RemOnline se integra con LiveChat para crear automáticamente Clientes Potenciales y Clientes a partir de chats (junto con el historial de mensajería).
Antes de seguir esta guía, asegúrate de que ya tienes una cuenta de LiveChat. Hay algunos pasos para configurar y conectar la integración.
En el artículo se examina el siguiente ejemplo:
Recepción de mensajes de Instagram / WhatsApp / Facebook / Telegram a LiveChat.
Creación de Clientes Potenciales en RemOnline en el evento «Finalizado chat en LiveChat».
Nota: utilice esta guía para integrarse con otros canales de comunicación (WhatsApp, Facebook, Telegram) y guardar el historial de mensajería completado desde estas plataformas como Clientes Potenciales en RemOnline.
Cómo configurar la mensajería de Instagram a un LiveChat
Conecta la cuenta de Instagram de tu empresa a LiveChat: aquí encontrarás información sobre cómo conectarla.
Una vez hecho esto, cada nueva conversación en Instagram Direct se transmitirá como un chat a LiveChat. El siguiente paso es conectar la transferencia de mensajes desde LiveChat como Clientes Potenciales a RemOnline.
Cómo crear Clientes Potenciales en RemOnline desde LiveChat a través de Zapier
Paso 1. Conecta tu cuenta de RemOnline en Zapier.
Encuentra más información sobre cómo conectar y configurar RemOnline en Zapier aquí.
Paso 2. Busque y conecte su cuenta de LiveChat en Zapier.
Paso 3. Crear un nuevo Zap entre LiveChat y RemOnline Crea un nuevo Zap entre LiveChat y RemOnline.
Haz clic en“+ Create a Zap”.
En el campo «Trigger», seleccione LiveChat y especifique el «Trigger Event» deseado, por ejemplo, «Finished Chat». A continuación, haga clic en «Continue».
Elige la cuenta de LiveChat conectada y haz clic en «Continue».
Activar prueba. Si la prueba se ha realizado correctamente, haga clic en «Continue».
En la sección «Action», seleccione Ordenar y especifique el «Action Event» deseado, por ejemplo, «Create a Lead». Haga clic en «Continue».
Elija la cuenta de RemOnline conectada y haga clic en «Continue».
Elija el campo del formulario de Clientes Potenciales al que debe transferirse la información de LiveChat. Para ello, haga clic en el nombre del campo y seleccione el valor deseado.
Además, configure el historial de mensajería para que se transfiera al campo del sistema «Comment». Para ello, haz clic en el campo «Additional description» y selecciona «Chat transcript».
Al configurar la integración, puede crear cualquier otro campo en el formulario de Clientes Potenciales y transferir el historial de mensajería a este campo.
Hay un campo obligatorio (Lead type ID) y tres campos opcionales (Manager ID, ID Location y Ad Campaign) en los que debe especificar el ID numérico.
Hay dos formas de averiguar el ID de este campo.
1 método. Ver el ID a través de Inspect en el navegador.
Vaya a la página Ajustes > Ubicaciones. Haga clic con el botón derecho y seleccione Inspeccionar en el menú contextual.
Seleccione la flecha en la esquina superior izquierda de Inspeccionar en la pestaña Elementos.
Seleccione la ubicación necesaria y haga clic.
Como resultado, en la pestaña Elementos, verá el ID de esta ubicación.
Para comprobarlo con precisión, sitúe el cursor sobre el ID y asegúrese de que la ubicación necesaria aparece resaltada.
Del mismo modo, puede encontrar los valores de los campos ID Manager e ID Engineer en la página Ajustes > Empleados, y el valor del campo Ad Campaign en la página Ajustes > Marketing.
Puede ver el ID del Lead type en la barra de direcciones del navegador.
En la página Ajustes > Editor de formularios > Clientes Potenciales, seleccione un tipo de cliente potencial. Después, en la barra de direcciones, verá el ID digital de este tipo de Clientes Potenciales.
2 método. Obtener ID mediante API
La documentación de la API de RemOnline describe todos los métodos de la API disponibles.
Vaya a la página Autenticación.
Pegue su clave API en el campo api_key.
Haga clic en Try it! en la ventana CURL REQUEST de la derecha.
En la Response obtendrá su token. Cópielo para insertarlo en las consultas de las secciones siguientes para obtener los datos necesarios.
La sección Settings describe el método para obtener todo tipo de configuraciones de la empresa.
La sección Locations describe un método para recuperar todas las ubicaciones de su cuenta con sus ID.
Pegue el token en el campo Consulta y haga clic en Try it! para obtener el ID de cada ubicación en Response. Este método también funciona para las siguientes solicitudes.
La sección Employees describe un método para recuperar todos los empleados de su cuenta con sus ID.
La sección Clients > Ad Campaigns describe el método para obtener todos los clientes con sus ID.
Después de configurar la acción, haga clic en «Continue».
Haga una prueba de acción.
Si la prueba se ha realizado correctamente y se ha creado un Cliente Potencial en su cuenta de RemOnline, haga clic en el botón «Publish Zap».
Los Clientes Potenciales de LiveChat ahora se crearán automáticamente en su cuenta de RemOnline con el historial de mensajería en el campo «Comentario».
Sólo el nombre del cliente se extrae automáticamente de Instagram Direct. Por lo tanto, cuando sus empleados chatean con clientes en LiveChat, deben rellenar el número de teléfono antes de que termine el chat. Si no se introduce el número de teléfono antes de que finalice el chat, no se creará un Clientes Potenciales en RemOnline, ya que el número de teléfono es un campo obligatorio en el Clientes Potenciales.
Nota: especifique un número de teléfono en formato internacional para transferirlo correctamente al sistema RemOnline (por ejemplo, +100012345678).