Zapier es un servicio para todas las integraciones, que permite configurar transferencias de datos entre todos los sistemas necesarios en unos pocos clics.
Zapier es compatible con más de 200 aplicaciones, incluida RemOnline. Así, puede conectar RemOnline con varios servicios en la nube y automatizar sus procesos de negocio.
Para obtener información sobre cómo configurar y conectar RemOnline en Zapier, sigue este enlace.
En este artículo, aprenderás a configurar un zap en Zapier para crear un nuevo Cliente potencial en RemOnline. Tomaremos Google Forms como ejemplo, pero también puedes usar Facebook Lead Ads, Instagram Lead Ads, Google Sheets, Typeform, etc.
Paso 1: Busca y conecta Google Forms en Zapier.
Paso 2: Crea un nuevo zap entre Google Forms y RemOnline.
Haga clic en "Make a Zap".
Añadir Trigger
En el campo "Trigger", elija Google Forms y especifique el "Trigger Event" deseado, por ejemplo, "New Response in Spreadsheet". Después, haz clic en "Continue".
Seleccione la cuenta de Google Forms conectada y haga clic en "Continue".
Ajustar Trigger
Elija el formulario del que desea recuperar los datos. Haz clic en "Continue".
Prueba Trigger. Si la prueba se ha realizado correctamente, haz clic en "Continue".
Añadir Action
En la sección "Action", elija RemOnline y especifique el "Action Event" deseado, por ejemplo, "Create a Lead". Haga clic en "Continue".
Seleccione la cuenta RemOnline conectada y haga clic en "Continue".
Ajustar Action
Elija el campo del formulario de cliente potencial al que debe transferirse la información de Google Forms. Para ello, haga clic en el nombre del campo y elija el valor requerido.
Hay un campo obligatorio: "Lead Type ID", en el que debe especificar el ID numérico del campo.
Hay dos maneras de averiguar el ID de este campo.
1 método. Vea el ID a través de Inspeccionar o Barra de Direcciones en el navegador.
1. Vaya a la página Ajustes > Ubicaciones.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Inspeccionar" en el menú contextual.
3. Seleccione la flecha en la esquina superior izquierda de Inspeccionar en la pestaña "Elementos".
4. Seleccione la ubicación necesaria y haga clic.
Como resultado, en la pestaña Elementos, verá el ID de esta ubicación.
Para comprobarlo con precisión, coloque el cursor sobre el ID y asegúrese de que la ubicación necesaria aparece resaltada.
Del mismo modo, puede encontrar los valores para los campos ID de Gestor e ID de Ingeniero en la página Ajustes > Empleados, y el valor para el campo Campaña publicitaria en la página Ajustes > Marketing.
Puede ver el ID del tipo de cliente potencial en la barra de direcciones del navegador.
En la página Ajustes > Editor de formularios > Clientes potenciales, seleccione un tipo de cliente potencial. Después, en la barra de direcciones verá el ID digital de este tipo de cliente potencial.
2 método. Obtener ID mediante API
La documentación de la API de RemOnline describe todos los métodos de la API disponibles.
Vaya a la página Autenticación.
Pegue su clave API en el campo api_key.
Haga clic en Try it! en la ventana CURL REQUEST de la derecha.
En la Response obtendrá su token. Cópielo para insertarlo en las consultas de las secciones siguientes para obtener los datos necesarios.
La sección Settings describe el método para obtener todo tipo de configuraciones de la empresa.
La sección Locations describe un método para recuperar todas las ubicaciones de su cuenta con sus ID.
Pegue el token en el campo Consulta y haga clic en Try it! para obtener el ID de cada ubicación en Response. Este método también funciona para las siguientes solicitudes.
La sección Employees describe un método para recuperar todos los empleados de su cuenta con sus ID.
La sección Clients > Ad Campaigns describe el método para obtener todos los clientes con sus ID.
Paso 3: Realice una prueba de acción.
Si la prueba ha tenido éxito y se ha creado un Cliente potencial en su cuenta de RemOnline, continúe con el siguiente paso.
Después de configurar la acción, haga clic en "Continuar".
Paso 4: Activar Zap.
Haga clic en el botón "Publish Zap". Los Clientes potenciales de Google Forms se crearán automáticamente en su cuenta de RemOnline.