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Permisos de acceso de usuarios: Contactos

Aprenda a configurar un conjunto de permisos de acceso de usuario para mantener a salvo su base de contactos

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Escrito por Christina
Actualizado hoy
  • Puede ver la tabla de contactos – permite ver la base de contactos en la página Contactos (panel principal con perfiles y detalles de los contactos). De lo contrario, la sección "Contactos" en la barra lateral derecha del menú se desactiva y nunca se muestra.

  • Puede ver compradores – permite ver los perfiles de sus contactos (compradores). Si está desactivada, el usuario no podrá utilizar la función de selección automática para la introducción de datos (por ejemplo, al crear nuevas órdenes en el sistema).

  • Puede ver los proveedores – permite ver los perfiles de los contactos de sus proveedores (vendedores). Si se desactiva, el usuario no podrá utilizar la función de selección automática para introducir datos (por ejemplo, al crear nuevas Publicaciones en el sistema). Esto requiere potencialmente una emisión duplicada

  • Puede ver el saldo del contacto – permite ver los saldos directamente en los perfiles de los contactos o al realizar la selección correspondiente en Órdenes, Ventas y Publicaciones.

  • Puede ajustar el saldo del contacto – permite ajustar los saldos en los perfiles de los contactos. De lo contrario, el botón "+ Corrección" se desactiva y nunca se muestra en los perfiles de contacto

  • Puede editar a un contacto – permite editar los detalles en los perfiles de los contactos (nombre, móvil, dirección, campos personalizados)

  • Puede eliminar a un contacto – permite eliminar completamente del sistema los perfiles y detalles de los contactos. De lo contrario, el botón "Eliminar" estará desactivado en los perfiles de los contactos y no se mostrará en la página Contactos ni en ningún otro lugar.

  • Puede ver llamadas – permite acceder a la pestaña "Llamadas" en la ventana de diálogo del Contacto para comprobar la lista de marcación o escuchar las grabaciones de llamadas

  • Puede editar el descuento personal del contacto – permite acceder a la configuración del descuento personal en los perfiles de los contactos. De lo contrario, los campos correspondientes no se pueden modificar

  • Puede exportar datos – activa el botón "Exportar" para guardar la base de datos de contactos en formato Excel.

  • Puede importar datos – activa el botón "Importar" para descargar la base de contactos en RemOnline utilizando datos externos en formato de archivo Excel.

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