Як створити та надіслати публічну форму кошторису?

Легко налаштуйте публічну сторінку у RemOnline, щоб показати клієнтам важливу інформацію. Ця інструкція допоможе вам налаштувати вигляд публічної сторінки, конфігурувати опції затвердження та автоматизувати повідомлення — це дозволить клієнтам легко та швидко переглядати, приймати або відхиляти кошториси.

Щоб налаштувати публічну форму, перейдіть до Налаштування > Публічні сторінки.
​

У блоці Зовнішній вигляд позначте чекбокси для інформації, яку бачитиме клієнт на публічній сторінці кошторису, окрім інформації про товари та послуги. Тут ви можете відобразити логотип компанії, назву, адресу, електронну пошту тощо. Всі ці дані беруться з розділу Налаштування > Загальні > Інформація про компанію.
​

Збережіть налаштування.
​

У блоці "Кошториси" вам потрібно дозволити клієнтам прийняти/відхилити документ.
​

Налаштуйте статуси, в яких будуть увімкнені кнопки прийняття та відхилення на публічній сторінці, а також статус кошторису після прийняття і відхилення публічної форми. Клієнт зможе погоджувати документ щоразу, коли кошторис перебуватиму у статусах, у яких увімкнені кнопки погодження/відхилення.
​

Крім того, ви можете зробити обовʼязковим додавання електронного підпису клієнтом при прийнятті форми.
​

Збережіть налаштування.

Для більш детальних інструкцій читайте Налаштування публічних сторінок.

Далі вам потрібно налаштувати шаблон сповіщення, щоб автоматично або вручну надіслати повідомлення з посиланням, за яким клієнт може переглянути деталі і прийняти або відхилити кошторис.

1. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Оповіщення” у розділ Шаблони.

2. Натисніть кнопку “+ Шаблон”, якщо потрібно додати новий шаблон, або натисніть на назву існуючого, щоб відредагувати його.

Текст шаблону повідомлення може бути будь-яким, але він обов'язково повинен містити змінну {Estimate Client URL}, її можна знайти в блоці Інші. Саме ця змінна формує посилання для клієнта.

1. Натисніть кнопку “+ Оповіщення” у розділі “Для клієнтів”.

2. Виберіть подію “Статус замовлення змінився на” та потрібний статус.

3. Вкажіть тип повідомлення: SMS або Email.

4. За потреби налаштуйте відкладене надсилання оповіщення.

5. Виберіть шаблон повідомлення.

Після переходу кошторису в зазначений статус, клієнт отримає повідомлення, яке буде містити посилання на публічну форму кошторису.

Публічна форма міститиме всю інформацію про товари та послуги, додані до кошторису, менеджера, виріб, а також інформацію, увімкнену під час налаштування публічної сторінки, як описано в інструкціях вище.

При необхідності клієнт зможе змінити мову публічної форми, вибравши потрібну мову у верхній частині сторінки, якщо ви увімкнули перемикач мови на сторінці Налаштування > Публічні сторінки.

Прийняття, відхилення кошторису, а також підпис клієнта, логуються у стрічці подій.

Окрім цього, можна налаштувати оплату замовлення на публічній формі підтвердження відразу після прийняття публічної форми кошторису. Більше про це читайте у цій статті.