Schritt-für-Schritt-Anleitung: So übertragen Sie Daten aus anderen Buchhaltungssystemen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Daten aus anderen Systemen in RO App übertragen können.

Mit der Importfunktion können Sie Kunden schnell aus einem anderen System übertragen.

1. Zunächst müssen Sie Kunden (Kontakte) aus einem anderen System exportieren.

2. Gehen Sie in RO App auf die Seite Kontakte, klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren und laden Sie eine Beispiel-Excel-Datei hoch.

3. Übertragen Sie die Kundendaten in die hochgeladene Datei. Weitere Informationen zum Ausfüllen der Datei für den Import von Kunden finden Sie in diesem Artikel.

4. Klicken Sie im Importfenster auf die Schaltfläche Datei anhängen. Fügen Sie die ausgefüllte Datei hinzu und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Kunden in RO App finden Sie in diesem Abschnitt des Hilfe-Centers.

Die Übertragung von Informationen über Produkte und deren Bestände erfolgt durch Importieren und Buchen von Produkten.

Durch den Import erstellen Sie Produktprofile, die alle Merkmale und andere wichtige Informationen zu den Produkten enthalten.

1. Zunächst müssen Sie Produkte aus einem anderen System exportieren.

2. Gehen Sie zur Seite Mein Unternehmen > Produkte, klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren und laden Sie eine Beispiel-Excel-Datei hoch.

3. Übertragen Sie die Produktinformationen in die hochgeladene Datei. Weitere Informationen zum Ausfüllen der Datei für den Import von Produkten finden Sie in diesem Artikel.

Bitte beachten Sie, dass die Datei für den Import von Waren keine Spalte für die Menge der Produkte enthält. Dies liegt daran, dass die Bilanzen der Produkte mithilfe des Produktbuchungsverfahrens hinzugefügt werden, das später in diesem Artikel beschrieben wird.

4. Klicken Sie im Importfenster auf die Schaltfläche Datei anhängen. Fügen Sie die fertige Datei hinzu und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.

Mit Hilfe der Buchung können Sie den Bestand im Lager übertragen, um die Lagerbuchhaltung vollständig nutzen, das Sortiment analysieren, Inventur durchführen usw. zu können.

1. Zunächst müssen Sie die Bestandsbilanzen aus einem anderen System exportieren.

2. Gehen Sie zur Seite Inventar > Buchung und klicken Sie auf die Schaltfläche + Buchung. Geben Sie den Lieferanten und das Lager an, in das Sie die Produkte buchen möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Importieren.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich selbst als Lieferanten angeben können, um Bilanzen schnell zu übertragen, damit Sie nicht viele Buchungen von verschiedenen Lieferanten vornehmen müssen.

3. Laden Sie eine Beispiel-Excel-Datei herunter und übertragen Sie die Informationen zu den Produkten in diese Datei. Weitere Informationen zum Ausfüllen der Datei für die Buchung von Produkten finden Sie in diesem Artikel.

4. Klicken Sie im Importfenster auf die Schaltfläche Datei anhängen. Fügen Sie die fertige Datei hinzu und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.

Als Nächstes müssen Sie die Buchung abschließen, woraufhin die angegebenen Bilanzen der Produkte im Lager erscheinen. Weitere Informationen zur Arbeit mit dem Lager in RO App finden Sie in diesem Abschnitt des Hilfezentrums.

Für eine bequeme Arbeit mit RO App müssen Sie Informationen über die verfügbaren Geldbeträge auf Ihren Konten eingeben.

1. Erstellen Sie zunächst alle erforderlichen Kassen auf der Seite Finanzen > Zahlungen. Weitere Informationen zum Erstellen und Einrichten von Kassen finden Sie in diesem Artikel.

2. Nun müssen Sie das verfügbare Bargeld den entsprechenden Kassen hinzufügen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche + Einnahmen und geben Sie den Betrag ein. Um zu verhindern, dass dieser Betrag in Berichten erscheint und die Statistik für den aktuellen Monat verfälscht, können Sie diese Bareinzahlungen rückwirkend hinzufügen.

Fertig! Das Startkapital wurde eingezahlt. Weitere Informationen zum Umgang mit Finanzen in RO App finden Sie in diesem Abschnitt des Hilfe-Centers.