Die Integration mit einem IP-Telefoniedienst ermöglicht es Ihnen, eingehende Anrufe entgegenzunehmen (mit der Möglichkeit, Kundeninformationen, Aufträge und Status anzuzeigen), ausgehende Anrufe zu tätigen, verpasste Anrufe aufzuzeichnen und Gespräche aufzuzeichnen und anzuhören. Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie in diesem Artikel.
Sie können die Telefonie in wenigen Schritten verbinden:
Schritt 1. Gehen Sie zur Seite Einstellungen > Integration und suchen Sie den gewünschten Dienst im Abschnitt Telefonie.
Wichtig: Um die Integration einzurichten, müssen Sie bereits über ein Konto bei einem der Dienste aus der Liste verfügen.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Telefoniedienst für mehrere CRM-Systeme verwenden. Nicht alle Telefoniedienste können gleichzeitig in zwei oder mehr CRM-Systemen funktionieren.
Schritt 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten und befolgen Sie die erforderlichen Schritte oder gehen Sie zur Wissensdatenbank im Abschnitt Integrationen, um die Anweisungen zum Einrichten der einzelnen Telefoniedienste anzuzeigen.
Schritt 3. Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, können Sie Telefone hinzufügen.
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Nebenstellennummer“.
2. Geben Sie die Nebenstellennummer ein, die Sie im persönlichen Konto des von Ihnen gewählten Telefoniedienstes finden.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine kurze Nummer handelt, die in der Regel aus 3-4 Ziffern besteht.
3. Geben Sie den Namen des Telefons ein.
4. Geben Sie Mitarbeitern Zugriff auf dieses Mobilteil. Bitte beachten Sie, dass ein Mitarbeiter, der keinen Zugriff auf die Nebenstelle hat, bei einem Anruf auf diese Nebenstelle die Karte für eingehende Anrufe nicht sieht.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Schritt 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Integration aktiviert und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Fertig, die Einstellungen sind abgeschlossen und die Telefonie ist verbunden!👍
Wenn alles korrekt durchgeführt wurde, sehen Sie beim Klicken auf die Telefonnummer des Kunden eine Liste der Telefone, von denen aus Sie einen Anruf tätigen können. Wenn ein Anruf auf dieser Nebenstelle eingeht, wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms eine Karte für eingehende Anrufe angezeigt.
Wichtig: Einige IP-Telefoniedienste berechnen Gebühren für die Anrufaufzeichnung. Daher ist die aufgezeichnete Unterhaltung möglicherweise nicht in der RO App verfügbar.