В RemOnline ви можете налаштувати шаблон онлайн затвердження розрахунку.
Зверніть увагу, що форма для онлайн затвердження працює тільки для розрахунків і не може використовуватись для замовлень.
Насамперед потрібно налаштувати шаблон оповіщення, щоб потім автоматично або вручну надсилати повідомлення з посиланням, за яким клієнт може переглянути деталі та прийняти чи відхилити розрахунок.
Як налаштувати шаблон онлайн затвердження розрахунку?
1. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Оповіщення” у розділ Шаблони.
2. Натисніть кнопку “+ Шаблон”, якщо потрібно додати новий шаблон, або натисніть на назву існуючого, щоб відредагувати його.
Текст шаблону повідомлення може бути будь-яким, але він обов'язково повинен містити змінну {Estimate Client URL}, її можна знайти в блоці Інші. Саме ця змінна формує посилання для клієнта.
Як автоматично надсилати розрахунок на узгодження?
1. Натисніть кнопку “+ Оповіщення” у розділі “Для клієнтів”.
2. Виберіть подію “Статус замовлення змінився на” та потрібний статус.
3. Вкажіть тип повідомлення: SMS або Email.
4. За потреби налаштуйте відкладене надсилання оповіщення.
5. Виберіть шаблон повідомлення.
Після переходу розрахунку в зазначений статус, клієнт отримає повідомлення, яке буде містити посилання на веб-форму з розрахунком.
Веб-форма містить логотип та назву вашої компанії, вказані на сторінці "Налаштування > Загальні", ім'я менеджера, деталі розрахунку, а також кнопки для прийняття або відхилення розрахунку.
Прийняття та відхилення розрахунку також логуються у стрічці подій.