrónico del contacto, la columna no es obligatoria. Solamente se permite una dirección de correo electrónico.

Persona jurídica es el identificador del tipo de contacto. Indique en la columna "Sí" que el tipo de contacto tras la carga es "Empresa" o deje la columna vacía para que el tipo de contacto sea "Particular".

Proveedor es el identificador del tipo de contacto. Indique en la columna "Sí" que el tipo de contacto tras la carga es "Proveedor" o deje la columna vacía para que el tipo de contacto sea "Comprador".

Decepcionado es el identificador del contacto decepcionado. Especifique "Sí" en la columna para que siempre aparezca una carita sonriente roja junto al nombre de este contacto después de cargarlo, incluso en la tarjeta de llamada.

La columna Nota contiene información adicional del perfil del contacto que no es obligatorio rellenar.

¿Como supo el contacto de nosotros? es la columna para indicar la campaña de marketing. No es obligatorio rellenarla. Tenga en cuenta que si indica una campaña publicitaria que no está creada en RemOnline, no podrá descargar el archivo. Encontrará las campañas de marketing disponibles en la página Ajustes > Marketing.

Tarjeta de descuento es una columna para introducir el número de la tarjeta de descuento del contacto. No es obligatorio rellenar esta columna.

Descuento en productos en Ventas es una columna para ajustes del descuento de un contacto individual sobre productos en Ventas. Escriba un número que signifique el porcentaje del descuento. Esta columna no es obligatoria.

Tenga en cuenta que el valor no puede ser superior a 100.

Descuento en trabajos/servicios es una columna para ajustes del descuento individual del contacto por servicios en órdenes de trabajo y facturas. Escriba un número que signifique el porcentaje del descuento. Esta columna no es obligatoria.

Tenga en cuenta que el valor no puede ser superior a 100.

Descuento sobre productos/materiales en Orden de Trabajo y Factura es una columna para ajustes del descuento individual del contacto sobre productos/materiales en órdenes de trabajo y facturas. Introduzca un número que signifique el porcentaje del descuento. Esta columna no es obligatoria.

Tenga en cuenta que el valor no puede ser superior a 100.

Descuento en productos en Ventas por tipo de precio es una columna para ajustes del descuento personal del contacto sobre productos en ventas. Especifique el nombre exacto del precio que se aplicará automáticamente durante la venta de los artículos de este contacto. Esta columna no es obligatoria.

Descuento a materiales en la Orden y Factura por tipo de precio es una columna para ajustes del descuento individual del contacto sobre productos/materiales en órdenes de trabajo y facturas. Especifique el nombre exacto del precio que se aplicará automáticamente a los productos/materiales en las órdenes de trabajo y facturas del contacto. Esta columna no es obligatoria.

Saldo es la columna para introducir el saldo inicial del contacto.

Importante: El saldo del contacto solamente puede modificarse si la opción "Puede ajustar el saldo del contacto" está marcada en los ajustes del rol de empleado.

Si usted está en liquidación con el contacto, introduzca 0 (cero) en esta columna. Si el contacto le debe, introduzca el importe de la deuda con un signo + (más). Si le debe al contacto (proveedor), indique el importe de la deuda con un signo - (menos).

Al introducir el saldo del contacto de esta forma, la pestaña Saldo del perfil del contacto crea automáticamente un ajuste de saldo con el comentario "Ajuste de saldo mediante importación".

Si ya ha configurado el formulario del contacto y desea cargar la información en los campos personalizados utilizando la importación, añada una columna al final del archivo. Nombra esta columna igual que el campo personalizado en el formulario del contacto.

Por ejemplo, en el formulario del contacto, se añade el campo personalizado "Datos del pasaporte".

En el archivo de importación, debe añadir una columna con el mismo nombre (al final del archivo, después de la columna "Saldo").

Paso 3. Una vez rellenada toda la información, haga clic en el botón Adjuntar un archivo y añada el archivo guardado previamente.

Paso 4. Pulse el botón Importar.

Si el archivo tiene errores, verás una notificación. En este caso, tienes que corregir el error en el archivo y volver a descargarlo.

Exportar/Importar le permite actualizar una gran cantidad de información de contactos rápidamente.

1. Haga clic en el botón Exportar de la página Contactos para descargar un archivo Excel a su PC.

2. Abra el archivo descargado y realice los cambios necesarios en las columnas.

Importante: La columna ID de contacto tiene un ID de contacto único que no puede editarse. Si cambia los valores de esta columna, RemOnline no podrá identificar a este contacto al importarlo y, por tanto, creará un duplicado.

3. Cargue el archivo actualizado en el sistema utilizando el botón Importar. Tenga en cuenta que un archivo no puede contener más de 5000 filas.