Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Kontakt in der RO App zu erstellen:
Option 1. Einen Kontakt manuell auf der Kontaktseite erstellen.
Gehen Sie zu Kontakte und klicken Sie auf die Schaltfläche + Person/Organisation. Füllen Sie das Profil des Kunden aus und speichern Sie die Änderungen.
Zur Erinnerung: Sie können das Kontaktformular auf der Seite Einstellungen > Formulareditor > Kontakte anpassen. Sie können auch eine Einschränkung für die Erstellung von Kontakten mit derselben Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auf der Seite Einstellungen > Allgemein > Kontakte festlegen.
Option 2. Kontakte über eine Excel-Datei importieren.
Klicken Sie auf der Seite Kontakte auf die Schaltfläche Importieren. Laden Sie eine Excel-Beispieldatei herunter, füllen Sie die Datei aus und laden Sie sie wieder in RO App hoch.
Weitere Informationen zum Importieren von Kontakten und zum Ausfüllen der Vorlage finden Sie hier.
Option 3. Erstellen Sie einen Kontakt in einem Auftrag, einer Anfrage, einem Verkauf oder erstellen Sie einen Lieferanten in einem Buchungsbeleg.
Geben Sie den Namen des Kontakts/Lieferanten in den Auftrag, die Anfrage, den Verkauf oder den Buchungsbeleg ein. Klicken Sie auf + oder + Kontakt erstellen. Geben Sie die Kontaktinformationen ein und speichern Sie die Änderungen.
Option 4. Erstellen eines Kontakts über die API oder Online-Konnektoren.
Zusätzlich zu den oben genannten Optionen können Sie die automatische Kontakterstellung in RO App über die API einrichten. Sie können dies selbst mit den verfügbaren Methoden in der Dokumentation oder mit Hilfe der auf der Seite „Integrationen“ aufgeführten Online-Konnektoren tun.
Diese Option ist praktisch, wenn Sie Kontakte aus Anfragen auf Ihrer Website oder Facebook automatisch erstellen möchten.