Насамперед рекомендуємо створити та налаштувати шаблон документа для рохрахунку, якщо у вас його ще нема. Це робиться на сторінці “Налаштування > Шаблони документів”.

Розрахунки не мають окремих налаштувань шаблонів документів, проте для них працюють практично всі змінні для замовлень, крім деяких на кшталт {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}. Тобто не будуть працювати лише змінні, які мають враховувати попередні платежі або ж які виводять інформацію про склад. Тому шаблон документа потрібно створити в групі “Замовлення”. Більше інформації про налаштування шаблонів документів в цій статті.

Надати розрахунок клієнту можна у кілька способів.

1. Онлайн затвердження розрахунку

Ви можете налаштувати автоматичне надсилання повідомлення, коли розрахунок перейде у певний статус. У цьому повідомленні буде міститись посилання на веб-форму, де клієнт зможе прийняти чи відхилити розрахунок.

Детальніше про налаштування онлайн затвердження розрахунку у цій статті.

2. Надіслати клієнту документ на Email.

Натисніть на кнопку для комунікації в розрахунку та оберіть “Email”.

Напишіть тему листа та оберіть потрібний шаблон. Нижче обов’язково прикрипіть потрібний документ та натисніть кнопку “Надіслати”.

3. Зберегти документ як PDF-файл та відправити за допомогою WhatsApp або Viber.

Натисніть на кнопку друку, оберіть потрібний документ та натисніть кнопку “Друк”.

У вікні попереднього перегляду, в полі “Принтер” оберіть “Зберегти як PDF” та натисніть кнопку “Зберегти”.

В розрахунку натисніть на кнопку для комунікації та оберіть потрібний месендежер. Після цього відкриється декстоп версія месенджера і ви зможете прикріпити збережений раніше документ.

4. Родрукувати документ.

Натисніть на кнопку друку, оберіть потрібний документ та натисніть кнопку “Друк”.