Der Ereignis-Feed für Rechnungen befindet sich auf der rechten Seite des Kontos und zeigt die Aktionen der Mitarbeiter an.
Ereignisse können nicht aus dem Feed gelöscht werden, sodass Sie alle Vorgänge auf dem Konto einsehen können.
Folgende Ereignisse werden hier protokolliert:
Änderung des Rechnungsstatus;
Änderungen der folgenden Daten: Kunde, Zahler, Zahlungsmethode, Erstellungs- oder Rückrechnungsdatum und Manager;
E-Mail gesendet (der Betreff der E-Mail wird angegeben);
Erstellen einer Aufgabe aus der Rechnung;
Zahlung auf die Rechnung eingegangen;
Zusätzliche Aktionen: Hinzufügen eines Kommentars, eines Fotos oder eines Dokuments zur Rechnung.
Wenn Sie mit der Maus über ein Ereignis fahren, werden Datum, Uhrzeit und Name des Mitarbeiters angezeigt, der die Aktion durchgeführt hat.
Aktionen im Ereignis-Feed
Im Ereignis-Feed der Rechnung können Sie folgende Aktionen durchführen:
1. Eine Aufgabe erstellen, ein Foto oder eine Datei hinzufügen. Klicken Sie dazu unten auf das Symbol „+“ und wählen Sie die gewünschte Aktion aus:
Aufgabe erstellen – Möglichkeit, eine Aufgabe zu erstellen, die mit dieser Rechnung verknüpft wird
Foto aufnehmen – Möglichkeit, ein Foto mit einer Webcam aufzunehmen und hinzuzufügen
Datei anhängen – Möglichkeit, ein Bild oder Dokument von Ihrem PC hinzuzufügen
Wichtig: Die Dateigröße sollte 5 MB nicht überschreiten.
2. Fügen Sie einen öffentlichen oder privaten Kommentar hinzu. Dazu beginnen Sie einfach unten im Ereignis-Feed mit der Eingabe Ihres Textes. Standardmäßig ist der Kommentar öffentlich, aber bei Bedarf können Sie auf das Augensymbol klicken, um den Kommentar privat zu machen.
Öffentliche Kommentare werden allen Mitarbeitern angezeigt, die Zugriff auf das Konto haben.
Ein privater Kommentar ist unabhängig von den Zugriffsrechten nur für den Mitarbeiter sichtbar, der ihn verfasst hat. Der Einfachheit halber werden private Kommentare gelb hervorgehoben.
Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Eingabetaste den Kommentar senden und mit Umschalt + Eingabetaste zur nächsten Zeile gelangen.
Ereignis-Feed anzeigen
Oben befindet sich eine Umschaltfläche, mit der Sie „Alle Ereignisse“ oder nur „Kommentare“ anzeigen können.
Bei Bedarf können Sie den Ereignis-Feed wieder ausblenden und erweitern. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Pfeil.