En este artículo, aprenderás sobre las posibles acciones grupales con los contactos.
Asignar un gerente a un contacto
Para asignar un gerente a varios contactos a la vez:
1. Ve a la página «Contactos» y marca todos los contactos necesarios.
2. En la parte inferior de la tabla, haz clic en Acciones > Asignar gerente.
3. Selecciona el gerente deseado y confirma la acción.
¡Listo! Ahora se ha asignado un gerente a todos los contactos seleccionados.
Fusionar contactos
Si tiene contactos duplicados en RemOnline, puede fusionarlos.
Sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Vaya a la página Contactos y verifique todos los duplicados del contacto. RemOnline recuerda la selección, por lo que puede usar la búsqueda o ir a otra página de la tabla.
Paso 2. En la parte inferior de la tabla, haga clic en el botón Acciones y luego en Unir.
Paso 3. En la ventana emergente, seleccione el contacto que debe permanecer después de la fusión y haga clic en Unir. El contacto seleccionado repondrá automáticamente los duplicados en todas las órdenes de trabajo, ventas y facturas.
Al fusionar duplicados, los números de teléfono, el historial de órdenes de trabajo, las ventas, los pagos y las llamadas se fusionarán en un perfil de contacto. Se dará prioridad al perfil al que se está fusionando.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Puede fusionar un contacto normal con un contacto empleado si la fusión se realiza a favor del empleado.
No puede fusionar un contacto y un empleado o un empleado desactivado a favor de un contacto.
También puede fusionar un contacto empleado eliminado con un contacto normal, pero no podrá restablecer al empleado.
Eliminación masiva de contactos
1. Seleccione la casilla situada junto a los contactos que desea eliminar.
2. En la esquina inferior derecha, haga clic en el botón Eliminar.
Puede recuperar los contactos eliminados en el informe del registro de sucesos.