La integración con un servicio de telefonía IP le permite recibir llamadas entrantes (con la posibilidad de ver la información de los clientes, los pedidos y su estado), realizar llamadas salientes, registrar las llamadas perdidas y grabar y escuchar las conversaciones. Más información sobre estas funciones en este artículo.
Puede conectar la telefonía en unos pocos pasos:
Paso 1. Vaya a la página Ajustes > Integraciones y busque el servicio que necesita en la sección Telefonía.
Importante: para configurar la integración, debe tener ya una cuenta en uno de los servicios de la lista proporcionada.
Tenga cuidado al utilizar un servicio de telefonía para varios sistemas CRM. No todos los servicios de telefonía pueden funcionar simultáneamente en 2 o más sistemas CRM.
Paso 2. Haga clic en el botón Configuración y siga los pasos necesarios, o vaya a la Base de conocimientos en la sección Integraciones para ver las instrucciones de configuración de cada telefonía.
Paso 3. Después de rellenar todos los campos necesarios, puede añadir terminales.
1. Haga clic en el botón «+ Añadir teléfono».
2. Introduzca el número de extensión, podrá verlo en la cuenta personal del servicio de telefonía que haya elegido.
Tenga en cuenta que se trata de un número corto, que suele constar de 3-4 dígitos.
3. Introduzca el nombre del terminal inalámbrico.
4. Dé a los empleados acceso a este terminal. Tenga en cuenta que si un empleado no tiene acceso a la extensión, cuando se realice una llamada a la extensión, este empleado no verá la tarjeta de llamada entrante.
5. Pulse el botón Guardar.
Paso 4. Seleccione la casilla La integración está activada y haga clic en el botón Guardar.
Listo, los Ajustes se han completado y la telefonía está conectada 👍.
Si todo se ha hecho correctamente, al hacer clic en el número de teléfono del cliente, aparecerá una lista de teléfonos desde los que se puede iniciar una llamada. Si se recibe una llamada en esta extensión, aparecerá una tarjeta de llamada entrante en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Importante: Algunos servicios de telefonía IP cobran por la grabación de llamadas. Por lo tanto, es posible que la conversación grabada no esté disponible en RemOnline.