En la página Tareas, puede añadir, editar y eliminar tareas. También puede ver qué tareas están en curso y cuáles ya se han completado.

Además, puede añadir tareas desde el perfil de la órden de trabajo o del cliente. Veamos todas las opciones.

Paso 1. En la sección Tareas haga clic en el botón “+ Tarea” y especifique el Título de la Tarea.

Recuerde: puede utilizar hasta 128 caracteres para el nombre de la tarea. Añada más información a continuación en el campo "Descripción".

Paso 2. Establezca la Fecha de vencimiento. Si los asignatarios no completan la tarea a tiempo, se convertirá en vencida y aparecerá un indicador rojo parpadeante en el menú lateral.

Paso 3. Seleccione un Ejecutor para la tarea.

Nota: Active el derecho "Puede ser un ejecutor" en la configuración de roles para seleccionar a un empleado como especialista asignado de una tarea.

En RemOnline, puede establecer una tarea para varios empleados. Para hacerlo, haga clic en el botón “+ Agregar especialista” y especifique otro empleado después de seleccionar el primer asignado.

Cuando una tarea tiene más de un ejecutor, es necesario elegir cómo se va a asignar la tarea:

Una tarea para todos — el sistema asigna una tarea para todos los asignados especificados. En cuanto uno de ellos la completa, la tarea desaparece de los paneles de los demás asignatarios, y RemOnline la acredita al que la completó.

Una tarea para cada uno — el sistema crea tareas separadas para cada asignado especificado.

Paso 4. Pulse el botón Crear.

Después de crear una tarea, el número que representa la cantidad de tareas aparecerá en la cuenta del empleado.

Haga clic en el botón + y Crear tarea en la lista de eventos de la Orden de trabajo tras lo cual se abrirá la ventana de creación de tareas. Rellénela y haga clic en el botón Crear.

Esto conectará la tarea con la órden de trabajo. El evento mostrará el nombre de la tarea. Y la Tarea contendrá el número de órden de trabajo y el enlace.

Haga clic en el botón + y Crear tarea en la lista de eventos de cliente potencial para abrir la ventana de creación de una tarea. Rellénela y haga clic en el botón “Crear”.

Esto conectará la tarea con el cliente potencial, ya que la tarea contendrá el número y el enlace del cliente potencial.

Haga clic en el botón + y Crear tarea en la Fuente de eventos del cliente para abrir la ventana de creación de una tarea. Rellénela y haga clic en el botón Crear.

Esto conectará la tarea al cliente. La Fuente de eventos mostrará el nombre de la tarea. Y la Tarea contendrá el nombre del cliente y el enlace.

Haga clic en el botón + y Crear tarea en la Fuente de eventos de la tarea para abrir la ventana de creación de una tarea. Rellénela y haga clic en el botón Crear.

Así, ambas tareas estarán vinculadas. Porque la tarea contendrá un número y un enlace a la segunda tarea en su título.

RemOnline ofrece la opción de crear tareas para cada llamada perdida de forma automática. Para activar esta función, vaya a la página Ajustes > General > Tareas, marque las casillas de verificación correspondientes y configure las reglas de creación.

Encuentre más información sobre estos ajustes aquí.