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Acciones masivas con contactos

Más información sobre las posibles acciones grupales en la tabla de contactos

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Escrito por Xenia
Actualizado ayer

En este artículo, aprenderás sobre las posibles acciones grupales con los contactos.

Asignar un gerente a un contacto

Para asignar un gerente a varios contactos a la vez:

1. Ve a la página «Contactos» y marca todos los contactos necesarios.

2. En la parte inferior de la tabla, haz clic en Acciones > Asignar gerente.

3. Selecciona el gerente deseado y confirma la acción.

¡Listo! Ahora se ha asignado un gerente a todos los contactos seleccionados.

Fusionar contactos

Si tiene contactos duplicados en RemOnline, puede fusionarlos.

Sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Vaya a la página Contactos y verifique todos los duplicados del contacto. RemOnline recuerda la selección, por lo que puede usar la búsqueda o ir a otra página de la tabla.

Paso 2. En la parte inferior de la tabla, haga clic en el botón Acciones y luego en Unir.

Paso 3. En la ventana emergente, seleccione el contacto que debe permanecer después de la fusión y haga clic en Unir. El contacto seleccionado repondrá automáticamente los duplicados en todas las órdenes de trabajo, ventas y facturas.

Al fusionar duplicados, los números de teléfono, el historial de órdenes de trabajo, las ventas, los pagos y las llamadas se fusionarán en un perfil de contacto. Se dará prioridad al perfil al que se está fusionando.

Tenga en cuenta lo siguiente:

  • Puede fusionar un contacto normal con un contacto empleado si la fusión se realiza a favor del empleado.

  • No puede fusionar un contacto y un empleado o un empleado desactivado a favor de un contacto.

  • También puede fusionar un contacto empleado eliminado con un contacto normal, pero no podrá restablecer al empleado.

Eliminación masiva de contactos

1. Seleccione la casilla situada junto a los contactos que desea eliminar.

2. En la esquina inferior derecha, haga clic en el botón Eliminar.

Puede recuperar los contactos eliminados en el informe del registro de sucesos.

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