Канбан дошка представляє собою візуальну таблицю, в якій кожен стовпець відображає різний статус замовлень.
Робота з Канбан-Дошкою
Щоб переглянути замовлення в одному стовпці можна проскролити навівши на цей стовпець або використати бігунок з правої сторони.
В дошці замовлень в стовпцях відображаються створені документи відповідно до групи статусів. Наприклад, статуси можуть включати “Нове”, “В обробці”, “В роботі”, “Діагностика” тощо.
Налаштування фільтрів
Налаштуйте фільтри для відображення замовлень на основі критеріїв, таких як статус, виконавець, клієнт, тип замовлення тощо.
Налаштувати фільтри можна перейшовши на загальну таблицю з замовленнями та виконати наступні дії:
1. Натисніть на “Фільтр” та оберіть потрібні комбінації для майбутнього фільтра.
2. Натисніть “Створити фільтр”. У новому вікні задайте назву та параметри для цього фільтра, після чого натисніть на кнопку “Зберегти”. Готово!
Детальніше про налаштування фільтрів в таблиці замовлень у цій статті.
1. Перегляд замовлень
На дошці замовлень ви бачите замовлення у вигляді карток, розташованих у відповідних стовпцях.
Картки можуть містити інформацію про замовлення, таку як номер замовлення, клієнт, дата, сума та інші деталі.
2. Оновлення статусів замовлень
1 варіант. Щоб змінити статус замовлення, натисніть і утримуйте картку замовлення, потім перетягніть її до потрібного стовпця. Після перетягування, статус замовлення автоматично оновлюється в системі.
2 варіант. Натисніть на статус замовлення та оберіть наступний.
3 варіант. Відкрийте потрібний документ, натисніть на статус та оберіть на який потрібно замінити. Натисніть “Зберегти”, щоб перенести замовлення у наступний статус.
Редагування деталей замовлення через дошку замовлень
Для редагування деталей замовлення натисніть на картку замовлення. Відкриється вікно з повною інформацією про замовлення, де ви зможете внести необхідні зміни.
Натисніть на кнопку “Зберегти” або “Зберегти та закрити”. Внесені зміни оновляться в дошці замовлень автоматично.
Перевіряйте дошку з замовленнями регулярно, щоб тримати всі замовлення під контролем і оперативно реагувати на зміни.
Налаштування відображення Канбан - дошки
В режимі Канбан натисніть на Налаштування дошки. Тут ви зможете вибрати критерій, за яким будуть відображатися замовлення.
Статус - відображення колонок з замовленнями за їх статусом. Ви можете додати чи прибрати не потрібні.
Виконавець - відображення колонок з замовленнями за виконавцем. Першою колонкою завжди відображатимуться замовлення без зазначеного виконавця.
Також ви можете увімкнути відображення зображення виробу на сторінці замовлень. Для цього позначте відповідний чекбокс у налаштуваннях дошки.
Детальніше про роботу з замовленнями у цьому розділі.