Зустрічайте перші квітневі поліпшення RemOnline! Цього разу ми сконцентрувалися на невеликих, проте затребуваних нашими клієнтами можливостях, спрямованих на підвищення зручності користування та контролю в системі. Тож що нового з’явилось з оновленням:
бокове меню чатів, де ви можете зв’язати чат з клієнтом;
новий звіт “Розрахунок податків”, який відображає всі податки, розраховані у замовленнях, продажах та оприбуткуваннях за вибраний період;
можливість самостійно вибрати унікальний ідентифікатор товарів;
нове право для ролей співробітників на перегляд цін послуг і товарів у замовленні;
роздільні поля з ім’ям та прізвищем клієнта разом із новими змінними;
можливість сканувати QR-код замовлення не лише через мобільний додаток, а через камеру смартфона.
Давайте розглянемо нові можливості докладніше.
Клієнти та документи у чатах
Тепер у кожному чаті є праве бокове меню, в якому ви насамперед можете зв’язати кожний чат з клієнтом із вашої бази у RemOnline. Після цього меню відображатиме картку клієнта, а також всі його відкриті звернення, замовлення та розрахунки. Ба більше, за потреби ви можете створити новий документ.
Так, наприклад, якщо клієнт питає у вас через Instagram або Facebook вартість робіт, ви можете швидко створити розрахунок прямо з чату, додати туди необхідні послуги та товари і одразу ж надіслати в чат посилання для онлайн узгодження розрахунку. Все швидко і зручно.
Зв’язати чат з клієнтом можна всього в кілька натискань, проте за потреби ви завжди можете знайти інструкцію в Базі знань.
Звіт “Розрахунок податків”
Якщо вам потрібно дізнатись суму податків, нараховану для вашої компанії за певний період, то тепер ви можете зробити це за допомогою нового звіту “Розрахунок податків”. Він відображає всі податки, розраховані за замовленнями, продажами та оприбуткуваннями за вибраний період.
За потреби ви можете відфільтрувати звіт за локаціями та типом документа, а також роздрукувати та експортувати звіт.
Налаштування унікального ідентифікатору товарів
Раніше кожен товар в RemOnline обов’язково повинен був мати унікальну назву, адже саме за нею ми ідентифікували унікальність товарів. Та RemOnline використовують тисячі компаній різних напрямків, тож для когось унікальним має бути назва товару, а для когось – артикул або код.
Тож ми віддаємо владу у ваші руки, і тепер ви самі приймаєте рішення, за яким полем RemOnline має визначати унікальність товару.
Інструкцію з налаштування унікального ідентифікатора товарів шукайте за посиланням.
Право на перегляд цін у замовленні
Останнім часом ми все частіше отримували запит на обмеження відображення цін та і загалом фінансової інформації у замовленнях. Тож оперативно вирішили це питання і тепер в налаштуваннях ролей співробітників з’явилось два нових права:
Може бачити ціни робіт, послуг і товарів – якщо право вимкнено, співробітнику не доступна жодна фінансова інформація у замовленні на вкладці “Послуги та товари”.
Може бачити вкладку “Рахунки та платежі” – тут все очевидно 🙂.
Тож завдяки новим правам ви можете ще гнучкіше налаштувати доступ співробітників до інформації у RemOnline. Наразі вони доступні для всіх тарифних планів.
У цій статті ви знайдете, за що відповідає кожне право ролі у розділі “Замовлення”.
Роздільні системні поля Ім’я та Прізвище клієнта
Тепер в Редакторі форм клієнта-фіз. особи є два окремих системних поля “Ім’я” та “Прізвище” з відповідними змінними {Client First Name} та {Client Last Name} для шаблонів документів і сповіщень.
Це дозволить вам звертатись до клієнтів лише за ім’ям у, наприклад, транзакційних оповіщеннях. Або ж вам буде простіше отримати імена клієнтів для маркетингових розсилок із файлу експорта клієнтів. Також це є необхідною зміною для майбутньої можливості створювати накладні Нової Пошти із RemOnline.
Зауважте, що стара змінна {Client Name} продовжує працювати і виводить значення із полів “Ім’я” та “Прізвище” разом. Тож у друкованих документах ви можете залишити стару змінну, а в шаблонах оповіщень замінити її на нову {Client First Name}.
Якщо вам потрібно змінити шаблони оповіщень, скористайтеся цією інструкцією.
Сканування QR-кода замовлення камерою смартфона
Це невеличке поліпшення, що пришвидшує процес відкриття замовлень за QR-кодом. Якщо раніше для цього потрібно було заходити у додаток і запускати там сканер QR-кодів, то тепер ви можете відсканувати QR-код замовлення звичайною камерою смартфона. Якщо на смартфоні встановлено додаток RemOnline Замовлення, до документ відкриється в ньому. Якщо додатку на девайсі немає, то відкриється мобільна веб-версія RemOnline у браузері.
Що чекати у наступних оновленнях RemOnline
Вже незабаром ми потішимо вас наступними поліпшеннями:
Чати: інтеграція з WhatsApp – ви зможете використовувати модуль Чатів для спілкування з клієнтами, що пишуть вам не тільки у Facebook і та Instagram, а у WhatsApp.
Вдосконалення інтеграції з Новою Поштою – ви зможете створювати накладні Нової Пошти із замовлень у RemOnline.
Продажі у мобільному додатку RemOnline Замовлення – у додатку з’явиться новий розділ “Продажі”, завдяки якому ви зможете використовувати його як POS-програму.
Якщо у вас є питання, коментарі або побажання стосовно останніх змін або роботи RemOnline загалом, зверніться до Служби підтримки через чат. Ми завжди вдячні за будь-який ваш зворотний зв’язок.