Zapier ist ein zentraler Dienst für alle Integrationen, mit dem Sie mit wenigen Klicks die Datenübertragung zwischen allen benötigten Systemen einrichten können.
Zapier unterstützt mehr als 200 Anwendungen, darunter auch RO App. So können Sie RemOnline mit verschiedenen Cloud-Diensten kombinieren und Ihre Geschäftsprozesse automatisieren.
Zapier in RO App verbinden und einrichten
Schritt 1. Erstellen Sie ein Zapier-Konto oder melden Sie sich an
So verbinden Sie Zapier mit RO App:
1. Gehen Sie zur Seite Einstellungen > Integrationen > Online-Konnektoren. Suchen Sie Zapier und klicken Sie auf „Erfahren Sie mehr“.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto.
Fertig! Sie haben die erste Zapier-Verbindung zu RO App eingerichtet 👍
Schritt 2. Stelle eine Verbindung über den API-Schlüssel her
Um Zaps konfigurieren zu können, musst du außerdem dein Zapier-Konto über einen API-Schlüssel mit deinem RO App-Konto verbinden.
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Methode 1. Du kannst die Verbindung zwischen den Konten manuell in deinem Profil auf der Zapier-Website herstellen. Dazu gehst du wie folgt vor:
1. Gehe zu Meine Apps und klicke auf Verbindung hinzufügen.
2. Wählen Sie RO App in der Liste der Apps aus und klicken Sie auf Verbindung hinzufügen.
3. Kopieren Sie den API-Schlüssel aus dem Bereich Einstellungen > API und fügen Sie ihn in das entsprechende Feld im Popup-Fenster ein. Klicken Sie auf Ja, weiter zu RO App.
Fertig! Die Verbindung wurde hergestellt! Wenn Sie in Zukunft alle Verbindungen mit demselben RO App-Konto erstellen, müssen Sie die Verbindung nicht erneut herstellen.
Methode 2. Wenn Sie Ihre erste Verbindung einrichten, bietet Ihnen das System an, eine Verbindung zwischen Ihren Konten auf die gleiche Weise wie oben beschrieben herzustellen, ohne dass Sie zu Ihrem Zapier-Profil wechseln müssen.
Ein Beispiel dafür, wie und in welcher Phase Sie dies tun müssen, finden Sie in diesem Artikel.
Jetzt können Sie Workflows für Ihre Konten einrichten.
Workflows für RO App in Zapier einrichten
Jetzt können Sie die Liste der möglichen Integrationen für RO App anzeigen. Sie sehen vorgefertigte Workflow-Vorlagen und können eine dieser Vorlagen verbinden oder Ihre eigene Verbindung erstellen.
🙌 Wir arbeiten ständig daran, die Funktionalität von RO App zu erweitern. Derzeit sind noch nicht alle Integrationen verfügbar, aber wir arbeiten aktiv daran, die Liste der unterstützten Workflows und neue Artikel für Sie zu erweitern!
Derzeit können Sie den Workflow so einrichten, dass automatisch ein Kunde in RO App angelegt wird, wenn Benutzer ein Google-Formular ausfüllen.
Der folgende Artikel enthält detaillierte Anweisungen zum Einrichten eines solchen Workflows:
Bitte beachten Sie, dass Zapier ein kostenpflichtiger Dienst ist.
Arbeiten mit Workflows
Alle von Ihnen erstellten Verbindungen können sowohl auf der Seite Einstellungen > Integrationen > Zapier in RO App als auch in Ihrem Zapier-Profil auf der Seite „Zaps“ eingesehen werden.
Um eine Verbindung zu bearbeiten, suchen Sie sie in der Liste Ihrer Verbindungen, öffnen Sie sie und klicken Sie auf „Zap bearbeiten“.
Um eine Verbindung zu deaktivieren, öffnen Sie sie und klicken Sie auf den Schieberegler „Zap deaktivieren“.
Du kannst eine Verbindung auf der Seite „Zaps“ deines Zapier-Kontos löschen. Suche dazu die gewünschte Verbindung, klicke auf ‚Optionen‘ und dann auf „Löschen“.