У багатьох компаніях використовують систему розрахунку Подарунковими сертифікатами. Тобто один клієнт може придбати сертифікат на певну суму грошей, а інший клієнт потім розрахуватись цим сертифікатом.
Як додати Подарункові сертифікати в систему?
1. Зробіть оприбуткування сертифікатів в якості товарів на сторінці “Склад > Оприбуткування”. Постачальником можете вказати свою компанію. Створіть окремі профілі товарів на різні суми сертифікатів, наприклад у вас буде три окремих профіля товарів: Сертифікат 500, Сертифікат 1000, Сертифікат 2000.
Важливо: обов’язково зробіть такі товари серійними, тому що ви зможете створити унікальний серійний номер для кожного сертифіката і в результаті контролювати історію а також переконатись, що він справжній.
Зверніть увагу, що якщо сертифікати у вашій компанії мають термін дії, то його можна зазначити у профілі товару в полі “Гарантія клієнту”.
Закупівельна ціна сертифіката дорівнює 0 (нулю), а роздрібна ціна сертифіката дорівнює його номіналу.
2. Далі потрібно роздрукувати сертифікати. Це можна зробити прямо з оприбуткування. Для цього натисніть кнопку “Друк” і далі оберіть “Друк етикеток”.
Після цього ви можете роздрукувати етикетки власноруч і наклеїти їх на сертифікати, або можете завантажити файл у вигляді pdf-файлу, щоб відправити його на друк в типографію.
Зверніть увагу, що у шаблоні етикетки обов’язково має бути змінна {Barcode}, тому що саме вона відображає унікальний серійний номер у вигляді штрихкоду.
Як здійснити продаж Подарункового сертифіката?
1. На сторінці “Продажі” створити продажу клієнту і додати туди товар Сертифікат з потрібним номіналом за роздрібною ціною.
Нагадуємо, що ці товари серійні, тож ви можете просто відсканувати серійний номер з фізичного сертифікату, щоб додати саме той, який ви плануєте продавати.
2. Завершіть продаж та внесіть оплату за сертифікат.
Як використати Подарунковий сертифікат?
Коли до вас прийшов клієнт з подарунковим сертифікатом і хоче його використати на придбання ваших товарів чи послуг, то ви можете діяти наступним чином:
1. Насамперед переконайтесь у тому, що сертифікат є справжнім і дійсним. Для цього відскануйте його серійний номер на сторінці “Продажі” або на складі. В результаті ви побачите продаж цього сертифіката і дату продажу, отже зможете зрозуміти чи не вийшов ще термін дії для цього сертифіката.
Якщо сертифікат справжній та дійсний, тоді можна переходити до наступного кроку.
2. Зробіть зарахування суми сертифіката на баланс клієнта. Для цього перейдіть у профіль клієнта, який хоче розрахуватись сертифікатом, на вкладку “Баланс” і натисніть кнопку “+ Коригування”. Далі встановіть значення “Ми винні” і вкажіть суму, яка дорівнює номіналу сертифіката. Завершіть створення коригування балансу.
3. Спочатку розглянемо варіант, коли сума продажу або замовлення менше чи дорівнює номіналу сертифіката. Додайте потрібні клієнту товари та послуги і завершіть продаж.
В платежі обов’язково оберіть форму оплати “В рахунок балансу”. За потреби ви можете додати коментар у продаж з номером сертифіката.
Готово! В результаті, ви розраховані з таким клієнтом, в продажі є інформація про сертифікат, і з боку фінансового обліку також все проведено належним чином. Якщо ж сума продажу чи замовлення була менше ніж номінал сертифіката, то у клієнта на балансі залишиться різниця. Далі ви вже можете самостійно вирішити, чи залишити цю суму, як бонус на наступні продажі та замовлення, чи зробити коригування балансу у профілі клієнта, щоб баланс був в стані “Ви розраховані”.
Тепер розглянемо варіант, коли сума продажу чи замовлення більше, ніж номінал сертифіката. У такому випадку вам потрібно обов’язково використовувати замовлення, через те що у замовленні є можливість створювати платежі до закриття.
Перші 2 кроки відбуваються так само (перевірка сертифіката і зарахування на баланс клієнта суми сертифіката).
Далі додаємо товари та послуги на суму, яка більше ніж сума сертифіката. І переводимо замовлення у статус з групи “Готові”.
Тепер потрібно перейти на вкладку “Платежі та рахунки” і натиснути кнопку “Передоплата”. У картці клієнта ви будете бачити скільки він вам винен і саме цю суму треба вказати у платежі. Тобто це буде сума з урахунком сертифіката, тому що ми вже провели зарахування суми сертифіката на баланс клієнта.
Готово! Таким чином ми здійснили доплату від клієнта за різницю між сумою сертифіката та сумою замовлення. Отже на цьому етапі ми знов стали розраховані з клієнтом.
Тепер закриваємо замовлення “В рахунок балансу”, тому що ви вже розраховані з цим клієнтом.