El informe de Conversión de Clientes Potenciales muestra cuántos clientes potenciales se han convertido en órdenes de trabajo o ventas.
Puede crear el informe en la página Informes > Clientes Potenciales > Conversión de clientes potenciales.
Hay dos parámetros por los que se genera el informe:
Periodo. Este parámetro le permite seleccionar el periodo de tiempo para el que se generará el informe: hoy, ayer, esta semana, este mes, la semana pasada, el mes pasado y personalizado.
Ubicación. Aquí puede seleccionar una / varias / todas las ubicaciones si hay más de una.
Elija los parámetros necesarios y pulse el botón Aplicar.
El informe está agrupado por tipo de cliente potencial. Puede desplegar cada tipo y ver todos los clientes potenciales creados durante el periodo seleccionado con datos de estado, gerente, cliente y resultado.
La columna de Clientes Potenciales muestra el número de clientes potenciales creados para el periodo seleccionado y la conversión total en porcentaje.
La columna Conversión muestra el número total de clientes potenciales cerrados con éxito, así como el número de órdenes de trabajo y ventas creadas con éxito.
Para personalizar la visualización de las columnas de este informe, haga clic en el botón de tabla y marque las columnas que desee.
Además, puede imprimir el informe o exportarlo a su PC como archivo Excel.