La vista de tablero es una tabla visual en la que cada columna muestra un estado diferente de los clientes potenciales.
Trabajar con la vista Tablero
Para ver los clientes potenciales en una sola columna, puede desplazarse colocando el cursor sobre esa columna o utilizando el control deslizante situado en la parte derecha.
El panel de consultas muestra los documentos creados en columnas según su grupo de estado. Por ejemplo, los estados pueden incluir «Nuevo», «En curso» y «Pendiente».
1. Visualización de consultas:
En el panel de consultas, verá las consultas como tarjetas organizadas en columnas según su grupo de estado.
Las tarjetas pueden contener información sobre la consulta, como el número de consulta, el contacto y la fecha de creación.
2. Actualización del estado de las consultas:
Opción 1. Para cambiar el estado de una consulta, mantenga pulsada la tarjeta de orden de trabajo y arrástrela a la columna deseada. Después de arrastrarla, el estado de la consulta se actualiza automáticamente en el sistema.
Opción 2. Pulse el estado de la solicitud y seleccione el siguiente.
Opción 3. Abra el documento deseado, pulse el estado y seleccione el que desea sustituir. Pulse «Guardar» para pasar la solicitud al siguiente estado.
Edición de los detalles de una consulta a través de la vista del panel de consultas
Para editar los detalles de una consulta, haga clic en la tarjeta de consulta. Se abrirá una ventana con información completa sobre la consulta, donde podrá realizar los cambios necesarios.
Haga clic en el botón «Guardar». Los cambios se actualizarán automáticamente en el panel de consultas.
Compruebe regularmente el panel de clientes potenciales para realizar un seguimiento de todas las consultas y responder rápidamente a los cambios.
Configuración de la visualización de la vista de panel
En el modo de vista de panel, haga clic en el botón Ajustes del panel. Aquí puede seleccionar los grupos de consultas según los cuales se mostrarán las consultas en el panel.