В RemOnline ви можете налаштувати шаблон онлайн затвердження розрахунку.

Насамперед потрібно налаштувати шаблон оповіщення, щоб потім автоматично або вручну надсилати повідомлення з посиланням, за яким клієнт може переглянути деталі та прийняти чи відхилити розрахунок.

1. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Оповіщення” у розділ Шаблони.

2. Натисніть кнопку “+ Шаблон”, якщо потрібно додати новий шаблон, або натисніть на назву існуючого, щоб відредагувати його.

Текст шаблону повідомлення може бути будь-яким, але він обов'язково повинен містити змінну {Estimate Client URL}, її можна знайти в блоці Інші. Саме ця змінна формує посилання для клієнта.

1. Натисніть кнопку “+ Оповіщення” у розділі “Для клієнтів”.

2. Виберіть подію “Статус замовлення змінився на” та потрібний статус.

3. Вкажіть тип повідомлення: SMS або Email.

4. За потреби налаштуйте відкладене надсилання оповіщення.

5. Виберіть шаблон повідомлення.

Після переходу розрахунку в зазначений статус, клієнт отримає повідомлення, яке буде містити посилання на веб-форму з розрахунком.

Веб-форма містить логотип та назву вашої компанії, вказані на сторінці "Налаштування > Загальні", ім'я менеджера, деталі розрахунку, а також кнопки для прийняття або відхилення розрахунку.

Налаштувати кнопки прийняття/відхилення, а також статуси, в які переходить розрахунок після прийняття/відхилення клієнтом, можна в налаштуваннях статусу.

Прийняття та відхилення розрахунку також логуються у стрічці подій.